1.移动端推荐功能模块设置

通过移动端推荐功能模块设置，管理员可根据组织实际使用场景选择符合业务需求的推荐功能模块。方便将用户经常使用功能设定在最前面。

• 启用/禁用
  • 【启用】勾选后模块将显示在移动端“更多”>“标准功能”。
  • 【禁用】勾选后模块将不再显示在移动端“更多”>“标准功能”
• 常用工具介绍
  • 日历：新建日历日程时，您可以将日程与业务机会、潜在客户、客户和联系人对象相关联。当销售人员准备对客户或经销商进行巡视和拜访时，可以在相关客户下创建拜访事件。销售人员也可以通过创建日程，对业务机会进行追踪。管理人员可以查看下属的日历事件记录，并以此作为业绩考核的一部分。
  • 审批：点击审批可以直接进入审批中心，对记录进行审批，省时高效。
  • 扫一扫：可以通过扫描名片，新建潜在客户、客户和联系人。
  • 销售漏斗：可以查看本人或团队本月/本季度/本年不同阶段的业务机会的数量、金额。
  • 签到：可以搜索定位当前位置一定范围内的潜在客户、客户、联系人、业务机会，快速进行签到。
  • 任务：任务即对即将开始的事项进行计划，可以给自己或其他人派发任务。派发后，当完成任务时，可以手动关闭任务，即完成任务。同时可以通过切换视图，查看今天的任务/所有未处理任务/即将到来的任务/逾期未完成任务/已完成任务/已委派的任务。
  • 文件：可以进入文件库，查看我的文件、共享给我的文件等。
  • 通话记录：查看近期通话和跟进的通话信息。
  • 应用市场：可以查看CloudCC当前提供的应用、组件和合作伙伴。
  • 办公：办公组件包括审批、日历、签到、动态、扫一扫、文件、任务、通讯录、考勤。

2.移动端扫一扫模块设置

移动端扫一扫模块，可以根据实际使用场景，选择是否将扫描的名片以图片格式保存到记录的相关列表“备注与附件”中。

• 启用：勾选后，通过扫描名片，新建潜在客户/客户/联系人，保存记录的同时，名片自动保存到记录的附件里。
• 禁用：勾选后，只保存记录。

3.移动端一级页面设置

3.1 公司统一底部菜单设置

组织级底部菜单配置：各组织可根据业务场景，初始化组织级的底部菜单。点击保存后，将覆盖用户在移动端自定义的一级页面设置。

3.2 定制简档底部菜单

设置后，将根据简档为用户配置底部菜单，并覆盖组织级底部菜单配置。