通用芯片行业渠道销售管理方案
1 背景
芯片行业因产品技术复杂、定制化程度高且价格体系敏感，其业务模式高度依赖对分销商及终端客户的强管控与紧密协同。传统协作方式难以满足实时数据交互与流程透明的需求，因此亟需CRM系统作为核心枢纽，构建专属订货与渠道管理平台，以实现订单协同、价格管控与供应链效率的全面提升。
因此依托CRM和SPA系统，为客户制定了专属的订货渠道管理平台，提升上下游订单协作效率，实现高效运营。
2 渠道管理系统亮点
基于芯片行业强管控、高协同的渠道管理模式，该专属渠道管理系统的核心亮点在于为上下游不同角色提供了精准赋能：
对芯片厂商（设计公司）而言，系统实现了订单的自动化流转与集中可视。通过经销商在线提交的标准化订单，能极大减少人工处理导致的错单、漏单，提升内部处理效率；同时，实时获取下游订单与需求预测，为生产排期与物料准备提供了关键数据支撑，有助于优化供应链计划，实现更精准的供应。
对经销商与终端客户而言，系统提供了透明、便捷的协同窗口。他们可随时通过网络平台自助下单、查询订单状态与物流详情，消除了信息差与沟通等待；并能便捷地查询厂商库存或供应情况，从而更科学地制定自身的销售策略与补货计划，提升市场响应速度与客户满意度。
整体而言，该系统通过流程在线化与数据双向透明，将上下游从传统的“订单传递”关系升级为“计划协同”伙伴，共同提升供应链效率与客户服务水平。
3 渠道管理系统介绍
1）CRM 与 SAP 的分⼯与协同：
CRM：管理前端业务关系，如经销商/客户管理、采购合同审批、销售订单审批等。
SAP 系统：作为后端核心 ERP，管理最权威的“主数据”（ 经销商/客户、物料价格手册）和“交易执行”（创建 SAP 销售订单、提货单、SAP 发货单、生成财务凭证等）。
2）数据流与审核的关键节点：
价格同步：SAP 中权威的物料价格更新后，需同步至 CRM，确保前后端报价基础一致。
采购合同/订单审核：经销商在 CRM 提交的意向（采购合同/订单），经厂商审核后，推送至 SAP 生成具有法律和执行效力的正式单据。
状态回流：SAP 的执行状态（如销售订单、提过单，发货单等）需要回写至 CRM，让销售和渠道随时掌握订单进展。
3）核⼼价值：
控制风险：通过系统固化“审核”流程，杜绝人为疏忽导致的违规操作。
提升效率：自动化数据流转（接口对接流程）减少了人工重复录入和错误。
数据决策：整合的经销商库存和经销商毛利数据，为公司的渠道政策制定、市场投入提供精准依据。
4厂商基础操作
4.1 登录
- 打开浏览器，在地址栏中输入CRM系统的官方网址，并按下回车键访问登录页面。
- 在登录页面的指定位置，分别输入您的用户名和密码。
- 确认信息无误后，点击页面上的 “登录” 按钮，即可成功进入系统。
4.2. 平台基础功能
1. 列表页
①：菜单栏，用于展示常用菜单，点击“更多”可以查看全部菜单并检索
②：系统栏，包括编辑菜单、放大镜检索功能（检索对象）、+号快速新建数据功能、消息提醒小铃铛、系统设置、个人信息
③：查询栏，支持根据字段值快速筛选、视图切换/相关设置、快速搜索
④：操作栏，支持新增、批量操作、导出、打印及各模块的特殊化操作
⑤：列表，用于展示用户权限内的数据，标蓝项可跳转对应详情页，每一行数据序号前三个点有编辑、删除、更改所有人的快速操作
2. 详情页
①：数据名称
②：操作栏，包含基本的删除、编辑、复制、提交审批、打印及定制化操作
③：关键信息栏，滑动详情数据时，始终展示在上方
④：相关列表栏，可以看到主对象的相关列表项，点击可快速定位到指定列表
⑤：数据栏，包括详细信息、相关列表信息、批准历史、文件等
⑥：活动及动态，快速新建关联的事件、任务等以及拜访事件的展示、微贴信息等等
3.领导视图
领导视图是厂商管理层专属的运营仪表板，集中呈现经销商渠道的实时核心数据。它通过可视化报表展示经销商的订单分布、出货详情（按型号的数量与金额）及库存状况，提供从销售执行到库存水平的全局洞察。其核心作用在于帮助管理者快速掌握渠道动态、识别关键产品与经销商表现，从而支撑精准的业务决策与战略调整。
4.3.经销商、终端客户数据管理
4.2.1新建客户
功能概述：在系统中创建新的客户主数据，作为所有销售与协作活动的基础。特别适用于芯片行业对经销商与终端客户进行区分管理，以支持后续的渠道管控、定价与订单流程。主要目标用户为销售代表、渠道经理及客户管理员。
前置条件：用户拥有“客户”模块的“创建”权限。
详细操作步骤：
- 在系统导航栏进入「客户」模块，点击列表页上方的 “新建” 按钮。
- 在新建客户页面，首先在 “记录类型” 字段中，根据客户性质选择 “经销商” 或 “终端客户”。此选择将影响后续字段与流程。
- 依次填写关键信息：
- 客户名称（必填）：输入客户的公司全称。
- 客户类型：根据预置分类（如战略客户、普通客户等）进行选择。
- 货币：设置与该客户交易时的默认结算货币。
- 分销渠道：若记录类型选择为“经销商”，此字段通常为必填，需选择其所属的渠道层级或编码。
- 审核人：指定负责审核此客户信息的内部人员。
- 销售组织：选择负责对接和服务的销售团队或组织单元。
- 填写完毕后，滚动至页面底部或顶部，点击 “保存” 按钮以完成创建。
4.2.2推送SAP
功能概述：将CRM系统中审核通过的新建或变更的客户主数据，通过系统集成接口，同步至SAP系统，以实现客户信息在销售与财务模块的统一。适用于需要完成客户主数据在业务系统（CRM）与核心财务系统（SAP）间“一次创建，全局共享”的场景。
前置条件：目标客户在CRM中的信息已填写完整并通过必要审核；当前用户拥有“客户数据同步”或类似高级操作权限；CRM与SAP的系统接口连接正常。
详细操作步骤：
- 在CRM系统的客户列表中，定位并点击进入需要推送的 目标客户详情页。
- 在客户详情页的工具栏或操作区域，找到并点击 “推送SAP” 按钮。
- 系统将自动通过接口向SAP发起数据同步请求。此过程为后台自动执行，请稍作等待。
- 同步完成后，页面将自动刷新或弹出提示。成功推送后，SAP系统返回的关键信息将更新至当前客户详情页的特定字段，请重点关注：
- SAP客户编码：SAP系统生成的唯一客户编号，是后续在SAP中处理订单、发货、开票的核心依据。
- 客户信用状态：通常包含SAP反馈的客户逾期状态（如“正常”、“逾期”）及具体的 逾期金额。
- SAP集团编码：若该客户在SAP中归属于某个集团客户，此信息也可能一并返回。
提示：
- 推送前务必校验：推送前请双重确认客户名称、地址等关键信息准确无误，错误的资料推送至SAP后修正流程通常更复杂。
- 关注推送结果：推送后请立即检查上述SAP返回字段是否已成功回写，这是判断推送成功与否的直接标志。若失败，请根据系统错误提示检查数据或联系系统管理员。
- 理解返回信息：成功获取“SAP客户编码”意味着该客户已在SAP正式创建。同步回来的“逾期状态与金额”是重要的信用风险信息，应作为后续销售活动的重要参考。
4.4联系人管理
4.3.1新建
功能概述：在现有客户主数据下，创建并维护该客户组织内部的具体对接人信息，为销售、市场及客服活动提供精准的沟通对象。适用于销售代表拓展客户关系、客服人员提供针对性支持等需要与客户方具体人员交互的场景
前置条件：系统中已存在目标客户的主数据记录，且当前登录用户具备该客户的“编辑”和“联系人”新建权限。
详细操作步骤：
- 在客户列表中，点击进入目标客户的 详情页面。
- 在详情页内，定位到 “联系人” 列表栏。
- 点击联系人列表上方的 “新建” 按钮，系统将弹出新建联系人窗口或进入新页面。
- 在弹出的表单中，准确填写以下核心信息：
- 联系人姓名（必填）：输入联系人的全名。
- 称谓：选择或输入对应的称谓（如先生、女士等）。
- 职务：填写联系人在其公司内的职位。
- 联系方式：至少填写一种有效联系方式，如手机、办公电话或电子邮箱。
- 填写完毕后，点击表单底部的 “保存” 按钮以完成创建。
4.4伙伴站点设置
伙伴站点是CRM为外部经销商、代理商或核心客户打造的专属自助门户，其核心功能在于实现安全可控的B2B协作。目标场景是让合作伙伴能在线自助完成产品查询、提交订单、跟踪物流及查询账款，同时厂商可统一管理渠道库存、价格与促销信息，从而将传统线下低效协作转为实时在线的数据协同，提升整体渠道运营效率与客户满意度。
4.4.1伙伴云基础设置
设置域名处填写伙伴云站点唯一URL中的一部分。CloudCC.com提供URL的第一部分;后续部分只能包含数字或字母。建议使用公司的名称或公司名称的变型。初始化后，域名无法再次编辑。
4.4.2伙伴站点设置
新建伙伴站点：
功能概述：为指定的合作伙伴（如经销商、代理商）创建一个专属的、可独立访问的外部协作门户，用于实现订单、库存、对账等业务流程的自助化与数据协同。适用于需要为渠道伙伴建立线上协作平台的场景，目标用户为渠道经理或系统管理员。
前置条件：用户拥有“伙伴云设置”模块下的管理员级权限。
详细操作步骤：
- 在系统设置菜单中，进入 “应用程序→伙伴云设置→伙伴站点管理”页面。
- 在列表页上方，点击 “新建” 按钮。
- 在创建页面，填写基础配置信息：
- 站点名称：输入便于识别的伙伴站点名称（如“XX公司经销商门户”）。
- 站点域名/路径：设置该站点的唯一访问子域名或路径。
- 填写域名后，点击旁边的 “检查可用性” 或类似按钮，确认该域名未被占用。
- 在 “描述” 字段中，简要填写该站点的用途或服务范围。
- 完成所有信息填写后，点击页面底部的 “保存” 按钮以创建站点框架。
编辑伙伴站点：
功能概述：对已创建的伙伴站点进行详细配置，包括设定可访问用户范围、自定义导航菜单以及个性化登录页面，以实现对不同合作伙伴的精细化权限与界面管理。适用于需要为不同层级的渠道伙伴（如总代、分销商）配置差异化门户功能的场景，目标用户为渠道系统管理员。
前置条件：目标伙伴站点框架已成功创建；当前登录用户为系统管理员。
详细操作步骤：
- 进入后台的 “伙伴站点” 列表页，找到需要编辑的站点记录，点击其操作列中的 “编辑” 按钮。
- 在编辑页面，首先配置 “启用范围” ：通常在指定区域通过选择 “简档”（Profile）来定义哪些角色的用户注册时收到包含该站点网址的邮件和可登录此站点（例如，“经销商简档”）。
3.接着，配置 “菜单” ：从可用模块列表中，勾选并排序希望在该伙伴站点前台显示的功能菜单（如“采购合同”、“物料价格手册”）。
4.然后，编辑登录页面：自定义伙伴用户在登录后看到的首页欢迎内容、公告或常用链接。
5.完成所有配置后，点击页面底部的 “保存” 按钮以使所有更改生效。
4.4.3启用外部用户
功能概述：将客户公司的特定联系人转化为可登录公司外部协作平台（如伙伴站点、客户门户）的正式用户，授予其访问指定资源的权限。适用于需要为客户或合作伙伴提供自助服务（如订单查询、技术支持）的场景。
前置条件：目标客户及下属联系人信息已完整录入CRM系统；当前操作者具备“外部用户管理”权限；系统邮件服务已正确配置。
详细操作步骤：
- 定位至目标客户的详情页，在页面上找到并点击 “启用外部用户” 按钮，此操作将关联客户公司主体。
- 在客户的 “联系人” 列表中，点击进入需要开通账号的具体联系人详情页。
- 在该联系人详情页，再次点击 “启用外部用户” 按钮，系统将弹出“新建用户”窗口。
- 在新建用户窗口中，系统会自动填入部分信息，请核对并完善：
- 自动填入：联系人、名称、电子邮件。
- 手动设置：为账号选择合适的 简档（决定登录网站）和 角色（决定职能），并设置唯一的 用户名。
- 选填信息：根据需要补充电话、部门等其他信息。
- 确认所有信息无误后，点击 “保存” 按钮。
- 系统将自动为该联系人创建登录账户，生成随机的初始密码及平台访问网址，并自动发送到该联系人的电子邮箱。
4.5 物料价格手册
物料价格手册是芯片厂商统一管理并向下游渠道发布产品官方定价与供货政策的权威数字载体。它应用于经销商报价、客户选型及合同签署等场景，能确保全球价格体系一致、透明与合规，杜绝渠道串货与低价竞争。其核心好处在于将复杂的阶梯价、合约价条款电子化，极大减少了人工报价错误与审核时间，提升了从询价到订单的整体供应链协作效率与厂商渠道掌控力。
4.5.1新建物料价格手册
功能概述：为指定的经销商客户创建一份专属的物料价格手册，用于定义其可适用的产品价格、折扣政策及有效期限，是渠道销售中价格管控的核心工具。适用于为特定经销商制定或更新合约价格的场景，主要目标用户为销售代表、渠道经理及定价管理员。
前置条件：系统中已存在目标经销商客户（售达方）的完整信息；当前用户具备“物料价格手册”创建权限。
详细操作步骤：
- 在“物料价格手册”模块列表中，点击 “新建” 按钮。
- 在创建页面，在 “售达方名称” 字段搜索并选择目标经销商。选择后，系统将自动带出该经销商对应的分销渠道、货币和所属集团字段值。
- 继续填写其他关键信息：选择负责的销售代表与销售组织，填写定价日期与报价单有效期至日期，并确认该手册的适用范围（如适用产品系列）。
- 点击 “保存” 按钮，完成手册框架创建，页面将自动跳转至该手册的详情页。
- （系统自动执行）在详情页，系统已根据“售达方”自动关联了其下的相关经销商用户，可点击 “分享” 或类似按钮，一键将价格手册发布给经销商用户。
- （若关联SAP）当该价格手册在SAP系统中完成审批与处理后，SAP会将其数据及SAP报价单号回填推送至CRM的此手册记录中。
提示：
- 核心字段：“售达方名称” 是关键，其选择决定了后续自动带出的渠道、货币等信息以及可分享的对象，务必准确。
- 有效期管理：请合理设置“报价单有效期至”日期，过期的价格手册将无法用于报价和下单。
- 分享确认：保存后，请务必进入详情页查看并执行“分享”操作，以确保经销商能及时看到最新价格。
- SAP协同：若集成SAP，最终生效的官方价格以SAP推送回CRM的版本为准，请关注“SAP报价单号”是否成功回填。
4.5.1.1 新建物料价格手册明细
功能概述：在已创建的物料价格手册下，新增具体的产品定价条目，明确每个物料的销售价格、单位及特定约束条件。适用于为经销商的专属价格手册配置具体产品线价格，是执行精细化渠道定价的核心操作，主要目标用户为渠道经理、销售运营或定价专员。
前置条件：目标“物料价格手册”已创建并处于可编辑状态；当前用户具备该手册的“编辑”权限；系统中已维护好相关的物料主数据。
详细操作步骤：
- 进入目标 “物料价格手册” 的详情页面。
- 在页面中找到 “价格明细” 或类似子列表，点击其上的 “新建” 按钮。
- 在打开的明细行编辑表单中，依次填写或选择以下信息：
- 物料编码：搜索并选择需要定价的具体产品。选择后，系统通常会自动带出该物料所属的产品组。
- 明细编号：可手动输入一个易识别的行项目编号，或使用系统自动生成的序列号。
- 价格：输入该物料针对当前手册的协议单价。
- 价格单位：选择该价格所对应的销售单位。
- 终端用户名称：指定此条价格具体适用的最终客户，以进行更严格的管控。
- 确认所有信息填写无误后，点击表单中的 “保存” 按钮，该明细即被添加至当前价格手册。
- （若关联SAP）当价格手册在SAP系统中完成审批与处理后，SAP会将其数据下属明细及明细编号回填推送至CRM的此手册明细记录中，无需手工新建。
4.5.2 关闭物料价格手册
功能概述：手动或通过系统集成，终止一份物料价格手册的有效性，使其不再适用于新的报价与订单，用于管理价格政策的生命周期。适用于合约到期、产品退市或渠道政策调整等需要停止使用特定价格手册的场景。
前置条件：目标物料价格手册已存在且未填写关闭信息；当前用户具备该手册的“编辑”权限。
详细操作步骤：
- 进入目标 “物料价格手册” 的详情页面。
- 点击页面上的 “编辑” 按钮，使表单进入可编辑状态。
- 找到并填写与关闭相关的字段：
- 关闭日期：选择价格手册正式失效的日期。
- 关闭时间：选择具体的失效时间点。
- 关闭操作人：输入操作具体执行人。
- 点击 “保存” 按钮，使关闭操作生效。
- （若系统与SAP关联）在某些配置下，关闭操作可能在SAP系统中执行。操作完成后，SAP系统会将关闭状态及信息推送回CRM，并自动更新上述关闭字段。
4.5.3手册推送设置
功能概述：通过自动化配置，系统自动将处于有效期且未关闭的物料价格手册实时分享给其关联的经销商用户，并通过定制视图确保用户端仅能看到有效的价格信息。适用于需要实现价格手册“创建即发布、过期即下架”的自动化渠道管理场景。
前置条件：物料价格手册已正确关联经销商客户及对应用户；当前操作者具备系统“共享设置”及“视图管理”的管理员权限。
详细操作步骤：
- 配置自动共享规则：进入系统管理后台，在“共享设置”中，为物料价格手册对象创建一条规则。
- 在共享设置页面，找到并点击 「自定义共享规则」 选项卡或按钮。
- 点击 「新建」 按钮，在对象选择列表中，选择 「物料价格手册」。
- 在弹出的规则编辑器中：
- 填写规则的 「共享规则名称」。
- 在“待共享的角色”或“选择用户”区域，通过查找字段关系，选择 「相关用户」 下的 「相关用户」（此路径指向与物料价格手册关联的经销商用户）。
- 将共享 「权限」 设置为 「只读」。
- 完成所有设置后，点击编辑器底部的 「保存」 按钮以激活此条共享规则。
2.设置用户端列表视图：进入“物料价格手册”模块的视图管理页面，创建或编辑一个面向经销商用户的视图（如“我的有效价格手册”）。
- 在视图的筛选条件中，设置逻辑为：“有效期起始日 ≤ 今天” AND “有效期截止日 ≥ 今天” AND “关闭日期 ≠ 空”。此设置确保只展示有效期内且未关闭的物料价格手册。
3.保存上述共享规则与视图设置。系统将自动处理后续所有符合条件的记录。
4.6订单管理
销售流程始于经销商提交采购合同，厂商在CRM中审核确认产品与数量。合同通过后，系统一键生成提货单与发货单，发货完成后将自动更新经销商的专属虚拟库存。
为支撑库存统计与销售分析，经销商可在系统中直接创建销售订单，厂商全局可视。订单提交出库后，系统不仅自动扣减库存，还会同步生成对应的经销商毛利分析记录。
整个过程中，CRM实现了从合同到交付的数据自动化流转与渠道库存的精准管控，若集成SAP，核心库存与财务数据将由SAP回写以确保一致性。
4.6.1采购合同
功能概述：审核并处理由经销商在渠道门户中提交的采购合同，核心在于校验合同条款（特别是价格）是否符合既定报价政策，并完成合同的内部审批与后续执行准备。适用于渠道销售管理中，厂商对经销商采购需求进行在线化审核与确认的关键场景，主要目标用户为渠道经理、销售运营或财务审批人员。
前置条件：经销商已通过伙伴站点提交了状态为“待审批”的采购合同；当前登录用户具备“采购合同审批”权限。
详细操作步骤：
- 进入“采购合同”模块，“待审核的采购合同”视图，打开状态为“待审核”的经销商合同。
- 系统将自动比对合同明细行中的产品与价格，与该经销商有效的物料价格手册进行校验：
- 情况一：价格完全一致。若合同所有明细项价格均与有效报价单一致，系统将自动触发审批通过，合同状态更新为“审核通过”。跳过至步骤5。
- 情况二：价格存在不一致。若系统发现价格不符，审批流程暂停。厂商需与经销商重新议价。
- （接情况二）议定新价格后，厂商方在CRM中为经销商推送新的报价单（或修订原报价单）。
- （接情况二）经销商在门户中接收新报价，并可能被要求上传补充文件（如经销商上传采购订单字段）。经销商确认后重新提交，厂商审批人员点击“批准”。
5.合同审批通过后，厂商操作人员需在合同详情页上传正式的 “采购订单文件”（如厂商回传采购订单），并填写确认的 “发货时间” 字段。
6.（若关联SAP系统）当CRM中合同状态变为“已批准”时，系统将自动把合同关键数据（如客户、物料、数量）推送至SAP，通常在SAP中生成销售订单。
7. SAP系统处理完成后，会将处理结果回填至CRM的原始合同记录中。请在此合同详情页检查两个关键回填字段：“推送状态”（应为“成功”）和 “SAP一级订单号”。
涉及触发器：
功能入口：后台设置→开发者空间→触发器
4.6.2提货订单
功能概述：系统自动接收并展示从SAP推送的提货单数据，该单据基于已审批的采购合同生成，核心功能是确认待发货的产品与数量，作为厂商与经销商之间进行发货计划核对与确认的权威凭证，为实际发货和生成发货单做准备。适用于合同审批后、实物出库前的关键对账环节，确保双方对即将发生的货物转移达成一致。
前置条件：关联的采购合同已在CRM中审批通过并成功推送至SAP；SAP系统已根据合同生成提货单；CRM与SAP的数据接口运行正常。
- 系统自动接收与创建：SAP生成提货单后，自动将数据推送至CRM，系统自动创建对应的提货单记录。
- 查看与核对提货单：在“提货单”模块列表中，找到并打开由SAP同步的新提货单。提货单的明细数据（物料、数量、单价等）与源采购合同保持一致，用于确认待发货的具体内容与数量。
- 数据追溯与确认：在提货单详情页，可通过链接直接跳转至源采购合同进行反向核对。经销商需在此阶段确认提货单内容无误，此确认是后续生成发货单并实际发货的前提。
4.6.3发货单
功能概述：基于已确认的提货单自动生成发货单，标志着订单进入实物出库与物流执行阶段，用于跟踪厂商向经销商的发货进度及最终签收状态。当发货完成并标记后，系统将自动更新经销商的虚拟库存。适用于采购合同履约过程中的发货与收货管理场景。
前置条件：关联的“提货单”已存在且状态为已确认；当前用户具备“发货单”模块的查看与管理权限。
详细操作步骤：
- 系统自动生成：系统自动获取提货单对应的发货单。用户可在“发货单”模块列表中查看到新生成的记录。
- 查看发货详情：点击进入发货单详情页，系统已自动记录由SAP推送时获取的SAP发货单号。可查看本次发货的汇总信息及明细列表。汇总信息包括但不限于拣配状态、货物移动状态、签收状态与开票状态，以跟踪从仓库备货到财务结算的全链路履约进度。明细中包含了产品、发货数量以及由SAP系统同步更新的 “拣配状态”（如“部分处理”、“已完全处理”）。
- 跟踪与更新状态：在发货单中，关注并更新发货状态。当货物被经销商全部签收完成后，需将对应发货单的签收状态手动或经由SAP接口同步修改为 “已完全处理”。
- 库存更新：一旦某行发货单明细拣配状态变为 “已完全处理”，系统将自动把该明细涉及的产品及其数量增加到对应经销商的虚拟库存中。
4.6.4销售订单
功能概述：供厂商查看经销商提交的销售订单，核心目的在于追溯产品从经销商流向终端客户的全过程。通过订单与发货单的关联，确认货物是否最终销往合同指定的终端客户，是进行渠道合规管理与销售分析的关键功能。适用于厂商审核经销商销售行为、追踪货物流向及分析终端市场的场景。
前置条件：存在已提交的经销商销售订单记录；当前用户具备“销售订单”模块的“查看”权限。
详细操作步骤：
- 在系统导航栏进入 “销售订单” 模块。
- 在订单列表中找到目标订单，点击其订单编号进入该订单的详情页面。
- 在详情页头部，查看订单主体信息，包括 经销商名称、终端客户名称、订单状态、金额 及 订单日期 等关键字段。
- 在页面的“订单明细”或类似板块中，可查看每行产品的详细信息，包括物料、单价、数量 与 总价。
- 通过详情页的关联列表或链接，查看本订单所关联的所有发货单及发货单明细。通过核对发货明细中的终端客户等信息，确认发货单上的产品最终是否发往了本销售订单所指定的终端客户，从而完成货物流向的追溯与核验。
4.6.4.1提交销售订单
功能概述：厂商对经销商创建的销售订单进行最终确认，标志着该订单正式进入执行阶段。此操作将锁定订单内容，并触发系统自动扣减经销商的虚拟库存，以反映产品已进入出库状态。适用于经销商销售订单的最终审核与放行场景。
前置条件：销售订单信息已由经销商提交且处于“草稿”状态；当前用户具备“销售订单”编辑权限；订单明细中的产品在经销商虚拟库存中可用数量充足。
详细操作步骤：
- 进入需要处理的 “销售订单” 详情页面。
- 确认订单主体信息及所有明细（客户、产品、数量、价格等）准确无误。
- 修改销售订单的状态字段为“提交”。
- 系统将执行以下自动操作：
- 将该订单所有下属的订单明细状态同步修改为 “提交”。
- 系统将订单明细中涉及的产品及对应数量统计为出库，并立即从该经销商的虚拟库存中扣除相应数量。
4.7数据展示
4.7.1经销商库存
功能概述：为厂商提供一个集中化的视图，用于实时查看和分析所有经销商的渠道库存动态。该视图自动汇总并展示各经销商、各物料的入库、出库及实时结存数量，是进行渠道库存监控、防止断货或积压、优化分销计划的核心工具。
前置条件：用户拥有“经销商库存”模块的查看权限；系统中已有经销商发货及销售订单的业务数据。
详细操作步骤：
- 在系统导航栏中，找到并点击“经销商库存” 菜单。
- 进入列表页后，系统将以表格形式自动展示数据。每一行代表一个经销商的一个物料，关键列通常包括：
- 经销商名称
- 经销商库存（物料编码）
- 入库数量
- 出库数量
- 库存数量
- 列表数据为系统自动计算与实时更新，无需手动刷新。其核心逻辑为：
- 入库：当任何一张发货单的明细状态被标记为 “已完全处理” 时，系统自动将该明细中的产品数量累加到对应经销商和物料的“入库”及“库存”中。
- 出库：当任何一张销售订单的状态被修改为 “提交” 时，系统自动将该订单明细中的产品数量累加到对应经销商和物料的“出库”中，并从“库存”中扣减。
提示：
- 理解逻辑：库存数量 = 累计入库 - 累计出库。所有计算由业务单据（发货单、销售订单）的状态驱动，确保业务与财务数据一致性。
- 分析应用：此视图是分析渠道健康度、识别畅销或滞销品、制定促销或调拨计划的关键依据。
4.7.2经销商毛利
功能概述：提供经销商每笔销售交易的利润分析视图，用于评估渠道销售的健康度与盈利能力。系统自动计算并展示经销商的销售价格、厂商结算价、单颗毛利及毛利率。适用于销售经理与财务人员进行渠道利润分析、价格策略评估及经销商绩效评核的场景。
前置条件：系统中存在状态为“提交”相关销售订单；当前用户具备“毛利底表”模块的查看权限。
详细操作步骤：
- 在系统导航栏中选择 “毛利底表” 菜单。
- 在列表页，系统自动展示每笔利润记录，关键字段包括：经销商、终端客户、物料编码、单颗毛利 与 单颗毛利率。
- 点击任意一条记录，进入毛利详情页。页面将展示该笔利润的详细构成：经销商、终端客户、物料、销售数量，以及由系统自动获取并计算的 经销商卖出价、厂商卖出价、单颗毛利 和 单颗毛利率。
4.在详情页中，可找到 “销售订单明细” 板块，其中会列出 生成该笔毛利记录的源销售订单明细，点击可跳转至对应订单进行溯源。
4.7.3经销商销售预测
功能概述：供厂商查看经销商定期提交的未来半年度产品销售数量预测，用于洞察渠道市场预期、协调生产计划与制定销售策略。适用于进行销售与运营计划、评估经销商市场判断力及准备库存的关键场景，主要目标用户为销售总监、渠道经理及供应链计划人员。
前置条件：经销商已通过系统提交了未来半年的销售预测记录；当前登录用户具备“经销商销售预测”的查看权限。
详细操作步骤：
- 在系统主导航栏中，定位并点击 “经销商销售预测” 菜单。
- 进入列表页后，系统将展示所有由经销商提交的、以半年为周期的预测记录。每条记录的关键信息包括：预测年月、经销商名称、物料编码，以及分别代表未来六个月预测数量的 6个独立月度字段（如“任务数量-月份”、“任务数量-月份+1”等）。
- 点击列表中任意一条记录的链接，进入该预测的详情页。页面将详细展示该物料在未来六个月中，每个月的平均销售价格，以及系统根据（数量 × 单价）自动计算出的每月预测总价。
提示：
- 周期特性：预测通常按半年度创建与查看，请关注“预测年月”以确定所查看的预测周期。
- 数据应用：此预测是制定厂商生产计划和渠道激励政策的重要输入，可将预测数据与实际销售达成数据进行对比分析，评估经销商预测准确性。
- 价格假设：详情页中的“估计销售价格”是经销商基于市场判断的售价预估，可能与最终成交价存在差异，主要用于估算未来销售额规模。
5经销商基础操作
经销商门户网站为其提供了专属的在线业务协同平台，核心功能是支持其自助完成采购合同下单、实时查询订单状态与物流信息，并随时查看最新的销售订单与库存数据。该平台的应用场景覆盖了经销商日常的订单处理、库存监控与销售计划制定，使其能基于实时数据快速决策，显著提升了与厂商间的协作效率与运营响应速度。
5.1访问伙伴门户
5.1.1获取伙伴账户账号密码
功能概述：为经销商提供首次登录伙伴门户网站所需的初始凭证（网址、用户名及密码），是经销商访问并使用在线协作功能的起点。适用于为新建经销商或新增联系人开通门户访问权限的场景，目标用户为经销商的指定联系人。
前置条件：厂商管理员已在CRM系统中为该经销商联系人完成“启用外部用户”操作；该联系人记录中的电子邮箱地址准确有效。
详细操作步骤：
- 等待系统邮件：在厂商管理员完成启用操作后，请确保通知对应的经销商联系人查收其电子邮箱。
- 查收激活邮件：经销商联系人登录其邮箱，查找来自厂商系统发送的、主题包含 “初始化密码” 字样的新邮件。
- 获取登录信息：打开该邮件，邮件正文中会明确提供：
- 伙伴门户网站的访问网址。
- 分配给该联系人的登录用户名。
- 用于首次登录的初始密码。
- 登录与修改：使用邮件中提供的网址、用户名和初始密码访问伙伴门户。首次登录时，系统通常会强制要求修改初始密码，请按页面提示设置新密码。
- 异常处理：若未收到邮件，请首先检查邮箱的垃圾邮件或广告文件夹。如确认未收到或邮件中缺少网址，请及时联系厂商系统管理员提供。
提示：
- 邮箱是关键：能否成功收到邮件完全取决于CRM中联系人信息里填写的邮箱地址，开通前请与经销商确认。
- 安全操作：初始密码为一次性密码，首次登录后必须立即修改，以确保账户安全。
5.1.2登录伙伴门户
复制门户网站网址，访问页面。填写用户名和密码，点击登录。
5.2. 平台基础功能
1. 列表页
①：菜单栏，用于展示常用菜单，点击“更多”可以查看全部菜单并检索
②：系统栏，包括编辑菜单、放大镜检索功能（检索对象）、+号快速新建数据功能、消息提醒小铃铛、系统设置、个人信息
③：查询栏，支持根据字段值快速筛选、视图切换/相关设置、快速搜索
④：操作栏，支持新增、批量操作、导出、打印及各模块的特殊化操作
⑤：列表，用于展示用户权限内的数据，标蓝项可跳转对应详情页，每一行数据序号前三个点有编辑、删除、更改所有人的快速操作
2. 详情页
①：数据名称
②：操作栏，包含基本的删除、编辑、复制、提交审批、打印及定制化操作
③：关键信息栏，滑动详情数据时，始终展示在上方
④：相关列表栏，可以看到主对象的相关列表项，点击可快速定位到指定列表
⑤：数据栏，包括详细信息、相关列表信息、批准历史、文件等
⑥：活动及动态，快速新建关联的事件、任务等以及拜访事件的展示、微贴信息等等
3.领导视图
该经销商视图是其管理自身业务的综合仪表板，集中展示关键运营指标。它通过可视化图表与数据，实时呈现采购合同进展、各型号产品的销售额贡献及当前库存水平。此视图使经销商管理者能快速评估销售表现、识别畅销与滞销品，并基于准确的库存数据制定采购与销售策略，从而优化自身经营效益。
5.3物料价格手册
功能概述：供经销商在线查看厂商为其制定的、当前正在生效的专属产品价格手册，用于准确获取官方定价、折扣政策及有效期限，作为其进行市场报价和创建采购合同的权威依据。适用于经销商准备报价、下单前核对成本与利润的关键场景，主要目标用户为经销商的销售及采购人员。
前置条件：经销商用户已成功登录伙伴门户网站；厂商已为该经销商创建并分享了一份或多份处于“有效”期内且未关闭的物料价格手册。
详细操作步骤：
- 登录经销商伙伴门户后，在主菜单中找到并点击 “物料价格手册” 菜单。
- 进入列表页，系统将自动展示厂商设置并推送给该经销商的、所有目前生效的价格手册。列表中可查看每份手册的概要信息，如销售组织、经销商名称、状态、报价有效期限等。
- 点击任意一份手册的名称或编号，进入该价格手册的详情页。
- 在详情页中，可查看完整的销售信息、经销商信息、关闭信息及报价有效期限。
- 在页面中下滑至 “产品报价明细” 部分，即可查看所有适用产品的详细报价，包括物料编码、描述、报价单位、单价等信息。
5.4订单管理
经销商的销售流程主要分为两大环节：首先向厂商采购（新建采购合同->提货单->发货单->虚拟库存入库），然后向终端客户销售（新建销售订单->厂商提交->虚拟库存出库）。
CRM伙伴门户网站作为经销商的一站式工作台，核心作用在于将这两个环节完全线上化与自动化。它使得经销商能在一个平台上自助完成从查询价格、提交采购、跟踪物流到录入销售、管理库存的全流程操作，所有数据与状态实时同步，极大地提升了订单处理效率与库存管理的准确性。
5.4.1采购合同
新建采购合同：
功能概述：经销商通过伙伴门户网站，向厂商正式提交一份商品采购申请，作为后续生成提货单、发货单及更新库存的起始依据。适用于经销商根据销售计划或客户订单向厂商发起采购的关键业务场景。
前置条件：经销商用户已成功登录伙伴门户网站；已了解并确认所需产品的当前有效价格（通常系统已通过“物料价格手册”推送）。
详细操作步骤：
- 在伙伴门户网站主导航栏中，点击进入 “采购合同” 模块。
- 在合同列表页面，点击上方的 “新建” 按钮，进入采购合同创建页面。
- 填写采购合同的基础信息：
- 订单号：输入内部参考编号（可选，或由系统自动生成）。
- 销售组织：选择对接的厂商销售团队。
- 期望发货时间：选择希望收到货物的日期。
- 采购订单文件：“经销商上传采购订单”字段点击上传按钮，上传采购订单文件。
- 下滑页面至 “采购订单明细” 子表或相关板块，点击“添加行”开始填写产品信息：
- 选择 物料编码，系统将自动带出该物料的单位。
- 填写本次采购的 数量。
- 填写与厂商确认的 单价（通常可参考系统推送的有效价格手册）。
- 填写 终端客户（即该批货物最终要销售给的客户名称，用于渠道流向管控）。
- 重复步骤4，添加所有需要采购的产品明细。
- 提交、系统校验与审批反馈流程：
- 填写完毕并点击 “保存并提交” 按钮后，合同将成功提交。
- 系统后台将自动校验所有明细单价是否与当前对您生效的“物料价格手册”一致。
- 情况一：价格完全一致。系统校验通过，合同进入审批流程，自动审批通过，状态更新为 “审批通过”。
- 情况二：价格存在不一致。合同虽成功提交，但在审批环节中，系统会因价格不符而审批不通过。此时，合同状态将变更为 “待审核” 。此状态即标志着正式进入议价环节。
- （接情况二）议价与修改：
- 当合同状态变为 “待审核” 后，您需要主动联系您的厂商销售代表进行议价。
- 双方协商达成新价格后，您需要在原合同页面点击 “编辑”，根据协商结果修改相关明细行的单价，并可能需要重新上传更新后的采购订单文件。
- 修改完成后，再次点击 “保存并提交”。系统将重新校验，若价格一致则转为情况一的自动审批流程。
修改期望发货时间：
功能概述：为经销商提供正式的线上流程，用于向厂商申请调整已提交采购合同中的期望发货时间。通过创建独立的变更记录来管理发货计划的调整，确保变更过程可追溯、原因清晰。适用于因客户需求变动、自身库存计划调整等原因需要修改原定发货日期的场景。
前置条件：目标采购合同已新建；当前经销商用户拥有该合同的“编辑”权限和采购合同变更的“新建”权限。
详细操作步骤：
- 在“采购合同”模块中，找到并进入需要修改发货时间的目标采购合同详情页。
- 在详情页内，找到名为 “更改期望发货时间记录” 相关列表。
- 点击该列表上方的 “新建” 按钮，系统将弹出“采购合同变更”或类似的创建窗口。
- 在变更记录中，填写以下核心信息：
- 经销商-变更期望发货时间：选择或输入新的期望发货日期。
- 更改期望发货时间原因：详细填写需要调整发货时间的原因。
- 填写完毕后，点击 “保存” 按钮。
- （系统自动执行）保存成功后，系统将自动用变更记录中的新日期和原因，更新主采购合同中的 “经销商-期望发货时间” 和 “更改期望发货时间原因” 字段。
提示：
- 变更的严肃性：发货时间是供应链协同的关键节点，频繁或大幅修改可能影响厂商的生产与物流排程，请在确有需要时申请。
- 原因务必清晰：完整填写变更原因有助于厂商快速理解并处理您的请求，是变更流程顺畅的重要一环。
5.4.2提货订单
功能概述：供经销商在线查看由厂商根据已批准的采购合同生成的提货订单，核心目的是确认待发货的产品与数量，作为双方进行发货计划协同的依据。适用于采购合同审批通过后、实物发货前的关键对账环节。
前置条件：关联的采购合同已获厂商批准；厂商系统（如SAP）已生成提货单并同步至CRM；经销商用户拥有“提货订单”的查看权限。
详细操作步骤：
- 登录伙伴门户，在主导航栏点击进入 “提货订单” 模块。
- 在列表页中，系统将展示所有同步至CRM的、与您相关的提货订单。列表通常包含提货单号、关联合同、状态、经销商等关键信息。
- 点击需要查看的提货单号，进入该提货订单的详情页面。
- 在详情页中，您可以查看：
- 提货单头信息：如经销商、客户、关联的采购合同号。
- 提货单明细：详细列出所有待发货的物料编码、描述、单位及本次提货的数量，用于与您的采购合同进行核对确认。
- （请注意：经销商在此页面只可查看，不可新建、编辑或修改任何信息。）
提示与技巧：
- 数量确认：请仔细核对提货单明细中的产品与数量，这与后续实际发货直接相关。
- 数据一致性：提货单数据源自您的采购合同并经厂商系统生成，若发现与合同不符，应联系您的厂商销售代表处理，而非在CRM中直接操作。
5.4.3发货单
功能概述：供经销商在线跟踪由厂商发出的货物物流状态与签收情况。当发货完成并标记后，系统将自动更新经销商的虚拟库存。适用于采购合同履约过程中，经销商跟踪货物出库、在途及入库状态的核心场景，主要目标用户为经销商的物流、仓库及采购人员。
前置条件：关联的“提货单”已由厂商确认并生成发货单；发货单数据已同步至CRM系统；经销商用户拥有“发货单”的查看权限。
详细操作步骤：
- 登录伙伴门户，在主导航栏点击进入 “发货单” 模块。
- 在列表页中，系统将展示所有与您相关的发货单。列表通常包含发货单号、关联合同、状态等关键信息。
- 点击需要跟踪的发货单号，进入该发货单的详情页面。
- 在详情页中，您可以查看本次发货的汇总信息及明细列表。明细中包含了产品、发货数量以及由系统同步更新的 “签收状态”。
- 在发货单明细中，关注每一行产品的状态。当货物被您全部签收并确认后，对应明细行的状态将由厂商或系统更新为 “已完全处理”。
- （系统自动执行）一旦某行发货明细状态变为 “已完全处理”，系统将自动把该明细涉及的产品对应数量增加到您的经销商虚拟库存中。
提示：
- 状态驱动库存：“已完全处理” 是触发虚拟库存增加的唯一关键状态。请在实际收到货物并确认无误后，再与厂商确认更新此状态。
- 数据权威性：发货单的物流与签收状态可能由SAP或第三方物流系统推送，请以此作为最终依据。若状态长时间未更新，请及时联系厂商客服。
- 及时核对：收到货物后，请尽快在系统中核对发货明细与实际收货情况，如有差异立即提出，以便及时处理。
5.4.4销售订单
功能概述：经销商基于已收货的发货单，在伙伴门户中创建销售订单，以记录对终端客户的销售出库。该订单经厂商确认后，将驱动经销商虚拟库存扣减。适用于经销商依据实际到货进行销售录单的核心场景，主要目标用户为经销商的销售或仓管人员。
前置条件：存在状态为“已完全处理”的发货单明细（即货物已入库）；相关产品在经销商虚拟库存中有可用数量。
详细操作步骤：
- 登录伙伴门户，在主导航栏中点击进入 “销售订单” 模块。
- 在销售订单列表页面，点击上方的 “新建” 按钮。
- 在创建页面，填写订单基础信息：
- 终端客户名称：选择或输入本次销售的直接客户。
- 订单日期：选择下单日期。
- 货币：选择结算货币。
- 状态：系统默认值为 “草稿”，无需修改。
- 下滑页面至 “订单明细” 子表，点击“添加行”：
- 首先，在明细行中选择 发货单明细（从您已收货的发货单列表中选择）。
- 选择后，系统将自动从该发货单明细中带出对应的物料编码和单位。
- 随后，填写本次销售的 数量（需≤发货单收货数量）和 销售价格。
- 重复步骤4，添加所有已售出的产品明细。
- 检查所有信息无误后，点击页面底部的 “保存” 按钮。订单将以 “草稿” 状态保存。
- 保存并等待厂商确认：系统会自动通知厂商端，由厂商在后台对订单进行审核与确认。当厂商确认订单无误后，会修改订单状态为“提交”，此时订单正式生效，系统将自动扣减您对应产品的虚拟库存。
5.5销售数据预测
5.5.1新建销售数据预测
功能概述：经销商通过此功能，定期（每半年）向厂商提交对未来六个月特定产品的销售数量与价格预测。此数据是厂商进行生产排程、库存规划及制定渠道策略的关键依据。适用于经销商参与厂商销售与运营计划（S&OP）协同的场景，主要目标用户为经销商的销售经理或业务规划人员。
前置条件：经销商用户拥有“经销商销售预测”模块的“创建”权限。
详细操作步骤：
- 登录伙伴门户后，在主菜单中找到并点击 “经销商销售预测” 菜单。
- 在预测列表页面，点击上方的 “新建” 按钮。
- 在创建页面，填写预测的基础信息：
- 物料编码：选择您要提交预测的具体产品。
- 经销商名称：填入经销商名称。
- 终端客户名称：（选填）如果此预测针对某个特定大客户，可在此处选择或填写。
- 填写未来半年的月度预测数据。请依次填写：
- 任务数量_月份：填写对应月份的预计销售数量。
- 平均销售价格_月份：填写对应月份的预计平均销售单价。
- 核对所有月份的数量与价格数据无误后，点击页面底部的 “保存” 按钮，完成本次销售预测的新建与提交。
5.6数据展示
5.6.1经销商库存
功能概述：供经销商在伙伴门户中实时查看自己名下的渠道库存动态，包括所有物料的累计入库、出库及实时结存数量。该视图数据由系统自动根据发货与销售业务更新，是经销商进行销售计划、补货决策及库存盘点的核心工具。主要目标用户为经销商的销售、采购及仓库管理人员。
前置条件：厂商已通过发货单为经销商发过货，或经销商已创建过销售订单。
详细操作步骤：
- 登录经销商伙伴门户后，在主菜单中找到并点击 “经销商库存” 菜单。
- 系统将直接进入列表页。页面以表格形式展示，每一行代表一个您所持有的物料，关键列包括：
- 物料编码/名称
- 入库数量
- 出库数量
- 当前库存数量
- 列表数据为系统自动计算与实时更新，其核心逻辑为：
- 入库：当任何一张发给您的发货单明细状态变为 “已完全处理”（即您已签收）时，系统自动将该批产品数量加入对应物料的“入库”及“库存”中。
- 出库：当您提交的销售订单被厂商确认（状态为“提交”）后，系统自动将销售数量计入对应物料的“出库”中，并从“库存”中扣减。
- 若需了解特定物料的详细出入库记录，可点击该行物料数据，或利用列表筛选功能，进一步查询关联的具体发货单或销售订单。