公司信息

1.公司简档

该模板统一展示了当前组织的详细信息、公司时区/币种/语言等基本信息，以及展示当前用户许可证数/功能许可证数。

• 编辑：点击按钮后，可以对当前公司详细信息进行修改
• 自定义类、触发器、自定义页面同步
• 群策用户初始化
  

2.公司公告

通过新增和发送企业公告，可以实现通知信息的高效传达。

2.1 点击新建按钮

• 在页面弹窗进行公告内容填写

2.2 点击保存

• 点击保存后，则当前公告推送至全公司用户

3.币种管理

CloudCC CRM的多货币功能可以帮助您轻松处理全球市场的业务交易。如果您经常接触国际客户和供货商，那么多货币将促成国际买卖。您可以通过此页面来根据用户的基础货币来跟进业务机会，同时实现货币类型与汇率的管理。

3.1 公司币种

这是您的企业在业务中使用的主要货币。 它通常是用于生成年度报表和计算公司收入的货币。对于使用多种货币开展业务的跨国公司来说，设立公司基础货币最为重要。 例如，一家公司可能在日本、印度和西班牙设有办事处，但其总部办公室位于美国。因此，这家公司的财务数据均用美元表述。

• 通过点击更改公司币种，可以选择新币种作为公司币种。

3.2 汇率

这是将一种货币转换为另一种货币的比率。在CRM 账户中，汇率用于将一种货币的金额转换成您的企业所使用的基础货币。

3.3 启用币种

企业开展业务时使用的货币。 只有启用的货币可以应用到商机和其它字段中。

3.4 禁用币种

这些是您的企业不再使用的币种。禁用之后，这些货币不会被删除，依然会在货币列表中列出。

• 点击新建，可以增加新的货币种类，设置该币种基于公司货币的比率。

3.5 高级货币管理

您可以将货币兑换率、汇率映射到特定的日期范围内的过期汇率。过期汇率用于业务机会、业务机会产品和这两个对象相关的报表。

• 启用前：

• 启用后：

• 点击管理过期汇率，可调整当前汇率时间。

4.会计年度

会计年度设置可以帮助企业基于选中的开始月份配置其财政周期。 一旦选择了财政开始月份，财政季度自动累计。默认情况下，CloudCC CRM的财政开始月份设置为一月。您可以基于开始或结束月份指定财年名称。例如，假设您的财年从2020年4月开始，2021年3月结束。

• 点击新建按钮，输入相关信息，可以为企业设定财年的开始月份。

5.层次结构

企业中的区域层次结构定义为根据成员的区域对其进行排序。在这里您可以直观的查看区域和区域之间的关系。

5.1 区域层次结构

对于区域层次结构，您需要定义不同区域层级，并将其分配给用户。一个用户一次只能关联一个区域，下图为新增区域内用户。

• 新增/ 编辑 /删除区域，通过简单操作可以快速调整整体层次结构树。

6.自定义年度

7.公司发件箱设置

为企业设定公司发件箱，实现企业内部邮件通知。

• 通过简单的编辑操作，可以直接新增公司邮箱账号，或者修改账号信息。