一 综合数据看板

1.1 营收看板

1.2 教务管理看板

1.3 产品销售情况

1.4 学员管理看板

二 学员门户网站

门户网站作为学员及家长的服务网站，集成课程浏览购买、课表查询、线上作业提交与成绩确认等核心功能。同时，实时推送各类学习通知，确保信息及时触达，全面支撑教学管理与家校互动。在此基础上，校方通过内置的推荐返佣机制，可将满意的家长转化为口碑传播节点，自然完成新用户的引流与转化。

1.1 如何在门户购买课程

选择所需课程

课程商城首页可展示系统录入的所有课程，左侧列表展示课程种类，默认展示热销课程。

家长可依靠左侧分类查找所需课程，进行价格和时间筛选，也可直接搜索。

当销售希望特定课程被曝光，课程商城首页可进行手动推荐。左侧的热销和首页的精选分别通过CRM系统内产品的热销和推荐课程字段决定展示内容。

课程详情页展示课程名称、开课时间和价格。

若家长对课程有购买意向，可加入购物车后续一起结算或直接购买。右上购物车图标角标展示添加产品数。

购物车页面

购物车展示已添加到购物车的所有商品，可在此处设置优惠和付款。

优惠方式可选择优惠券和积分，使用后抵扣对应金额。

结算后，在CRM系统自动生成关联下单客户的订单。

优惠券&积分

学员购课希望使用折扣时，可前往个人账户的优惠券栏查看所有可用的优惠券。优惠券展示有效期和具体折扣。钥匙图标后的折扣码，需复制折扣码粘贴到购物车的折扣码栏使用。

积分通过家长推荐销售得到，佣金获取后存到系统账户内转为积分。

订单展示和生成文件

家长线上买课时，销售方应提供具体的订单条款，此时系统可跳转线上订单文件的阅览和签订。

家长首次签订时，可手动签名并保存，后续买课时系统自动调用签名。

签订且付款后，CRM系统根据门户信息自动生成对应的收款单和净业绩，计算个人和校区的业绩和佣金。

订单汇总展示

想要确认购课情况时，学员点击右上角账号中心，进入“我的账单”页面，清晰查阅所有已下订单及其付款状态。在此页面，学员可直接对未支付订单进行在线支付，并下载已支付订单关联的电子发票。

有未支付订单需要支付时，点击支付按钮选择支付方式。

1.2 课程日历安排

校方希望确认课程安排可用、无冲突时，可查看课程日历安排。学校安排的进行中的课程均可在课程日历查看,当课程完成时，日历中不再展示。

学员和家长希望确认自己学员的课时安排时，也可查看。登录人为家长时，展示家庭下所有学生的课程，登录人为学生时，仅展示学生自己的课程。

1.3 家校作业互动

老师留下的课后作业在系统内发布后，门户网站自动展示给对应班级的学生。

学员和家长可在家庭作业页面看到老师留下的作业。当学员完成作业需要上传批改，右侧的上传作业按钮可上传文件。上传后的作业保存在CRM系统中

点击上传作业后弹出作业上传对话框。

学员提交的作业展示在作业栏，需要线下提交时可以下载打印。

1.4 成绩单申请和打印

学员可在成绩单页下载本校出具的成绩单，如需更正式的成绩单，可点击成绩单申请跳转进入权威网站申请获取成绩。

1.5 通知

学员及家长可在通知栏查看系统发送给学员的通知。左侧为通知类型，上方分类为未读和已读。

1.6 家长推荐&返佣

学员家长可在邀请码页获取自己的佣金推广链接和二维码，新用户通过链接注册和购课时，学员家长可获得佣金，下方的表格展示家长获得分佣的订单。

二 教务管理

1 校区

学院以校区为管理基准时，可新建校区记录，方便后续的教务管理（班级、老师分配）和销售管理（销售目标计算）。内容包含校区名称、校区地址、状态、校区主任。

2 课程

授课内容可收录进『课程』内。内容包括课程名称、课程类型、课程子类型、课程级别、学分类型、授课方式。

课程可根据受众不同（如依据产品类型分为VIP、非VIP）设置为不同的『课程产品』。

『课程产品』的内容展示在门户网站。内容包含基本信息（产品名称、标准价格、供应商、学分类型）和门户左侧分类（课程类型、课程子类型、课程级别）。

门户详情页展示信息：外部显示的产品名称、标准价格、课程开始日期、课程结束日期、描述。

若课程有第三方参与，需第三方分成，可填写第三方课程价格/第三方课程比重。系统后续计算业绩时依据该数据自动扣除此项。

3 教师

本校教师的信息可记录在『联系人』（记录类型代理商）中。内容包含联系人姓名、客户姓名、角色、性别、电子邮件、手机、校区、用户。

4 课程讲师

当为每位讲师分配课程时，可新建『课程讲师』对象将课程和讲师关联，关联后讲师展示在门户网站，后续的课程安排自动展示讲师。

在该页面可添加讲师符合课程的教育经历、资质证书、工作经历。

教师-教育经历

教师的教育经历包含姓名、学校名称、学科领域、教育水平，通过选择任课老师绑定课程讲师。

教师-资质证书

教师的资质证书包含姓名、资格、开始日期，通过选择任课老师绑定课程讲师。

教师-工作经历

教师的工作经历包含任课老师、公司、职位、开始日期、结束日期。

5 班级

为管理同科学生，确认授课方式和课程进度，可将报名学员的记录管理在『班级』内。班级内容包括班级名称、课程信息（课程名称、授课方式、上课模式、开始时间、结束时间）、学生信息（上课人数）。

班级学员

『班级』新建后，同班学生可记录在『班级学员』下，作业也依据该列表下发。

『班级学员』可通过班级下班级学员相关列表的添加学生按钮新建，学生列表展示已为该课程付费但未添加进班级的学员。

『班级学员』详情内容包含学员、班级、发货单、订单日期。

6 课程安排

为班级安排课表时，可新建『课程安排』。课程安排内容包括班级、上课星期、开始时间、结束时间、开始日期、结束日期、授课教师等。

每日上课实例

『课程安排』新建成功后，系统根据开始时间和结束时间，自动生成绑定『课程安排』的『每日上课实例』，『每日上课实例』将展示在门户网站的课程日历。

7 作业

老师可以在『作业』对象下新建记录，向班级内的学生发布作业。『作业』记录展示在门户网站供学生查看。作业内容包含作业主题、班级、截止日期、是否发布。

提交的作业

各学员提交的作业都在对应作业下。内容包含编号、班级、作业、学员、班级学员、文件。老师批阅后填写分数。

8 成绩单

『成绩单』记录学员所有课程获得的分数，包含学员基础信息（校区、学员、家庭）、当前学期（学年、学期）和成绩（平均绩点、学分），单门课程则使用『成绩单课程』对象记录，查找『成绩单』关联。

门户成绩单下载后列表展示『成绩单课程』的课程、教师成绩和学分。

成绩单申请记录

门户网站点击申请成绩单后，申请记录会通过『成绩单申请记录』保存。

三 销售管理

1 销售配额

根据员工入职时间划分每个人需要的『销售目标』时，可使用『销售配额』对象。『销售配额』对象根据入职市场设置了阶段，并规定了每个阶段下员工每月的最低销售配额。开始和结束对应了入职时长（单位为月）。

最低销售配额在配置人员『销售目标』时使用。

2 销售目标

可分层新建『销售目标』，分别对员工和校区两个维度进行考核，时间跨度分为年度和月度。

年度销售目标包括编号、记录类型、校区、考核维度、目标值、达成值、达成状态。达成值的记录根据考核开始日期、考核结束日期、当前统计依据收录。

点击右上『新建销售目标』可以选择特定员工，为员工建立每月的销售目标。

记录类型为月度的『销售目标』，点击右上角『批量新建其它月度目标』，可自动补充本年度其它月份的『销售目标』记录。

3 销售佣金

销售或家长协助卖出产品时，根据最终成交价格，会发放相应的佣金奖励，佣金发放的规则将依据『销售佣金』对象建立。

销售佣金根据记录类型分类，需要填写不同的信息。

记录类型为家长佣金时，填写佣金类型和佣金比率。

记录类型为销售佣金时，填写起始金额、截止金额和佣金比率。

具体订单发放给销售的销售佣金，在销售依据『订单』的分佣比例计算『净业绩』后，按照阶梯方式取大于起始金额小于截止金额的佣金比率计算。

4 订单

学员签订的订单可记录在『订单』内。内容包含订单基础信息：订单编号、客户名称、学生、订单类型、状态、审批状态、发货日期。

销售信息除销售负责人外，如果有联合销售分佣则展示在销售佣金栏：联合销售人员1、联合销售人员2、联合销售人员1佣金比例、联合销售人员2佣金比例。依据是否与其它中心分佣，选填两个是否与其它中心共享？字段。

如果该订单为家长推荐，信息可填写在家长推荐栏：推荐人、推荐人联系方式、代理推荐比例、返利类型。

订单根据下属的发货单产品（学员购买课程）计算出总价并自动填写，根据配置公式计算调整和税后填写总计。

回款情况由已回款金额统计，下属收款单的回款金额汇总。待回款金额根据总计和已回款金额计算。

发货单产品

『订单』下的『发货单产品』展示学员在同一订单中结算的所有课程。发货单产品内容包括产品基本信息（发货单产品编号、发货单、产品）、产品价格（单价、金额、数量、折扣、总价）、课程产品详情（教学方式、学分类型）

订单优惠券

『订单优惠券』记录优惠券具体使用情况，包含绑定的订单及折扣金额。

5 收款单

线上下单时通常由系统自动生成『收款单』。『收款单』记录关联订单的客户回款情况。内容包含回款编号、客户、联系人、发票（订单）、负责销售和回款金额。回款金额由系统自动汇总统计到订单。

如果该订单涉及家庭推荐或第三方分成，系统根据推荐家庭和课程（产品）的第三方课程价格/第三方课程比重自动计算佣金和第三方价格。

『收款单』的金额需经过财务确认是否收到，提交审批后财务处理审批流程，审批结束后填写财务确认信息。

净业绩

『收款单』生成后，系统根据订单的业绩拆分比例，自动生成销售和家长对应的『净业绩』。家长的净业绩用于计算返利，销售的净业绩关联销售目标，计算当月的达成值。

『净业绩』包含收款金额（与订单总计一致）、中心收款金额（订单为对应校区时计算）、个人业绩（按照订单总计和业绩拆分比例计算）。

销售的个人业绩金额是排除推荐人佣金和第三方价格的剩余回款，个人业绩记录在个人的销售目标中，后续用于销售佣金分配。依据是否计入中心业绩计算中心业绩的销售目标达成。

家长推荐的『净业绩』，包含关联的收款，收款金额（与订单总计一致）、个人业绩（与订单总计一致），主要展示推荐家庭、业绩拆分比例和佣金预测金额。

净业绩调整

财务决算后需要修改调整净业绩，则通过新建净业绩调整关联净业绩。内容包含收款单、发票、销售员、调整业绩。

五 门户数据管理

1 门户用户

学员家庭注册后，账号相关的信息均自动保存在CRM系统的『门户用户』中。内容包含登录用户名、所属家庭、所属联系人、创建来源、密码。

若该用户是被用户推荐来的（在学员门户网站获得的推荐链接注册登录），推荐用户字段处填写推荐学员的登录用户名。

门户登录历史

门户登录历史记录每个学员家庭在门户网站的登录记录。

2 钱包

『钱包』对象记录所有学员家庭的账户余额信息。内容包含账户类型、家庭和余额。余额值来自最新的充值记录中由系统计算的交易后余额。学员家庭注册后，自动生成对应的钱包记录。

充值记录

『钱包』下属的充值记录包含充值、购课、返利等所有活动涉及金额变动的条目。包含充值日期、业务类型、交易类型、变动金额和交易后余额。

根据业务类型不同，购课填写关联订单，退款填写对应的退款申请。

3优惠券

销售在促销活动添加折扣时，可进入『优惠券』对象新建优惠券记录，内容包含产品名称、折扣类型、优惠码、生效日期、过期日期、使用状态。

根据折扣类型不同，分别填写折扣百分比和折扣金额。

若优惠券全场通用，不填写产品名称、学生和核销用户；填写产品名称则仅限该产品使用，若下发至特定学员，填写学生和核销用户。

发放的优惠券在门户网站的个人账户可以查看。

4 购物车

『购物车』对象获取从门户网站传来的购买结果。包含编号、登录用户名、小计。通过登录用户名和门户用户对象的记录id对应，在CRM系统中生成订单。

『购物车明细』保存门户网站传来的购买结果中具体购买的产品，并以此生成发货单产品。

5 通知中心

老师希望给学生发送通知（例如考试通知、上课延时通知）时，应进入『通知』页面新建消息。『通知』内容包括主题、通知类型、通知子类型、发布时间、发布状态。

『通知』新建后，应关联『通知渠道』。

通过下属的『通知接收人』选择应该接收通知的『联系人』。内容包含联系人名称、通知、客群类型、是否已读。

六 客户管理

1 市场活动

计划营销活动时，可通过『市场活动』确认营销活动基本内容、规划预算和统计响应人数。

『市场活动』基本内容包含市场活动名称、主办机构、状态、开始时间和结束时间，以及预算内容（预算成本和预期收入）。

采用线上方式时，可填写会议链接和会议ID，线下活动时，填写活动地点。

活动结束后，整理实际成本，市场活动统计数据随绑定该市场活动的潜在客户和业务机会变化，赢单的金额汇总到赢得业务机会值。

2 潜在学员

营销活动获得的潜在学员，可通过『潜在学员』记录。内容包含学生的基本信息（姓名、性别、学生手机、所在学校、当前年级、毕业年份）、监护人信息（家长名字、家长邮箱）和潜在客户状态。

联系学员后，可点击已联系按钮，将状态改为已联系，并填写通信信息（是否有跟老师联系过、联系老师）

学员高意向且谈妥时，可点击转换按钮，生成客户信息。潜在客户转换时，记录类型须选择家庭。

3 家庭（客户）

门户线上注册后，学员自动生成以家庭为单位的客户信息。线下销售时也可将正式学员的信息登录在记录类型为家庭的『客户』中。内容包含客户名称、类型、客户详细地址、校区、销售经理。

学生及家长的信息，可在下属『联系人』处分别新建。添加家庭成员（『联系人』）后可将第一联系人填写到主联系人中。

4 家庭成员

线上注册后，家庭成员信息自动保存在『联系人』中。包含联系人姓名、客户姓名、性别、电子邮件、手机及对应负责的销售经理，根据记录类型分辨家长和学生。

记录为学生时，填写学生类型、当前年级（学生学校）、入学日期、毕业年份（学生学校）、紧急联系人。

记录为家长时，内容包含与学员关系、是否主联系人、职务、客户详细地址。

5 业务机会

线下活动时，销售跟单的过程可记录在『业务机会』下。内容包含业务机会名称、组织、销售、学员、金额、预计签约时间。