标准对象
1.标准对象
标准对象是基于销售自动化的CloudCC CRM应用程序提供的具有默认功能的对象。 标准对象不可删除，名称不可编辑，标准对象其他属性均可自定义维护。
| 对象名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 市场活动 | 您要在CloudCC.com中规划、管理的对外市场营销项目。市场活动可以是直邮、研讨会、印刷品广告、电子邮件或其他类型的营销举措。 |
| 潜在客户 | 可能对您的产品或服务有兴趣的个人或企业；还不是您的客户，例如在某次会议上遇见的人、通过互联网注册的人或收集的名片信息。 |
| 客户 | 您希望追踪的组织或公司。一个客户可以包含客户、竞争者或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码等。 |
| 联系人 | 与您追踪的客户相关的个人。对于每个联系人，您可以保存其相关信息，如电话号码、职位和角色等。 |
| 业务机会 | 您希望追踪的潜在交易的事件。您可以通过添加机会来建立用于预测的"途径"。 |
| 产品 | 组织的产品库信息。 |
| 报价单&报价单明细 | 您在交易过程中向客户报价的计划与凭证。 |
| 合同 | 在双方或更多方之间的书面协议。 |
| 个案 | 对客户的反馈、问题或疑问的说明。 |
| 解决方案 | 客户问题及其解决方案的详细描述。 |
| 预测 | 组织内所有业务人员按照业务机会金额和项目成功率汇总，并预测未来某一时间内，公司每个人的预计签约额。 |
3.对象-字段
字段是用于描述对象所具有的属性。如：姓名、手机、电子邮件等。CloudCC所有对象上的字段，分为标准字段和自定义字段，CloudCC支持23种字段类型，标准字段不可删除，可编辑。
| 市场活动重要标准字段 | 描述 |
|---|---|
| 赢得客户业务机会数 | 该市场活动派生出来的业务机会状态推送到“合同签订”的机会数量。 |
| 业务机会总数 | 该市场活动派生出来的业务机会数量。 |
| 层次结构中的业务机会总值 | 该市场活动以及其所有子级市场活动派生出来的业务机会价值。 |
| 层次结构中的赢得客户业务机会总值 | 该市场活动以及其所有子级市场活动派生出来的业务机会状态推送到“合同签订”的机会价值。 |
| 层次结构中的总响应数 | 该市场活动以及其所有子级市场活动相应数。 |
| 发送数 | 该市场活动成员状态为“已发送”的成员数量。 |
| 父级市场活动 | 该市场活动的父级市场活动。 |
| 联系人总计 | 该市场活动派生的联系人数量。 |
| 潜在客户总计 | 该市场活动派生的潜在客户数量。 |
| 响应总计 | 该市场活动实际响应数量。 |
| 业务机会总值 | 该市场活动派生出来的业务机会价值。 |
| 已转换潜在客户 | 该市场活动派生的潜在客户状态为“关闭-已转换”的潜在客户数量。 |
| 业务机会重要标准字段 | 描述 |
|---|---|
| 金额 | 该业务机会(商机)的预算。 |
| 阶段 | 组织商机的阶段，CloudCC标准分为10个阶段：1-发现机会、2-继续跟踪、3-立项、4-方案阶段、5-关键决策人搞定、6-招标、7-中标拟约、8-合同签订、9-丢标、10-弃标。销售漏斗的商机阶段依据该处设置的阶段。可根据实际组织业务流程再定制。 |
| 可能性（%） | 根据不同阶段，可能性自动变化。可根据实际流程再编辑。 |
| 预期收入 | 根据金额*可能性自动算出。不可编辑。 |
| 转换自潜在客户 | 该业务机会转换来自哪个潜在客户，潜在客户转换时自动关联。 |
| 所有对象都具有的标准字段 | 描述 |
|---|---|
| 对象记录名 | |
| 创建时间 | 记录的创建时间，年月日时分秒。 |
| 创建人 | 记录的创建人。 |
| 最后修改时间 | 记录最后的修改时间，年月日时分秒。 |
| 最后修改人 | 记录最后修改人。 |
| 所有人 | 记录的所有人，专有对象，记录信息只有所有人以及所有人的上级可查看该记录。 |
- 自定义字段可创建、编辑、删除。平台提供23中字段类型。 字段是对象的一个属性，所以对字段的任何操作请点击相关对象。从每个对象的自定义字段和关系列表部分进行操作。
| 字段类型 | 描述 |
|---|---|
| 文本 | 允许用户输入任何字母和数字组合。 |
| URL | 允许用户输入任何有效的网址。如果用户单击该字段，将根据用户选择的模式在浏览器的新窗口或当前窗口中打开该 URL。系统默认在浏览器的新窗口中打开该URL。 |
| 百分比 | 允许用户输入百分比数字（例如，"10"），并自动向数字添加百分号。 |
| 币种 | 启用币种管理后，该类型字段保存后自动加钱标识，可以做币种换算。 |
| 数字 | 允许用户输入任何数字。将删除前置零。有数字格式验证。 |
| 文本区 | 允许用户输入多行文本，最多可输入 4000 个字符。 |
| 文本区（长） | 允许用户输入多行文本，最多可输入 32000 个字符,并且每个对象最多只支持10个此类型的字段。默认新建时长度是2000，可自行修改。 |
| 文本区（富文本） | 允许用户输入格式化文本、添加图片和链接。 |
| 电话 | 允许用户输入任何电话号码。自动将其转换为电话号码格式。 |
| 电子邮件 | 允许用户输入电子邮件地址，对其进行验证以确保格式正确。 |
| 日期 | 允许用户输入日期或从弹出式日历中选择日期。年-月-日格式。 |
| 日期/时间 | 允许用户输入日期和时间，或从弹出式日历中选择日期。当用户单击弹出式日历中的某个日期后，该日期和当前时间将输入到"日期/时间"字段。年-月-日 时:分:秒格式。默认值写Today(),新建记录默认当前系统时间。 |
| 评分 | 为用户提供评价和评分操作。导出数据该字段类型导出为数字。 |
| 选项列表 | 允许用户从定义的列表中选择值。一个选项占据一行。 |
| 选项列表（多选） | 允许用户从定义的列表中选择多个值。 |
| 图片 | 允许用户上载图片，图片默认大小为200*200. 上传时还可自定义图片大小。 图片类型三种： 1. 输入图片，手动上传图片。 2. 引用图片，用户可输入引用图片的链接，通过在图片链接后添加 &cimgSize=宽度,高度，设置图片显示的大小。例如：https://www.cloudcc.cn/images/logo.png&cimgSize=50,50。3. 公式图片。 |
| 查找关系 | 创建一个将此对象链接到另一对象的关系。关系字段允许用户单击查找图标，以从弹出列表中选择值。另一对象是列表中值的源。允许本对象查找本对象。通过查找字段，两个对象建立主外键关系，形成一对多的关系。 |
| 主详信息关系 | 创建一个此对象（子级或"详细信息"）与另一对象（父级或"主"）之间的特殊父子关系类型，该字段类型特点： 1. 主详关系字段必填 2. 子记录的所有权限和共享设置有主对象确定，在共享设置处看不到子对象 3. 主记录删除，将删除所有子记录 4. 在主对象上可以创建累计汇总字段 5. 一个子对象只能有一个父对象。 |
| 公式 | 根据您定义的公式表达式派生其值的只读字段，任何来源字段有所更改，该公式字段均将更新。可以引用相关对象的值还可写SQL表达式。该字段类型详细页面显示，在编辑页面不显示该类型字段。 |
| 自动编号 | 系统使用您定义的显示格式生成的序列编号。该编号对于每条新记录会自动递增。该字段类型详细页面显示，在编辑页面不显示该类型字段。 |
| 累计汇总 | 两个对象建立主详关系，才可在主对象上创建该字段类型。在相关列表中显示字段的汇总值、最小值或最大值的只读字段，或在相关列表中列出的所有记录的记录数。 |
| 查找多选 | 创建一个将此对象链接到另一对象的关系。关系字段允许用户单击查找图标，以从弹出列表中选择多个值。另一对象是列表中值的源。 |
| 复选框 | 允许用户选择"真"（选取）或"假"（不选取）值。 |
3.1 设置主从录入
使用此页面设置主从录入。对于已启用的主从录入，应用于前台选项卡页面新建记录时，所录入的相关列表记录。 例如：新建费用报销时，要在同一页面内同时也录入费用报销明细项，那么就需要启用此功能；
3.2 设置字段依赖性
使用此页可以定义字段之间的依赖关系（例如有依赖性的选项列表），CloudCC控制最多三级。如：区域省二级联动。 从每个对象的自定义字段和关系列表部分进行设置。
3.3 设置历史跟踪
使用此页面允许您选择要在对象的 “字段跟踪”相关列表中跟踪的字段。 无论何时用户修改该对象上所选的任何字段，旧字段值和新字段值，以及日期、时间、更改特性和进行更改的用户都将添加到“字段跟踪”相关列表中。
4.对象-验证规则
使用此设置可定义一个或多个验证规则，通过验证规则防止客户录入错误信息，从而保证数据质量。 验证规则在保存记录时执行，如果满足错误条件，则终止保存，并显示错误信息。
- 点击“新建”打开新建验证规则页面，并填写以下字段
- 名称：用于保存验证规则名称
- 是否启用：勾选后，表示该验证规则启用，未勾选，该验证规则创建之后不启用。
- 备注：保存规则的说明信息。
- 错误条件公式：用于设定验证规则的条件。
示例：Discount_Percent__c>0.30
如果是复选框字段时直接这样判断，不需要加双引号
如果“折扣”大于30%，则显示错误
如果公式结果为真，则显示“错误信息”区中定义的文本
- 错误信息：设定错误信息的位置与错误信息。页首，显示在页面的顶部；字段，显示在字段下方。
5.对象-页面布局
使用该项可创建/调整各种页面布局以显示对象数据，可执行页面布局，行式布局，悬停页面布局，移动页面布的调整。在创建页面布局之后，单击“页面布局分配”，以控制用户在默认情况下看到哪个页面布局。
5.1 行式布局
应用于前台主从录入及批量新增时所显示的布局。
5.2 悬停页面布局
应用于前台悬停窗口所显示的布局。
5.3 移动端页面布局
应用于微信小网页及手机版显示的布局。
平台支持为不同简档分配不同的页面布局。大多数情况下，当有多个页面布局情况下进行设置。
6.对象-关键信息布局
关键信息布局用于在详情页面中展示记录详情的关键字段。
6.1 新建
- 点击“新建”打开新建关键信息布局页面，填写所需信息
- 标签：保存关键信息布局的名称
- 名称：关键信息布局的唯一ID
- 选择关键信息布局字段：设定在关键信息布局上显示的字段。
6.2 关键信息布局分配
设定对象使用的关键信息布局。
7.对象-搜索布局
允许选择以下搜索功能中显示的标准及自定义字段：
- 搜索结果：搜索结果显示的字段。
- 查找对话框：在“查找”字段上点击查找链接弹出的“查找”对话框。
- 菜单：菜单下显示的字段。
- 列表视图：列表视图中显示的按钮。
- 搜索筛选器字段：搜索相关列表的搜索筛选器字段。
- 快速新建布局：在“查找”对话框中点击新建按钮显示的字段。
- 查重合并：点击菜单下的查重合并链接显示的查重字段。
8.对象-记录类型
平台提供创建并维护组织的记录类型，平台可根据记录类型显示不同的页面布局和选项列表值。如果要使用记录类型，需将“记录类型”字段添加到页面布局上。
8.1 新建
点击“新建”打开新建记录类型弹窗页面，填写记录类型的标签、描述、唯一名称，可以创建记录了类型，并分配给不同的简档。
例如，以个案为例，有些是投诉，有些是咨询，对应了不同的需要填写的信息。
9.对象-按钮与链接
按钮和链接有助于将 CloudCC数据与外部 URL、应用程序、公司内部网或其他后端办公系统集成在一起。按钮可以显示在详细信息页、相关列表和列表视图上。
- 要自定义详细信息页上的按钮或链接，请编辑页面布局。
- 要自定义相关列表上的按钮或链接，请在页面布局上相关列表出现的位置编辑相关列表的属性。
- 要自定义列表视图上的按钮或链接，请在“搜索布局”中编辑列表视图布局。
9.1 新建自定义按钮
在“自定义按钮和链接”标签，点击“新建”按钮，打开新建自定义按钮和链接窗口，输入标签和名称，写入按钮代码，保存之后可完成按钮的创建。
10.对象-触发器
触发器是一种特殊的类。主要作用是在一条记录被插入、修改、删除之前或之后自动执行一系列的操作。每一个 触发器 类必须对应一种对象。触发器提供beforeInsert、beforeUpdate、beforeUpsert、beforeDelete、afterInsert、afterUpdate、afterUpsert、afterDelete、afterInsertCommit、afterUpdateCommit、afterUpsertCommit、afterDeleteCommit、approval的触发时间。
11.对象-数据归档
启用数据归档后，系统将自动创建大对象及归档定时任务。归档完成后，对应的原始数据(包括主记录、字段跟踪历史、审批历史、任务及事件）会被彻底删除且无法恢复。删除操作将绕过平台触发器。
11.1 数据归档设置
