一、 领导综合看板

1.1 本年度数据

集团本年度签约达成率，汇总了本年集团实际签约合同金额与年度指标做比对，实时呈现这一最关键指标的达成率。

数据来源「合同管理」的合同金额、签约时间。

集团本年度回款达成率，汇总了本年各个子公司的签约合同与年度指标做比对。

数据来源「回款明细」的回款金额、回款时间。

实时查看，目前所欲订单的发货状态占比。

数据来源「发货单」的产品运输状态。

本年销售个人签约排名，这个仪表板可以直观实时看到销售经理个人的签约金额的排名。

数据来源「订单管理」、订单金额、订单日期。按个人汇总。

本年产品系列销售情况，这个仪表板可以直观实时看到公司所有产品的销售数量（吨）的排名。

数据来源「订单管理」、订单金额、订单日期。按产品分组，数量汇总。

本年产品系列销售情况，这个仪表板可以直观实时看到公司所有产品的销售金额的排名。

数据来源「订单管理」、订单金额、订单日期。按产品分组，金额汇总。

1.2 本月数据

直观看到，公司每月签约额的趋势 。

数据来源「订单管理」、订单金额、订单日期。按订单金额汇总。

实时公司每月收款额的趋势 。

数据来源「回款明细」、回款金额、回款日期。按回款金额汇总。

1.3 客户数据

本年客户贡献排名，这个仪表板可以直观实时看到本年客户与我方签约汇总金额的排名。

数据来源「订单管理」、订单金额、订单日期。按客户汇总。

销售漏斗，是销售管理的可视化数据和阶段进程，可以清晰看到每个阶段的合同数量、配合系统中列表，可以看到每个阶段的机会数量、金额是否充足，同时可分析在某一个阶段是否推进困难（比如值很大）。

数据来源于「商机」，阶段字段。

直观看到最终客户与经销商的占比。

数据来源「客户」、 按客户分类汇总。

直观、实时查看到目前所有客户的分级占比。

数据来源「客户」、 按客户分级汇总。

今年客户应收账款情况，这个仪表板可以直观实时看到本年客户与我方应收汇总金额的排名。

数据来源「订单管理」、订单金额、订单日期。按客户分组，应收金额汇总。

潜在客户来源统计，饼状图可直观展示来源占比。

数据来源「潜在客户」、潜在客户来源。

潜在客户状态分析，条形图展示潜在客户状态的数量分布。

数据来源「潜在客户」、潜在客户状态。

二、目标驱动，让销售增长可控可预测

从目标制定到执行落地，全流程数字化管理销售体系。实时掌握业绩进度与达成情况，智能预警关键风险，帮助企业精准决策，确保每一份投入都转化为可衡量的增长结果。

2.1 销售目标

2.1.1 目标

「目标」可记录公司的预期计划，直观的展示个人与团队目标进度概览表。

页面可展示各个方面为维度的目标，数据来源目标模型。

目标页展示每个成员的目标数额。

达成页面展示每个人员的达成情况（从上到下分别为目标值、实际达成、比率）。

可以在页面对目标和达成通过时间或人物维度进行筛选和新建目标。

新建人员目标可添加单人目标。

如需要临时统计特定人员，可通过设置汇总目标挑选对应用户达成。

实际业务发生时，系统依据目标模型条件自动统计，回写至目标完成情况。

2.1.2 目标模型

目标模型是目标的底层规则，为目标提供考核规则和人员适用范围。制定不同维度的目标时，应先新建对应的目标规则。

目标模型页展示统计基准、考核目标对象、是否启用。点击新建按钮可新建目标模型。

期望不同权限角色查看不同范围的目标（如销售经理仅查看自己负责区域数据）时，可修改启用范围来圈定能查看目标的角色；期望仅查看对应角色的下级（如销售经理查看下属销售人员）时，可额外添加基准对象筛选。

统计特定季度的订单金额、回款达成等可通过控制考核内容（选择特定金额字段）和考核范围来完成。

统计热销产品、规划市场时，可通过修改基准对象为产品完成。

新建目标模型后，可前往目标页，切换视图，通过新建基准对象目标，添加待统计对象和制定目标数。

三、客户360°洞察，全面释放客户价值

打通客户全生命周期数据，构建统一客户画像。让销售更懂客户、让服务更贴需求，实现精准营销与深度经营，持续挖掘客户价值，提升复购率与长期收益。

3.1 客户360展示

销售可在「客户」页查看客户信息。基本内容包含客户基本信息（客户名称、客户类型、行业）、客户等级、客户交易内容（累计合同金额、累计回款金额、吨数），可查看所有相关信息。

基于不同的客户类型（终端客户和经销商），展现客户信息时可使用不同的客户模板。

系统集成天眼查，新增客户时输入企业名称或信用代码可自动回填工商信息。

可基于天眼查获得的统一社会信用代码、自定义的客户编码等字段自动查重防重。

进度条直观展示和管理客户从潜在到流失的完整生命周期。

客户页展示订单数量、累计回款金额等销售数，方便判断客户优质程度和系统自动计算层级。

客户信息可通过ERP同步按钮与ERP系统同步，回写部分ERP相关字段。

3.2 客户分级管理

通过获取客户的销售数据等信息，系统自动给出信用额度和客户分级，销售数据变动时信用额度和客户分级随时变化。变化时系统自动通知销售人员，方便后续业务时间分配。

公司和销售可根据客户的对应等级（客户分级）及部分销售数据（销量、毛利率），为各等级的客户制定不同的专属服务、拜访频率、折扣和返利等。

内容保存在「月度指标」下。

四、标准化销售流程，大幅提升成交转化

从商机跟进到报价、订单全流程标准化管理，关键节点清晰可控。帮助销售团队复制优秀经验、减少机会流失，让每一条线索都最大化转化为真实业绩。

4.1 商机

商机跟进的内容可由对应业务员新建「商机」记录到系统。内容包括商机名称、客户名称、阶段、金额、预期收入、预计签约日期。

随商机阶段推进，每一阶段的推进动作填写对应内容。

业务机会详情页下的相关列表可查看所有相关信息。

4.1.1 参观记录

商机跟进期间，客户的实地参观和考察记录可记录在「参观接待」中。在接收客户的参观申请后，可与OA对接，获取审批状态。

「参观接待」内容包含参观接待、来访客户和参观纪要。

4.1.2 客户拜访

商机跟进和客户维护环节，销售业务员到达客户现场，签到、拍照上传后，销售员对客户登门拜访可记录在「客户拜访」中。主要包含拜访人、拜访目的、拜访时间、拜访结果等内容。

4.1.3 样品申请

商机了解需求，进入送样环节后，可新建「样品申请」，为客户寄送样品提出申请。

可与OA对接，回传审核结果，进行后续步骤。

内容包括客户信息（客户名称、业务机会）、产品信息（产品名称）样品申请信息（申请时间、申请理由、审核结果）、相关用户（申请人）。

「样品申请」明细展示需申请寄送的纸品。

4.1.4 样品寄送

报价期间，给客户送去样品的记录可登记在「样品寄送」栏，与对应的「样品申请」记录关联。

4.2 物料SKU组合

4.2.1 SKU组合自定义页面

销售可通过SKU组合页面，基于“物料+属性”的组合模式，选择基础纸品后添加后续工艺，生成特定产品组合，供后续销售流程使用。

MSKU可选择产品本体信息如基础的品类纸种等信息，实时获取基准价。

后续的FSKU、TSKU页依据MSKU的纸种限制，展示仅适合该MSKU的选项。

跳转到FSKU页后可选择加工工艺与计重信息。

TSKU提供运输包装方式选择。

PSKU页可选择定价策略和合打。

OSKU页展示交货形态等信息，可额外添加订单备注。

汇总页汇总展示之前所选的信息用于核对。

上述每个页面步骤都可依据选项生成自动的SKU编码，作为系统内和ERP交互的唯一标识。

生成的产品与物料属性自动添加进「产品」对象，方便报价页展示和后续流程选择产品使用。

4.2.2 产品列表页

SKU组合页面生成的产品与物料属性展示在「产品」对象下。

详情页展示产品名称、产品编码及对应的加价配置，基准价和标准价。

4.3 报价单

4.3.1 报价流程页面

需要报价时，销售员可通过报价页新建报价单，报价页生成的报价单自动保存在「报价单」对象下。

产品列表数据源来自SKU组合页生成的SKU产品。

添加产品后，产品处展示产品基准价。下方展示最终价格计算公式。右侧可配置加价属性。

加价属性栏展示已配置的加价规则。当产品满足加价规则中的加价条件时，基于基准价格进行加价。

依据所选SKU产品的产品加价属性字段，系统自动选择对应的产品加价属性。

提交报价后，系统自动生成报价单，报价单及明细可前往报价单菜单查看和修改。

4.3.2 报价单列表&详情

报价单菜单保存报价页面自动生成的报价单，报价单内容包含基本信息（报价单名称、业务机会、客户名称）和业务员。

报价单明细展示报价页面添加的产品列表。

系统自动根据「产品」的基准价和政策价、从TMS获得的运费单价以及启用的「返利规则」计算总价、单纯毛利和标准价差额。

可与OA同步，提交待审批后，依据与基准价不同的价格差（标准价差额），设置不同的审批流程。审批结束后更新状态。

4.3 合同

签订合同后，可新建「合同」留存相关信息。包括合同名称、客户名称、业务机会、签约日期和合同金额。

可通过后台的电子签章实现线上合同的签订。

4.4 订单

与客户确认合同后，依据订单来源的不同（客户自己下单或销售代为下单），下单类型有客户自下单和代客下单等多种方式。

订单内容包含基础客户信息（客户、合同编号、客户编码）、订单基础信息（订单开始日期、订单结束日期、下单类型、交货方式、订单金额）、业务员。

下属订单产品展示具体物料。内容包含订单产品编号、产品、单价、数量、总价和对应物流状态数量（待发货、在途、已签收）

可通过按钮同步ERP，同步后修改ERP同步状态。

五、 回款与返利自动化，驱动渠道持续增长

实现回款自动认领与精准对账，提升资金效率；灵活配置返利规则，自动计算与结算，激发渠道积极性，打造可持续增长的销售生态体系。

5.1 应收计划

合同签订后，可根据收款的阶段建立不同的应收计划，督促客户交款。内容包含应收计划名称、客户名称、合同名称、收款阶段、计划收款日期、本期应收余额。

在对应的回款被认领后，补充实际收款日期和实际收款金额。

5.2 回款

所有回款信息均登录在「回款」和「回款认领」。客户回款后，根据系统定义的规则，将可识别的记录关联到对应的客户、合同、订单进行回款统计。无法识别待处理的记录由人工查看并关联。

回款认领内容包含回款方式、回款明细金额、回款日期。

5.3 返利

5.3.1 返利账户

给客户让利，使用返利机制时，可新建「返利账户」关联客户，订单的返利通过系统计算后自动统计到返利账户内。

返利总额来自返利收入计算，支出统计到已用返利额。

5.3.2 返利规则

「返利规则」支持按时间（年、季、月）、资金、激励等类别设置，也可设置依据销售量的返利阶梯，客户可设置多个返利条件。

销售量返利主要展示返利单价、持续时间（周期开始时间、周期结束时间）和返利条件（销售量下限）。

年度销售返利作为基础框架，可由系统规则自动计算。

销售希望进行促销活动时，可新建其它时间范围的「返利规则」（如季度、月度），关联到客户。

报价时由销售人员提交OA后，返利与年度返利由系统叠加计算。

5.3.3 返利计提

财务每月月底可进行公司的返利支出预估，按照所有返利都能执行的最大返利进行计算，推动ERP进行「返利计提」。返利计提数据可同步ERP，回写到系统内。

5.3.3 返利收入

订单达成，申请返利时，系统跟OA同步，自动根据毛利和返利阶梯计算，返利计算结果自动生成返利收入。

5.3.4 返利支出

客户希望返利账户的余额用于客户订单的红冲调整或预付款时，可提交OA审批，通过后新建返利支出记录该行为。返利支出记录涉及订单、支出类型、返利支出和支出实际日期。

六 、服务+数据双驱动，打造长期竞争力

构建统一客户服务平台，快速响应售后需求，持续提升客户体验；基于全链路数据分析，提供决策支持，让企业从经验驱动迈向数据驱动，实现长期稳健增长。

6.1 客诉申请

客户使用过程中出现问题时，可由客户或业务员发起客诉申请。客诉发起时支持扫码和文字描述、拍照上传等多种途径。生成的客诉内容保存在系统「客诉申请」中。

信息来源为客诉申请的渠道，包含电话、小程序等多种方式。

客诉申请主要内容为主题、客户信息（客户、关联订单）、涉及产品、客诉描述。

确认信息后，客服人员将客诉申请转为客诉处理单。

6.2 客诉处理单

由「客诉申请」生成「客诉处理单」后，对应的客服人员跟进处理单并在分析或查看现场后填写问题原因和解决方案。

点击提交OA审批，可推送到OA进行后续流程审批，根据客诉类型可设置不同审批流程。审批结束后回写审批状态和审批信息。

根据客诉处理结果可生成「客诉处理报告」，报告附件由处理人员上传。

客诉处理完毕后系统自动推送给客户，客户可进行服务评价，服务评价信息保存在「服务评价」记录中。

6.3 在线对账

厂商希望与客户对账时，可依据同步自ERP的业务数据信息（发货单、出库单数据等）自动生成「对账单」，可按时间设置年、季、月多维度，并交由客户在门户网站查看。

当对账数据不符时，客户可在门户提起OA审批，进行协商。

七、打破系统孤岛，构建一体化运营中枢

我们构建了统一的集成接口平台，基于标准化API与中台架构，实现CRM与ERP、OA、TMS等核心业务系统的深度融合，统一、高效管理、打通数据壁垒，构建端到端业务闭环。

接口平台关系映射

通过系统间的实时数据同步与流程联动，消除信息孤岛，减少人工重复录入与跨部门沟通成本，推动企业从“多系统割裂运行”向“统一协同运营”转型，全面提升运营效率与管理透明度。

接口对象字段映射

7.1OA系统集成（审批协同）

针对报价、合同、信用额度等关键业务场景：

• CRM可自动发起审批流程至OA系统
• 实时同步审批状态与结果
• 支持审批回写与流程追踪

实现业务前端与管理审批的无缝衔接，确保流程合规与决策高效

7.2 ERP系统集成（订单与主数据）

围绕订单与核心经营数据：

• CRM与ERP双向同步客户、产品、价格与订单信息
• 订单执行状态（生产、发货、开票）实时回传CRM
• 保证销售前端与生产/财务数据高度一致

避免数据偏差，提升订单执行的可视化与准确性

7.3 TMS系统集成（物流与费用管理）

结合造纸行业“重物流”特性：

• 实时获取运输状态、在途信息与签收数据
• 支持按区域、重量、运输方式自动计算物流费用
• 提供在途库存与物流成本分析

本方案以CRM为核心，通过统一集成平台打通ERP、OA、TMS等业务系统，实现销售、生产、物流与财务的全流程协同，帮助造纸企业构建“数据驱动、流程闭环、运营高效”的数字化经营体系。