工作流

使用工作流与批准，管理员可维护组织可用于在CloudCC中审批记录的自动流程，可以创建/编辑/复制/删除/禁用/启用审批流操作，CloudCC支持无限级的审批流程。

批准是一个复杂的业务流程，它需要前期收集信息并进行计划，前期工作确认审批流程，维护用户层级结构，为每个用户指定上级经理，创建相关邮件模板， 如：审批通知邮件等。

工作流规则允许您根据过滤条件对特定记录执行某些自动操作。工作流自动化可以发送电子邮件、更新字段、创建记录等

每个工作流规则包括： 1、引发应用工作流规则的条件。 2、当某个记录同条件匹配时执行的操作，包括即时工作流，依赖于时间的工作流，依赖于周期性的工作流，每种工作流都包括添加任务、电子邮件通知、短信通知、字段更新这4种操作。 当创建的工作流不添加工作流操作，则此工作流没有实际意义。当创建的工作流添加相应的工作流操作，且该工作流启用情况下，在满足评估条件的情况下，在对应对象下才执行该工作流的操作。

1.工作流

1.1 创建工作流

1. 从系统页面右上角“设置”中，进入自动化 > 工作流和批准 > 工作流。

2. 工作流列表页面，单击新建规则。

3. 选择工作流作用的对象。

4. 单击 “下一步”。

5. 配置工作流的规则。输入规则名、备注和触发工作流的规则条件。从规则条件处添加筛选条件，选择字段、操作和相应的条件值，默认条件是“与”，如想更改则单击 “添加高级选项”， 可以添加更改条件和编辑高级筛选条件。

6. 单击 “保存”。

7. 指定工作流操作。包括添加任务、电子邮件通知、短信通知、字段更新这 4 种操作。各种工作流应用如下：

即时工作流：如：创建派工单，及时通知工程师。依赖于时间的工作流：如：依据收款计划时间，提前 2 天邮件提醒业务人员催收款。

周期性的工作流：如：对于未完成任务，每天发邮件提醒。

添加即时工作流操作：单击 “添加工作流，从选项列表中选择相关操作。

任务： 编辑任务主题，任务分配人，到期日期以及备注等信息。单击保存。

电子邮件通知：编写邮件通知信息，邮件描述，选择邮件模板和收件人等。单击保存。

短信通知：编写短息通知信息，短信描述，选择短信模板和收件人等。单击保存

字段更新：编写名称和唯一名称（英文开头，数字，下划线），选择要更新的字段，指定更新字段

的值，如更新多个字段单击“保存并新建”，否则单击保存。

添加依赖时间工作流操作：单击 “添加事件触发器”，编辑时间触发器，早(晚)某个日期多少天(小 时)，单 击保存。添加操作参考添加即时工作流操作。

添加周期性工作流操作：单击 “添加周期性触发器”，选择频率，开始时间，结束时间等信息。

单击保存。添加操作参考添加即时工作流操作。

8. 单击 “已完成”。

9. 单击 “启用”。

1.2 编辑工作流

1. 从系统页面右上角“设置”中，进入自动化 > 工作流和批准 > 工作流。

2. 工作流列表页面，单击工作流名称。

3. 单击 “编辑”。

4. 编辑工作流操作，参考创建工作流步骤 7。

5. 单击已完成。

1.3 启用/禁用工作流

1. 从系统页面右上角“设置”中，进入自动化 > 工作流和批准 > 工作流。

2. 工作流列表页面，单击工作流名称旁边的启用/禁用。

1.4 删除工作流

1. 从系统页面右上角“设置”中，进入自动化 > 工作流和批准 > 工作流。

2. 工作流列表页面，单击工作流名称旁边的删除。