制造-轴承机电行业 CRM系统操作手册

背景

本行业解决方案主要面向轴承、机电及机械零部件制造领域，隶属于通用设备制造业下的轴承制造细分行业，可广泛应用于汽车、电机、工业设备等多个场景。该系统支持与后端ERP无缝集成，实现对轴承、机电类产品销售全流程的一体化管控。

1. 系统登录与概述

1.1. 系统登录

打开浏览器，输入系统的地址：https://accounts.cloudcc.cn/#/login,回车跳转，系统弹出登录界面，如图所示：

1.2. 系统概述

输入用户名、密码，系统验证用户信息无误后，加载系统界面，进入系统。由于用户权限的不同，进入系统后，看到的菜单也不尽相同，这里以管理员账号为例，系统加载所有菜单。具体请以实际加载菜单项为准：

2. 平台基础功能

2.1. 列表页

①：菜单栏，用于展示常用菜单，点击“更多”可以查看全部菜单并检索

②：系统栏，包括编辑菜单、放大镜检索功能（检索对象）、+号快速新建数据功能、消息提醒小铃铛、系统设置、个人信息

③：查询栏，支持根据字段值快速筛选、视图切换/相关设置、快速搜索

④：操作栏，支持新增、批量操作、导出、打印及各模块的特殊化操作

⑤：列表，用于展示用户权限内的数据，标蓝项可跳转对应详情页，每一行数据序号前三个点有编辑、删除、更改所有人的快速操作

2.2. 详情页

①：数据名称

②：操作栏，包含基本的删除、编辑、复制、提交审批、打印及定制化操作

③：关键信息栏，滑动详情数据时，始终展示在上方

④：相关列表栏，可以看到主对象的相关列表项，点击可快速定位到指定列表

⑤：数据栏，包括详细信息、相关列表信息、批准历史、文件等

⑥：活动及动态，快速新建关联的事件、任务等以及拜访事件的展示、微贴信息等等

2.3.领导视图

该主页是为公司领导层专属定制的运营情况仪表板，集中呈现本年度的核心销售业绩与业务健康度。可视化图表实时汇总签约与回款达成率，直观展示销售漏斗各阶段的商机数量，并提供销售员排名、回款排名及大客户贡献排名等关键榜单，帮助管理者快速把握整体业务态势，支撑精准决策。

3. 潜在客户

3.1. 新建

功能概述：用于首次在系统中记录从外部获取的客户线索，将潜在的业务机会转化为系统内可跟进、可管理的记录。适用于销售岗初次录入从展会、网络咨询等渠道获取的客户信息，或客服岗记录新的产品咨询客户。

前置条件：用户当前账号角色拥有“潜在客户”模块的相应操作权限。

详细操作步骤：

1. 进入模块：登录系统后，在导航菜单中找到并点击「潜在客户」，进入潜在客户列表页面。
2. 发起新建：在列表页右上角，点击「新建」按钮，系统将弹出新建表单页面。
3. 填写核心信息：在表单中，根据已知信息填写以下关键字段：
   • 潜在客户名称：(必填) 输入公司全称或关键联系人姓名，如“XX科技有限公司”或“张经理”。
   • 潜在客户来源：从下拉列表中选择最匹配的渠道，如“客户推荐”、“官网”等。
   • 称谓：选择或填写联系人的称谓，如“先生”、“女士”等。
   • 客户类型：根据客户性质选择，如“公司提供”、“个人开发”。
   • 潜在客户状态：选择当前线索的跟进阶段，如“新建”、“已联系”、“已转换”等。
   • 分配状态：选择“未分配”或“已分配”。若选择“已分配”，通常需要在后续字段中指定具体的负责人（销售代表）。
4. 补充其他信息：根据业务需要，填写电话、邮箱、地址等更多联系信息和备注。
5. 完成创建：检查所填信息无误后，点击表单底部的「保存」按钮。保存成功后，页面将自动跳转至该潜在客户的详情页。

3.2. 潜在客户跟进

功能概述：用于销售代表在完成对潜在客户的一次关键跟进（如：产品演示、报价发送）后，在系统中记录该进展，并将该次跟进任务或阶段状态标记为完成。此操作有助于清晰跟踪销售流程，并可能自动推进客户到下个阶段。

前置条件：

1. 用户拥有对应潜在客户的“查看”及“编辑”权限。
2. 目标潜在客户已存在于系统中，且当前状态非“已转换”或“存档”。

详细操作步骤：

1. 定位客户：点击「潜在客户」菜单，进入潜在客户列表页。
2. 进入详情页：在列表中找到目标客户，点击其「潜在客户名称」链接，进入该潜在客户的详细资料页面。
3. 定位跟进状态组件：在客户详情页中，找到页面上方「进程栏」区域。
4. 标记状态为完成：
   a. 确保当前展示的跟进阶段或任务与你刚完成的工作相符。
   b. 在该区域找到并点击「标记为完成」按钮。

3.3. 转换

功能概述：将经过初步筛选、具备成交可能的“潜在客户”正式转化为系统的“客户”主数据，并在此过程中同步创建相关的“联系人”及“业务机会”。适用于销售代表对高质量线索进行转化，以启动正式的销售流程。主要目标用户为销售代表。
前置条件：

1. 用户具备“潜在客户转换”或同等级别的操作权限。

2. 系统中已存在待转换的目标潜在客户记录。

详细操作步骤：

1. 定位并进入目标潜在客户记录：在顶部导航菜单中点击「潜在客户」，在列表中找到并点击需要转换的目标潜在客户名称，进入其详情页面。
2. 启动转换流程：在详情页的工具栏或操作区，找到并点击、「转换」按钮，系统将弹出转换设置窗口。
3. 处理客户信息：
   • 如需创建新客户：在“客户”区域，系统通常会自动填入潜在客户的公司名称作为新客户名称，请核对并确认。
   • 如需关联至已有客户：选择“选择现有”选项，通过搜索框输入已有客户名称，从列表中选择正确的客户。
4. 处理联系人信息：
   • 如需创建新联系人：在“联系人”区域，系统通常会基于潜在客户的个人信息预填联系人姓名等字段，请补充完整并确认。
   • 如需关联至已有联系人：选择“选择现有”选项，通过搜索框输入已有联系人名称，从列表中选择正确的联系人。
5. 处理业务机会：
   • 如需创建新业务机会：勾选“创建业务机会”选项，并填写业务机会名称、预计金额、截止日期等关键信息。
   • 如暂不创建业务机会：取消勾选“创建业务机会”选项。
6. 完成转换：确认所有信息无误后，点击转换窗口的「确认」按钮。系统将自动执行转换，原潜在客户记录状态将更新（标记为“已转换”），并跳转到新创建的客户、联系人（如新建）的详情页。

提示：

• 转换不可逆：此操作通常不可撤销，请在转换前确认潜在客户已具备转化价值。
• 关联已有客户：为避免创建重复的客户记录，转换前请务必在系统中搜索确认是否已存在该客户。
• 状态更新：转换成功后，原潜在客户记录通常会被关闭或标记为“已转换”，以避免被重复跟进。

3.4. 回退公海池

功能概述：将当前由自己负责但暂时无法跟进或无价值的潜在客户，主动退回至公共的客户资源池（公海池），以便其他销售代表重新领取跟进。适用于销售代表因客户无效、长期未成交或业务范围调整等场景。主要目标用户为销售代表与销售团队管理员。

前置条件：

1. 用户对目标潜在客户数据拥有“所有人”权限或更高的数据管理权限。

详细操作步骤：

A. 批量回退（潜在客户列表页）

1. 进入系统，点击菜单「潜在客户」。
2. 在列表页面，勾选一个或多个需要回退的潜在客户记录前的复选框。
3. 在列表右侧的「操作」栏中，找到并点击「回退公海池」按钮。
4. 系统将弹出确认对话框，通常需要选择或填写一项“回退原因”。
5. 确认回退原因后，点击对话框中的「确定」按钮，完成批量回退操作。

B. 单笔回退（潜在客户详情页）

1. 在「潜在客户」中，点击任意一条潜在客户名称，进入该潜在客户的详情页面。
2. 在详情页面的右上角区域，找到并点击「回退公海池」按钮。
3. 系统将弹出确认对话框，通常需要选择或填写一项“回退原因”。
4. 确认回退原因后，点击对话框中的「确定」按钮，完成该单笔数据的回退操作。

3.5. 公海池管理

功能概述：用于企业对未分配或需要重新分配的潜在客户线索进行集中管理和再分配，确保销售线索得到高效、公平的跟进。适用于销售团队协作与线索资源优化配置的场景。

前置条件：

• 管理员操作：拥有“公海池管理”的管理员权限。
• 销售代表操作：已被管理员添加至某个“公海池”的成员列表中。

详细操作步骤：

1. 进入管理界面：登录系统后，点击顶部导航栏的「系统设置」，在「标准对象」-「潜在客户」中找到并点击「公海池设置」。
2. 创建公海池：在公海池列表页面，点击「新建公海池」按钮。
3. 填写基础信息：在弹出的表单中，填写公海池名称（如“华东区公海”）、描述。
4. 设置回收规则：配置关键自动回收规则：
   • 领取后未跟进天数：设置销售领取线索后，若超过设定天数未更新跟进记录，线索将自动回收到公海。
   • 未成交回收天数：设置销售领取线索后，若超过设定天数仍未成交，线索将自动回收到公海。
5. 添加池内成员：在「成员管理」选项卡中，点击「添加成员」，选择需要加入此公海池的销售代表或销售团队。
6. 保存配置：检查所有信息无误后，点击「保存」按钮。

针对销售代表：领取与释放线索

1. 进入公海池：登录系统后，选择「潜在客户公海池」菜单。
2. 浏览与筛选线索：在公海池列表页面，可以查看所有可领取的线索。利用顶部筛选器，按分配状态字段快速定位目标线索。
3. 领取线索：选中一条或多条目标线索，点击列表上方的「领取」按钮。线索将自动分配至你的名下，并移出公海池。
4. 释放/退回线索：对于自己名下因各种原因（如非目标客户、无法跟进）需要放弃的线索，可在“我领取的”列表中选中该线索，执行「释放到公海」操作。线索将重新进入公海池供他人领取。

针对管理员：手动分配与回收

1. 手动分配：在「潜在客户公海池」菜单，管理员可以选中特定线索，点击「分配」按钮，手动指定给任意一位销售代表。
2. 手动回收：在销售代表的客户列表中，管理员有权选中线索，执行「回收」操作，将线索直接收回公海池。

3.6. 查重合并

功能概述：用于识别并合并系统中重复的客户、联系人、商机等数据记录，以消除数据冗余、保证数据唯一性与准确性。适用于销售岗或管理员在数据录入后定期进行数据清洗与维护。

前置条件：

1. 当前用户账号具备目标数据模块的“编辑”及“删除”权限。

详细操作步骤：

1. 进入列表页并启动功能
   进入目标数据模块，在列表页面右上角或列表行记录右侧，找到并点击 「查重合并」 按钮。

2.设置查重规则
系统弹出查重规则设置窗口。

• 在“查重条件”区域，勾选一个或多个字段作为匹配依据（如“客户名称”、“手机号码”、“邮箱”等）。
• 可设置匹配精度（“满足全部”或“满足任意一条”）。
• 点击 「查重」 按钮，系统将根据规则扫描数据。

3.查看结果并选择合并组
系统展示查重结果，通常以分组形式列出所有被识别出的潜在重复记录。

• 浏览查重结果列表，确认每组中的记录是否为真正的重复数据。
• 勾选您确定需要合并的 一组 重复记录。

4.执行合并操作
点击该记录组旁的 「合并」 按钮。

• 选择主记录：在合并页面，系统会要求您从待合并的记录中指定一条作为合并后保留的“主记录”。通常选择信息最完整、最准确的一条。
• 字段映射：系统会并排显示所有记录的字段值，您需要逐一确认合并后每个字段最终保留哪个记录的值（通常默认选择主记录的值，可手动调整）。
• 仔细核对所有字段的映射结果，确认无误后，点击 「合并」 按钮。

5.完成合并
系统执行合并操作，弹出成功提示。主记录将保留您选择的所有字段值，其他被合并的记录将被系统删除（或标记为已合并），其相关的活动记录（如跟进、商机）通常会关联至保留下来的主记录。

4. 客户

4.1. 新建

功能概述：用于在系统中创建并记录一个新的客户档案。此功能将客户归属于特定的销售组织与业务员，是后续销售跟进、业务分配及业绩核算的基础。适用于销售代表首次录入意向客户或管理员代为分配客户资源。

前置条件：用户当前账号拥有“客户”模块的创建或编辑权限。

详细操作步骤：

1. 进入客户页面：在系统顶部菜单中，找到并点击 「客户」 菜单项。
2. 发起新建操作：在客户列表页面的右上方，点击 「新建」 按钮。
3. 填写归属信息：在打开的客户信息表单中，依次填写或选择以下关键归属字段：
   • 销售组织：搜索并选择该客户所属的客户创建组织。
   • 部门：根据上一步选择的销售组织，系统会自动关联或允许您手动选择具体的销售部门。
   • 负责人/业务员：在指定字段中搜索并选择具体负责跟进该客户的业务员。
4. 填写其他客户信息：完善客户名称、联系方式、地址等基础信息字段。
5. 保存客户档案：检查信息无误后，点击表单下方的 「保存」 按钮，即可成功创建客户。

4.2. 联系人创建

功能概述：在CRM中为客户新建联系人，将客户从抽象的组织转化为具体的对接人网络。这既能清晰记录客户内部不同角色的决策链与偏好，助力销售精准跟进；又能集中留存所有沟通记录与联系方式，提升团队协作效率并积累长期关系资产，最终推动商机转化与客户忠诚度提升。

前置条件：

1. 当前登录账号拥有对应客户的“查看”及“编辑”权限。
2. 当前登录账号拥有联系人的“新建”权限。

详细操作步骤：

1. 访问客户详情页
在客户数据管理界面，点击任意一条客户记录，系统将自动跳转至该客户的详情页面。

2. 导航至并新建联系人
在客户详情页面内，找到“联系人”列表区域，点击其中的“新建”功能按钮，系统会弹出新建联系人页面，并已自动关联当前客户。

3. 填写并保存联系人信息
在弹出的页面中，请尽可能完整地填写联系人姓名、联系方式及类型等关键信息，最后点击“保存”按钮即可完成创建。

如果后端对接ERP ， 联系人保存后，会根据所属客户关系，同步、更新到ERP里客户信息下的相关联系人。

4.3. 客户地址明细创建

功能概述：为系统中已存在的客户记录添加新的地址信息（如办公地点、仓库、分公司等）。适用于销售岗记录客户多办公地点，或客服/订单处理岗维护客户收货地址、付款地址的场景。

前置条件：

1. 当前登录账号拥有对应客户的“查看”及“编辑”权限。
2. 已通过客户列表搜索并进入目标客户的详情页面。

详细操作步骤：

1. 定位功能入口
   在目标客户的详情页面中，找到“客户地址明细”板块。
2. 发起新建操作
   点击该板块内的 “新建” 按钮，系统将弹出一个新的地址信息录入表单。
3. 填写地址信息
   在弹出表单中，根据实际情况填写以下字段：
   • 地点名称：输入此地址的标识名称，如“上海总部”、“华北仓库”、“财务部”等。
   • 详细地址：完整填写省、市、区及街道门牌信息。
   • 联系人：填写该地址对应的主要联系人姓名。
   • 联系电话：填写该地址对应的固定电话或手机号码。
4. 设置地址用途
   根据业务需要，勾选下方的复选框：
   • 默认付款地址：将此地址设为该客户开具发票及付款的默认地址。
   • 默认收货地址：将此地址设为该客户接收货物或服务的默认地址。
5. 保存信息
   确认所填信息无误后，点击表单底部的 “保存”  按钮。页面将刷新，新建的地址会显示在客户地址列表中。

4.4. 提交-（客户数据推送至ERP系统）

功能概述：将CRM系统中已创建/完善的客户主数据，同步至企业ERP系统，作为后续订单、合同及财务处理的基础。适用于销售或管理人员在客户信息确认无误后，需启动后续业务流程的场景。

前置条件：

1. 待提交的客户信息已创建，且核心字段（如客户名称、类型）完整、有效。
2. 当前登录账号具备“客户管理”及“提交至ERP”的操作权限。

详细操作步骤：

1. 定位目标客户：在「客户」菜单下的客户列表中，找到并点击目标客户的名称，进入该客户的详情页面。
2. 发起提交：在客户详情页的右上角操作区，找到并点击 「提交」 按钮。

3.确认提交：系统将弹出确认对话框，提示“确认提交？”。点击 「确定」。

4.查看同步结果：提交成功后，页面将弹出“提交成功”提示。此时，请留意客户详情页的“基础信息”板块，系统将自动回填 「ERP客户编码」 字段。该编码是ERP系统生成并反馈的唯一标识，表明同步已完成。提交按钮改为已审核按钮切不可点击。

4.5. 相关列表

功能概述：在客户详情页集中查看与该客户关联的所有关键业务信息，如业务机会、报价单、合同等。适用于销售岗进行客户跟进前准备、销售主管复盘客户价值、客服岗处理问题前了解背景等场景。

前置条件： 用户拥有对应客户和相关模块的查看权限。

详细操作步骤：

1. 进入客户列表：点击系统顶部导航栏的「客户」菜单。
2. 选择目标客户：在客户列表中，定位到需要查看的目标客户记录。点击该条客户数据，系统将跳转至该客户的详情页面。
3. 定位并查看相关列表：
   • 进入客户详情页后，在主信息区域（如基础资料、联系方式）下方或侧边，找到以标签页或独立版块形式存在的相关列表。常见标签包括：「业务机会」、「报价单」、「合同」等。
   • 点击您需要查看的相关列表标签（如「业务机会」），页面将展示所有与该客户关联的该类型记录列表。
4. 操作相关列表信息：在相关列表中，您可以执行基础操作，如点击某条“业务机会名称”进入该商机详情页，或点击“合同编号”查看合同细节。
5. 返回或切换：
   • 查看完毕后，可以在同一客户详情页内，切换查看其他相关列表标签页。

4.6. 回退公海池

功能概述：将当前由自己负责但暂时无法跟进或无价值的客户，主动退回至公共的客户资源池（公海池），以便其他销售代表重新领取跟进。适用于销售代表因客户无效、长期未成交或业务范围调整等场景。主要目标用户为销售代表与销售团队管理员。

前置条件：

1. 用户对目标潜在客户数据拥有“负责人”权限或更高的数据管理权限。
2. 客户当前状态不属于“已成交”、“已关闭”等终态。

详细操作步骤：

A. 批量回退（潜在客户列表页）

1. 进入系统，点击菜单「客户」。
2. 在列表页面，勾选一个或多个需要回退的潜在客户记录前的复选框。
3. 在列表右侧的「操作」栏中，找到并点击「回退公海池」按钮。
4. 系统将弹出确认对话框，通常需要选择或填写一项“回退原因”。
5. 确认回退原因后，点击对话框中的「确定」按钮，完成批量回退操作

B. 单笔回退（潜在客户详情页）

1. 在「潜在客户」中，点击任意一条潜在客户名称，进入该潜在客户的详情页面。
2. 在详情页面的右上角区域，找到并点击「回退公海池」按钮。
3. 系统将弹出确认对话框，通常需要选择或填写一项“回退原因”。
4. 确认回退原因后，点击对话框中的「确定」按钮，完成该单笔数据的回退操作。

4.7. 公海池管理

功能概述：用于企业对未分配或需要重新分配的潜在客户线索进行集中管理和再分配，确保销售线索得到高效、公平的跟进。适用于销售团队协作与线索资源优化配置的场景。

前置条件：

• 管理员操作：拥有“公海池管理”的管理员权限。
• 销售代表操作：已被管理员添加至某个“公海池”的成员列表中。

详细操作步骤：

1. 进入管理界面：登录系统后，点击顶部导航栏的「后台设置」，在「标准对象」-「客户」中找到并点击「公海池设置」。
2. 创建公海池：在公海池列表页面，点击「新建公海池」按钮。
3. 填写基础信息：在弹出的表单中，填写公海池名称（如“华东区公海”）、描述，并选择该公海池适用的客户类型。
4. 设置回收规则：配置关键自动回收规则：
   • 领取后未跟进天数：设置销售领取线索后，若超过设定天数未更新跟进记录，线索将自动回收到公海。
   • 未成交回收天数：设置销售领取线索后，若超过设定天数仍未成交，线索将自动回收到公海。
5. 添加池内成员：在「成员管理」列表中，选择成员点击「添加」按钮，选择需要加入此公海池的销售代表或销售团队。
6. 保存配置：检查所有信息无误后，点击「保存」按钮。

4.8. 客户一键交接

功能概述：用于将多个客户记录的所有权从一个负责人（销售代表）批量转移给另一个负责人。适用于销售团队人员变动（如离职、调岗）时交接客户资源，或销售主管根据业务需要重新分配客户。

前置条件：

1. 用户拥有“客户”菜单的访问权限。
2. 用户具备“批量转移客户”的操作权限（通常为团队主管或管理员角色）。
3. 客户列表中存在可供选择的客户记录。

详细操作步骤：

1. 进入客户列表
   点击导航栏的「客户」菜单，进入客户列表页面。
2. 选择目标客户
   在列表左侧的复选框列中，勾选一个或多个需要转移的客户记录。如需选择当前页全部客户，可勾选列表表头栏的复选框。
3. 发起批量转移
   在工作区顶部的工具栏，找到并点击「批量转移」按钮。
4. 设置转移参数
   系统将弹出“更改所有人”窗口，在此进行以下设置：
   • 选择新负责人：在“用户”列表中，搜索并选择接收这些客户的成员。
   • 选择关联转移项：根据业务需要，勾选下方的选项，如“同时转移未处理的业务机会”、“同时转移未处理的合同”。（注意：勾选后，所选客户名下的相关业务机会、合同等将一并转移给新负责人。）
5. 确认执行
   仔细核对所选客户和新负责人信息无误后，点击窗口底部的「确定」或「提交」按钮。系统将执行批量转移操作，并提示操作成功。

提示：

• 操作不可逆：批量转移操作执行后通常无法自动撤销，请在操作前务必确认选择正确。
• 交接通知：建议在实际业务中，转移完成后主动通知新负责人，确保后续跟进无缝衔接。

5. 业务机会

5.1. 新建

功能概述：销售代表创建并记录一个潜在的销售机会，用于跟踪从初步接触到最终签约的完整销售过程。这是销售管线管理的核心载体，适用于销售岗记录和推进所有潜在交易。

前置条件：当前账号已被授予“业务机会”模块的访问与“创建”权限。

详细操作步骤：

1. 进入业务机会模块：登录系统后，在顶部菜单栏中找到并点击 “业务机会” 菜单。
2. 发起新建操作：在业务机会列表页面的右上方，点击 “新建” 按钮。
3. 填写核心必填信息：在打开的创建表单中，依次填写以下关键字段：
   • 业务机会名称：输入一个简洁明确的名称，建议包含“客户简称+产品/项目名称”。
   • 客户名称：在客户字段中点击搜索图标，从已有客户列表中选择或直接输入名称进行匹配关联。
   • 预计签约日期：点击日期选择器，选择预估该笔交易能够签约的日期。
4. 完善选填信息：根据实际销售进展，填写或选择其他字段，如阶段、金额、可能性等，这些信息有助于后续分析与预测。
5. 保存记录：确认信息填写无误后，点击页面底部的 “保存” 按钮。系统将创建该业务机会并自动跳转至其详情页。

5.2. 业务机会跟进

功能概述：用于销售代表在跟进潜在交易（商机）时，更新其销售阶段。此功能将机会推进到下一流程节点，是销售过程管理（如销售漏斗分析）的核心操作。适用于销售岗在日常客户跟进后更新商机状态。

前置条件：

1. 用户拥有对应业务机会的“查看”及“编辑”权限。
2. 目标业务机会已存在，且当前阶段尚未标记为“关单”或“丢单”。

详细操作步骤：

1. 定位目标商机：在“业务机会”列表页，找到需要更新的目标商机记录。
2. 进入详情页面：点击该商机的名称，进入其详细信息页面。
3. 定位进程栏：在详情页中找到进程组件。
4. 选中当前阶段：在进程栏中，点击或选择商机当前实际所处的阶段（例如“需求分析”、“提出方案”）。
5. 标记阶段完成：点击进程栏旁的 “将阶段标记为完成”按钮。
6. 确认与保存：系统可能会弹出确认框，提示阶段即将变更。确认无误后，点击“确定”以完成操作。商机会自动进入下一个预设阶段。

5.3. 报价单列表

功能概述：用于在跟进具体业务机会（商机）时，集中查看与该机会关联的所有历史报价记录，并基于当前机会信息快速创建新的报价单。适用于销售代表在谈判或方案确认阶段，针对单一商机进行报价的生成与管理。

该区域会以列表形式清晰展示所有与此业务机会关联的报价单，包括报价单号、金额、状态、创建时间等关键信息，右上角的新建按钮对单一商机进行报价的生成。

5.4业务机会小组

功能概述：为指定的业务机会（商机）组建协作团队，用于支持销售过程中的跨角色协同跟进、任务分配与信息共享。适用于需要多名成员（如售前顾问、客户经理、交付主管）共同参与推进的复杂销售项目，主要目标用户为销售负责人及项目协调人。

前置条件：已存在需要协作的业务机会记录，且当前用户具备该业务机会的“编辑”或“管理团队”权限。
详细操作步骤：

1. 进入目标业务机会详情页。
2. 在页面内找到并定位至 “业务机会小组” 栏。
3. 点击该板块内的  “管理小组” 功能按钮。
4. 在弹出的窗口中，通过搜索选择需要添加的团队成员（系统用户），并为其分配合适的 “角色”（如：销售经理、咨询师等）。
5. 确认信息无误后，点击窗口或页面上的 “保存” 按钮以完成添加。

5.5. 竞争对手

功能概述：用于销售人员在跟进具体业务机会时，记录并分析所面临的竞争对手信息，以制定有效的竞争策略。适用于销售岗在商机阶段进行竞争情报录入与分析。

前置条件：

1. 用户拥有目标“业务机会”的查看与编辑权限。
2. 目标“业务机会”已存在于系统中。

详细操作步骤：

1. 定位目标业务机会：在系统左侧导航栏，点击「业务机会」模块，在列表中找到并点击需要添加竞争对手的业务机会名称，进入该商机的详情页面。
2. 进入新建页面：在商机详情页内，找到“竞争对手”模块，点击该区域内的「新建」按钮。
3. 填写竞争对手信息：在弹出的“新建竞争对手”表单中：
   • 必填：在「竞争对手名称」字段中，准确输入竞争对手的公司全称或常用简称。
   • 选填：根据实际情况，补充填写其他字段。
4. 保存信息：信息填写完毕后，点击表单下方的「保存」按钮。保存成功后，该竞争对手记录将关联至当前业务机会，并显示在竞争对手列表中。

5.6. 销售漏斗

功能概述：销售漏斗以图形化方式直观展示各销售阶段（如初步接触、需求分析、方案报价、谈判成交等）的业务机会分布、金额及转化预测。漏斗图数据基于当前系统中所有符合条件的业务机会实时生成，反映了最新的销售管线状况。

前置条件：

1. 用户具备“业务机会”模块的查看权限。
2. 系统中已存在至少一条业务机会数据（无数据时漏斗将显示为空）。

详细操作步骤：

1. 进入商机列表：登录系统后，点击左侧导航菜单中的「商机管理」或「我的商机」，进入业务机会列表页面。
2. 触发漏斗查看：在业务机会列表页面的右上方或每条商机记录的右侧操作栏中，找到并点击 「销售漏斗」 按钮。

3.查看漏斗总览：系统将自动跳转至销售漏斗可视化页面。您将看到一个分阶段的漏斗图，通常包含以下信息：

• 每个阶段的名称。
• 每个阶段当前停留的商机数量。
• 每个阶段所涉商机的预估金额总和。
• 阶段之间的转化率。

4.与漏斗图交互：

• 阶段钻取：点击漏斗图中的任意一个阶段区块，系统会在下方的列表中筛选并展示所有处于该阶段的商机详情。

6. 报价单

6.1. 新建

功能概述：为潜在交易创建一份正式的价格文件，记录产品/服务的明细、价格、条款及有效期。适用于销售代表向客户提供产品或服务报价的场景。

前置条件：

1. 当前登录账号拥有“报价单创建”或相应的编辑权限。
2. 报价单所关联的“客户”信息已在系统中预先创建。

详细操作步骤：

1. 进入创建页面
   在主菜单栏找到并点击 报价单 菜单，进入报价单列表页。点击列表上方的 新建 按钮，系统将弹出“新建报价单”表单页面。

2.填写报价单主信息
在新建表单中，按顺序填写以下信息：

• 客户与类型：点击客户名称字段进行搜索并选择目标客户。选择单据类型，并确认具体的制造商和服务类型。选定客户后，系统将自动带出该客户绑定的销售组织、销售部门及​销售员信息。
• 价格与日期：根据产品税务情况和与客户的约定，勾选是否含税，并确定价外税选项。填写生效日与失效日，以框定本报价单的有效期限。
• 财务信息：在财务信息栏下，选择结算币种、结算方式、结算方 及汇率类型。

3.添加报价单明细
在页面的“报价单明细”栏中，直接添加产品/服务行项。

• 点击明细列表，搜索并选择 物料编码。选定后，系统将自动带出该物料的 物料名称、规格型号、计价单位 等字段。
• 填写单价与数量：
  • 若在步骤2的主信息中勾选了 是否含税，则在本明细行填写 含税单价。
  • 若未勾选 是否含税，则在本明细行填写 单价。
  • 填写该物料的 销售数量。
• 需要添加多个产品/服务时，点击明细栏上方的 增加一行 按钮，重复上述操作。

4.保存报价单
完成所有信息填写后，点击页面下方的 保存按钮。

预览与操作：

系统将提示保存成功，并自动跳转到该报价单的详情页面。

根据明细中填写的单价与物料的基准价（批发价）自动计算每条明细的“权限比例”。整张报价单的最低权限比例字段将自动取所有明细中的最小值。该比例是后续审批流程的关键控制参数，比例越低通常意味着折扣越大，可能需要更高级别的审批。

6.2. 销售合同

功能概述：用于在报价单详情页内，集中查看与该报价单关联的所有销售合同。此功能方便销售代表在跟进客户时，快速追溯从报价到签约的完整过程，管理合同履约状态。

若含ERP系统，则报价单数据推送至ERP系统后，ERP系统返回推送自动生成对应的合同信息

6.3. 提交审批

功能概述：用于对销售人员创建的报价单进行多级审核，确保报价的合规性与准确性。审批通过后，系统可根据预设规则自动生成销售合同，极大提升商务流程效率。

详细操作步骤：

1. 创建或定位报价单：在顶部菜单进入「报价单」模块，点击「新建」按钮，填写并检查报价单，或选择具体报价单进入详情页。
2. 提交审批：在报价单页面，点击「提交审批」按钮。
3. 选择流程：系统根据当前报价单的权限比例，自动判断报价单的审批流程。
4. 确认提交：报价单状态变更为“审批中”。

5.审批通过后：

• 系统自动将报价单状态更新为“审批通过”，提交待审批按钮改为已审核按钮。
• 自动生成合同：系统根据后台配置，自动创建一份“销售合同”，并将已批准的报价单中的客户信息、产品明细、价格等关键数据带入合同草案。

提示：

若报价单无报价单明细，触发器提示"必须要有报价单明细才能提交审批"

涉及触发器：

若关联ERP系统，最终审批通过后，报价单数据可通过调用触发器推送至ERP，ERP报价单单据状态为已审核

注：审批状态为流程审批状态，数据推送状态为推送ERP的状态

6.5. PDF视图

功能概述：将报价单详情从标准编辑/预览模式，切换为格式固定、适合打印与对外分发的PDF样式视图。适用于销售岗向客户展示正式报价的场景。

前置条件：用户拥有对应报价单的查看权限。

详细操作步骤：

1. 进入报价单列表：上方菜单栏找到「报价单」，进入报价单列表页。
2. 选择目标报价单：在列表中找到并点击需要查看的某一笔报价单记录，系统将跳转至该报价单的默认详情页。
3. 切换至PDF视图：在详情页右上角功能区，找到并点击 「查看PDF视图」 按钮。

6.6. 生成报价单文件

功能概述：本功能用于将CRM系统中的报价单数据，快速生成为格式规范、内容完整的正式文件。适用于销售岗在报价确认后，向客户出具正式报价文件的场景。

前置条件：

1. 用户拥有对目标报价单的“查看”及“编辑”权限。
2. 系统中已存在至少一个可用的“报价单文件模板”。

详细操作步骤：

1. 定位目标报价单：在“报价单”列表页面，找到并点击需要生成文件的报价单数据，进入该报价单的详情页面。
2. 发起生成操作：在报价单详情页的工具栏或操作区，找到并点击「生成报价单文件」 按钮。

3.选择文件模板：系统将弹出模板选择窗口，从列表中选择一个对应的报价单模板，然后点击“确认”或“应用”。

预览与操作：系统将根据模板和报价单数据自动生成文件预览。

• 保存并发送邮件：点击「发送邮件」按钮，可填写收件人等信息，直接将文件作为附件发出。
• 保存到文件：部分系统可能提供「保存至系统」选项，可将生成的文件版本关联存档至当前报价单下。

①：来源明细对象单价字段

②：来源明细对象小计（单价*数量）字段

③：来源明细对象税额字段

④：来源明细对象价税合计字段

⑤：来源报价单总价字段

提示与技巧：

• 生成前请核对：在点击生成前，请务必确认报价单详情页的产品明细、单价、折扣、总价等信息准确无误。
• 模板选择：不同的客户或项目类型可能对应不同的公司模板，请根据沟通结果选择正确的模板，以体现专业性。

模板设置（管理员权限）：

功能入口：后台设置→定制→模板→模板打印设置

可在后台设置处配置更需展示的字段（如报价单勾选含税时，模板配置含税单价而非单价）

7. 销售合同

功能概述：将已通过审批的报价单快速转化为具有法律效力的正式销售合同，固化双方约定的交易条款。适用于销售代表在客户确认报价后，高效、准确地生成正式合同的场景。

前置条件：

1. 系统中存在状态为“已通过”或“已审批”的报价单。
2. 当前登录用户（销售代表）具备“销售合同创建”或相应模块的“编辑”权限。
3. 客户信息与产品（物料）信息已在系统中完善。

详细操作步骤：

A.报价单审批通过一键生成

1. 定位报价单：在系统顶部菜单中，点击进入「报价单」列表页。
2. 进入详情：在列表中找到并点击目标客户对应的报价单记录，进入其详情页面，提交待审批。
3. 一键生成合同：报价单通过审批后，系统一键生成合同。
4. 核对与完善信息：在销售合同栏跳转至新创建的销售合同页面，检查数据。

B.视图页新建

视图页新建时不填写合同明细，合同明细通过触发器生成，在创建前请确认触发器打开。

1. 进入合同管理：在系统导航栏点击「销售合同」，进入合同列表页。
2. 新建合同：在合同列表页右上角，点击新建按钮，系统将弹出“新建销售合同”表单页面。
3. 关联报价单（关键步骤）：
   • 在表单顶部的「报价单」字段中，点击搜索或下拉按钮。
   • 从列表中选择需要转为合同的报价单。选择后，系统将自动带出该报价单中的以下信息：
     • 客户信息：客户名称、联系人。
     • 销售组织信息：销售组织、销售部门、销售组。
4. 填写合同基本信息：
   • 填写 日期（必填）。
   • 填写 有效起始日期（必填）。
5. 填写财务信息：
   • 在「财务信息」栏下，选择 结算币别（必填，如：人民币CNY）。
   • 根据需要，选填付款条件、收款方式、开户行等信息。
6. 检查与提交：仔细核对自动带出的信息和手动填写的内容，确认无误后，点击表单底部或右上角的 保存 按钮，完成合同创建。

合同新建成功且跳转详情页，系统（触发器）通过填写的报价单字段，查找下属明细并按照规则生成对应的合同明细。

新建后如有需要可在详情页再追加合同明细。

操作步骤：

1.销售合同详情页，合同明细相关栏，点击新建按钮

2.选择物料编码字段，合同明细设置字段查找带值，带入物料名称、计价单位、税率等，填写销售数量和要货日期。

若关联ERP系统，则由报价单推送ERP系统后ERP系统返回信息在CRM新建生成销售合同。

7.1 销售订单

销售合同通过后，将根据销售合同生成销售订单并审批。

点击“下推”按钮，可生成销售订单及对应明细，根据报价单生成的销售订单，在选择记录类型时，一定选择“配套类订单”，否则无法生成对应的订单明细。

若新建“市场类订单”，可直接去销售订单视图页新建。

8. 销售订单

销售代表在销售合同审核通过后，快速创建与之对应的销售订单，适用于合同履约阶段的订单生成环节。销售合同审核通过后，系统可通过销售合同一键新建对应的配套类销售订单。如果是市场类订单，需视图页直接新建。

8.1. 新建

前置条件：

1. 用户拥有“销售订单-创建”权限。
2. 对于“一键生成”方式，对应的销售合同状态必须为“审核通过”。
3. 系统内已配置好对应的订单类型、产品及价格信息。

详细操作步骤：
根据订单来源不同，请按对应流程操作：

A. 直接创建市场类订单

1. 在「销售订单」列表视图页，点击左上角的 「新建」 按钮，系统将弹出订单创建窗口。
2. 填写订单头信息：
   • 填写或选择 “客户名称”，系统将自动带出负责该客户的业务员。
   • 从关联的客户地址列表中，选择并填写 “交货地点”。
   • 填写物流信息，包括 “承运方”、“运输方式” 及 “运费”。
   • 选择 “收货人联系人”。
3. 填写订单明细信息：
   • 在明细行中，通过 “物料编码” 查找并选择产品，系统将自动带出物料名称、规格型号、税率、零售价及批发价。
   • 填写 “库存组织”、“仓库”、“单价/含税单价” 以及 “销售数量”。
4. 点击窗口下方的 「保存」 按钮，完成销售订单的创建。

B.从已审核销售合同创建（配套类订单）

1. 进入「销售合同」模块，找到待生成销售订单的目标合同并点击进入其详情页面。
2. 在详情页的功能区，找到并点击 「合同转订单」 按钮。

3.系统将打开“新建销售订单”页面，并自动完成以下关键信息填充：

• 销售合同字段：自动带入当前合同的ID。
• 记录类型：在页面顶端选择 “配套类订单”。
• 选填其它必要字段信息。

4.此时无需手动录入订单明细，订单明细由后台规则取合同明细生成明细行。

5.手工为系统生成的每一条明细补充填写 “要货日期” 和 “仓库” 信息，确认后点击页面的 「保存」 按钮。

6.保存成功后，系统跳转至订单详情页。

对于创建销售订单后，需要追加/修改订单明细的，可以在订单明细列表中点击新建按钮，进行数据维护。

8.2. 提交审批

功能概述：销售代表在完成订单信息填写后，将其提交至内部审批流程，以完成订单的审核与后续执行。此功能适用于销售代表完成订单录入并需要上级或跨部门审核的场景。

前置条件：已成功创建并保存一份销售订单，且当前登录用户具备“销售订单操作”及“提交审批”的权限。

不同价格权限比例，决策流程不同，审批流程不同。

详细操作步骤：

1. 在销售订单编辑页面，确认订单信息（如客户、产品明细、金额、付款条款等）已填写完整无误。
2. 点击页面右上角的「提交待审批」按钮，系统将根据订单金额及预设规则自动发起对应的审批流程。
3. 提交后，可在该销售订单的详情页面，定位至「审批历史」板块，实时查看当前审批节点、审批人及审批意见。
   提示：

• 提交前请务必核对权限比例，不同权限比例将触发不同的审批路径。
• 若系统与ERP集成，当CRM内审批流程全部通过后，订单数据将自动推送至ERP系统。请注意，此时ERP中的单据状态通常为“已创建”，需在ERP系统中另行提交其内部的审批流程。

8.3. 发货通知单/应收单

功能概述：在销售订单详情页集中展示与之关联的应收单及发货通知单信息，便于销售、客服及财务人员一站式查询订单的财务与物流状态，适用于订单跟进、对账及客户查询等场景。

• 应收单栏：该区域以列表形式展示与本销售订单关联的所有应收单。通常会显示应收单号、金额、状态等关键信息。点击对应的“应收单号”链接，可跳转至该应收单的详情页面。
• 发货通知单栏：该区域以列表形式展示与本销售订单关联的所有发货通知单。通常会显示发货单号、发货状态、物流信息等。点击对应的“发货单号”链接，可跳转至该发货通知单的详情页面。

若CRM关联ERP系统，则相关数据来自于ERP同步。

9. 发货通知单

功能概述：将已通过审批的销售订单快速转化为发货通知单，以指令仓库执行备货与发货操作。适用于订单审批流程完成后，启动实物交付环节。

前置条件：

1. 当前登录账号具备对应销售订单的查看与生成“发货单”操作权限。
2. 目标销售订单已完成内部审批流程，状态为“审批通过”。
3. 销售订单中的客户地址信息已维护且已设置默认地址。

详细操作步骤：

1. 进入订单列表：登录CRM系统后，点击顶部导航栏的 「销售订单」 菜单，进入销售订单管理列表页。
2. 定位目标订单：在列表中找到状态为“审批通过”的待发货订单。
3. 发起生成操作：点击该订单记录右侧操作栏中的 「发货单同步」 按钮。
4. 确认执行结果：系统弹出“同步成功”提示框后，点击 「确定」。

5.查看生成结果：页面自动刷新后，可以在该销售订单的 「发货单」模块中，查看到新生成的发货通知单记录及单据编号。

同步发货单时，发货通知单的单据类型、客户、承运商、运输方式、结算币别、销售组织、销售部门、发货组织、运费承担、交货地点等字段值均来自销售订单。。

发货通知单下属明细的物料编码、物料名称、规格型号、销售数量、含税单价、税额、金额、价税合计、要货日期字段值来自销售订单明细相同物料编码记录的同字段名对应值。

若CRM系统关联ERP，则相关数据来自于ERP同步。

10.应收单

功能概述：系统根据已审核通过的销售订单自动生成财务应收单据，用于记录、跟踪和管理客户应收款项。本功能适用于财务岗进行收款跟踪与对账，主要目标用户为财务专员及销售主管。

前置条件：

1. 系统中存在状态为“审核通过”的销售订单。
2. 当前登录用户拥有应收单模块的查看或管理权限。

详细操作步骤：
本功能主要由系统自动执行，用户的核心操作是确认与查看。

1. 进入订单列表：登录CRM系统后，点击顶部导航栏的 「销售订单」 菜单，进入销售订单管理列表页。
2. 定位目标订单：在列表中找到状态为“审批通过”的待回款订单。
3. 发起生成操作：点击该订单记录右侧操作栏中的 「应收单同步」 按钮。
4. 确认执行结果：系统弹出“同步成功”提示框后，点击 「确定」。
5. 查看应收单概览信息：
   进入任一应收单详情页，系统将展示以下从对应销售订单自动带入的核心信息：
   • 单据信息：单据类型、应收单号、所属客户。
   • 组织信息：销售组织、销售部门、销售组、销售员。
   • 财务信息：币种、收款条件、价外税（是/否）。
   • 金额汇总：整单折扣、应收款总额、已收款总额（由系统根据明细累计计算）、收货条件。
   • 回款状态：系统根据已结算金额自动判断并展示状态：
     • 当已结算金额为0时，回款状态显示“未回款”。
     • 当已结算金额大于0但小于价税合计金额时，显示“部分回款”。
     • 当已结算金额等于价税合计金额时，显示“已回款”。

3.查看应收单明细：
在详情页的“产品明细”区域，可查看每行物料的详细信息，所有字段均来自原销售订单明细：

• 物料信息：物料编码、物料名称、计价单位。
• 价格信息：单价、含税单价、税额、价税合计、税率。

若有ERP系统，则数据由ERP系统推送到CRM，可点击应收单列表页的同步应收单按钮实现功能。

11. 物料

在销售业务开展过程中，报价单、合同、订单等业务明细的生成均高度依赖物料的选择以及相应字段的准确带值，这些物料信息构成了销售报价流程的基础。

1. 若企业已接入 ERP 系统，相关物料数据可直接从 ERP 系统进行同步获取。通过系统预设的接口，实现与 ERP 系统的数据交互，确保销售业务所使用的物料信息与 ERP 系统中的数据保持一致，保证数据的准确性和及时性。
2. 若企业尚未接入 ERP 系统，则需手动进入物料管理页面，点击“新建”按钮，开启物料记录的添加流程。

11.1新建

功能概述：本功能用于创建和维护销售业务的核心基础数据——物料（产品/服务），并为报价单、销售合同、销售订单等业务单据提供准确的物料选择与信息（如名称、规格、价格）自动带值支持。适用于销售流程启动前，对所要销售的产品或服务信息进行初始化或同步的场景。

1. 进入「物料管理」或「产品管理」模块。
2. 在列表视图页的左上角，点击 「新建」 按钮，系统将打开物料创建表单。
3. 在表单中填写物料的必填及关键信息，通常包括：
   • 物料编码：遵循公司内部编码规则，确保唯一性。
   • 物料名称：输入产品或服务的标准名称。
   • 规格型号：详细描述产品的规格参数。
   • 基本单位：如个、台、套等。
   • 价格信息：填写标准零售价、批发价等。
   • 税率：选择该物料对应的增值税税率。
   • 状态：设置为“启用”。
4. 检查所有填写信息无误后，点击表单下方的 「保存」 按钮，完成新建。新物料将立即出现在物料列表中，可供所有业务单据选用。

11.2实时库存

若与ERP关联，完成物料新建并保存后，进入物料详情页。在该页面中，设有“实用库存”按钮，点击此按钮可实现以下功能：

1. 库存实时同步：系统将与库存管理系统进行实时数据交互，获取当前物料的最新库存数量，确保业务人员掌握的库存信息准确无误。
2. 占用库存统计：系统会自动整理并统计审批通过的订单中已占用的该物料库存数量。通过这一功能，业务人员能够清晰了解物料的实际可用库存情况，为销售订单的处理、生产计划的安排以及采购决策的制定提供有力的数据支持，方便企业进行库存统计和规划，避免出现库存积压或短缺的情况。

详细操作步骤：

1.点击实时库存按钮

2.①弹出同步成功的提示

②页面刷新，库存信息更新

12. 业务员

业务员对象可关联用户，将抽象的销售团队转化为系统中可被精准管理、评估和驱动的数字化主体，从而实现对销售过程与结果的精细化管控。将“客户拜访”、“电话沟通”等抽象任务，转化为系统中由特定业务员负责、有具体时间与内容记录的可追踪行动。通过将“人”（业务员）、“事”（跟进活动）、“果”（业绩得分）在系统中进行强关联，实现了销售组织的能力数字化、过程透明化和评估客观化。

12.1. 新建（管理员权限）

功能概述：“新建业务员”功能用于在CRM系统中创建并初始化销售人员的数字化账户，是搭建销售团队组织架构、启动销售流程管理的基础操作。适用于新员工入职、销售团队扩编或组织架构调整时，需要为新的销售人员配置系统身份与权限。通过此操作，可为新业务员分配客户资源、设定访问权限、并为其后续的客户跟进、商机推进及业绩核算提供系统身份依据，是销售过程管理与绩效考核的数据起点。

详细操作步骤：

1.进入业务员菜单

2.点击新建按钮，弹出新建业务员页面

3.输入所有必填信息后点击保存即可，保存成功后进入业务员详情页

12.2. 派发拜访任务

功能概述：销售主管为下属业务员分配指定月份的客户拜访任务，适用于销售团队的月度工作计划制定与过程管理。任务派发后，业务员需在规定周期内完成拜访并更新状态，系统将基于客户等级与跟进情况自动计算计划完成评分。

前置条件：

1. 派发任务者需具备“团队管理”或“任务派发”权限。
2. 系统中已存在需要被派发任务的业务员用户及其负责的客户档案。
3. 目标业务员已被纳入当前登录用户的管辖团队或可管理范围内。

详细操作步骤：
A. 销售主管派发月度拜访任务

1. 在系统「业务员」视图页，找到目标业务员并点击其姓名，进入该业务员的个人详情页。
2. 在详情页右上角的功能区，找到并点击 「派发拜访任务」 按钮。
3. 在弹出的任务派发窗口中，系统将自动列出该业务员名下负责的所有客户。
4. 窗口将展示每位客户的客户名和未联系天数。
5. 确认客户列表无误后，点击窗口中的 「保存」 按钮。任务即刻生效，并展示在该业务员的月度访客列表中，自动从客户档案带出客户等级，跟进情况默认为“未跟进”。

B. 业务员更新任务完成情况

1. 业务员登录系统后，进入「业务员」模块，找到自己详情页的月度访客列表。
2. 在列表中定位到已完成的拜访任务，点击该客户行直接编辑“跟进完成情况”字段。
3. 将跟进情况从“未跟进”修改为“已完成”，并根据需要补充拜访摘要或备注。
4. 点击 「保存」，系统将自动记录更新时间，并可能影响后续的任务完成评分。

12.3. 计划评分

功能概述：“计划评分”功能是销售管理人员对下属业务员月度工作计划的完成质量与执行情况进行量化评估的管理工具。适用于销售经理在月度复盘或绩效考核周期，对业务员当月工作计划（如客户拜访量、商机推进节点等）的达成情况与质量进行正式评分。

详细操作步骤：

A.制定任务额

1. 在「业务员管理」列表或相关视图中，点击目标业务员名称，进入该业务员的个人详情页面。
2. 在详情页右上角的功能区，找到并点击 「计划评分」 按钮。
3. 系统将弹出评分窗口，手动输入销售额和利润的任务额，作为本月的绩效考核
4. 点击保存，系统生成一条当月的月度业绩考核评分，任务额供评分时参考

B.对员工评分

1. 在「业务员管理」列表或相关视图中，点击目标业务员名称，进入该业务员的个人详情页面。
2. 在详情页右上角的功能区，找到并点击 「计划评分」 按钮。
3. 系统将弹出评分窗口，自动获取当月的任务额
4. 评分分为销售任务完成情况和客户跟进情况两部分，系统根据业务员当月应收单数据自动计算。根据当月的派发拜访客户任务的客户等级和跟进情况计算客户跟进情况的得分。
5. 确认评分信息无误后，根据点击窗口下方的 「保存」 按钮。
6. 保存成功后，此次评分记录将自动归集并展示在 “月度业绩考核评分” 相关的统计列表，供管理者查看。

数据来源：

①销售额：

实际完成：关联应收单的价税合计金额。

完成比：实际完成/任务额

②利润：

实际完成：关联应收单的 价税合计金额 / 税率 - 成本金额

完成比：实际完成/任务额

③回款：

实际完成：应收单的 已结算金额

回款率：应收单的 已结算金额 / 价税合计金额

数据来源：

①左侧列：客户对象的客户等级字段

②中间列：当月月度跟进计划对应等级的客户数

③右侧列：当月月度跟进计划对应等级客户，客户跟进情况修改为“已完成”的数量

④经理加分：手动输入，分值添加到客户跟进情况实际得分中，为空会导致预览错误

13.对象映射规则（管理员权限）

在销售业务的全流程管理中，为达成报价单、销售合同、销售订单、应收单以及发货单的流程式高效管理目标，减少业务人员在各环节多次重复且繁琐的明细录入工作，系统推出了对象之间的字段映射功能。通过该功能，能够确保主对象及其下属从对象字段内容实现精准的一一对应，极大提升业务处理效率与数据准确性。

功能入口：后台设置→定制→对象映射规则。

13.1.新建对象映射规则

点击“新建”，打开映射规则窗口。

源对象为已有数据对象，目标对象为待新建对象。

下滑选择映射字段，根据字段性质分为标准字段和自定义字段。左侧为源对象字段，只读，右侧展示目标对象字段，下拉菜单仅展示与左侧字段类型一致的目标对象字段。

主对象映射后，如无需求则忽视子对象页点击下一步，点击保存即可，如有子对象映射需求，点击下一步并选择相关列表映射。

例图展示销售合同明细→销售订单明细。

字段展示同主对象一致，分为标准字段和自定义字段。左侧为源对象字段，只读，右侧展示目标对象字段，下拉菜单仅展示与左侧字段类型一致的目标对象字段。

14.审批流程（管理员权限）

审批流程为CRM系统中的关键业务操作（如合同签订、价格折扣、费用报销等）建立一个可控、透明且权责清晰的数字化管控体系。通过预设的多级审核节点和流程，确保关键决策（如大额合同、特殊折扣）经过必要的业务、法务或财务评审，防止操作失误或违规行为，满足企业内部管理制度要求。

功能入口：后台设置→自动化→批准过程

可在审批流程步骤中设置记录条件，符合条件时走该审批流程，若不填写则所有记录都可走该流程。（例如，设置某个范围的权限比例，仅该范围的记录可走此审批流程）

审批流程新建完成后，可在审批流程详情页下新建步骤和触发器、字段更新等操作，方便查询审批过程和审批完成后推送。

15. App拜访签到

CRM移动App的核心价值在于将客户管理延伸至业务一线，实现随时随地开展工作。它让销售与客服人员能在现场实时查询信息、录入动态并处理流程，确保数据及时准确；同时赋予管理者移动审批与实时业务洞察的能力，从而大幅提升团队响应速度、协同效率与客户满意度，驱动业绩增长。

15.1. 下载及登录

1、手机应用商城中搜索Cloudcc Sales并下载，图标如下

2、下载完成后打开进入，输入账号、密码登录即可

15.2. 拜访签到

1、进入app后，选择下方主页栏，点击主页顶部签到按钮，进入签到页。

点击底部签到按钮。

2、选择要拜访签到的对象，进入签到页面。选择待签到记录可进入微帖页

3.微帖页经纬度字段（所在地点）只读，在微贴中输入本次活动的主要事项，点击下方发布即可完成一次拜访签到事件

15.3浏览业务流程信息

进入主页，点击下方更多菜单，转到菜单页。

点击销售云，可查看业务全流程涉及对象的视图及记录。

15.4审批列表

移动端可随时查看和批准/拒绝审批内容，及时回应，减少推进流程所需时间。点击进入审批记录，可查看记录详情页和审批展示字段，进行审批操作。