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客户洞察 Agent

功能使用

1.入口

  1. 客户对象,记录详情页中点击页面顶部按钮【AI情报洞察】;
  1. 销售助手智能体中,选择【问客户情报】智能体,输入客户名称,将自动可以进行模糊匹配。

2.功能点描述

2.1 基本动态信息

展示客户的基本信息、注册信息、经营范围、联系方式等内容。

2.2 舆情信息

展示客户的最新动态与舆情信息。

2.3 打单辅助

该模块将展示系统中与该客户类似的客户清单(比如细分行业一致),并且展示这些客户的相关文件资料。支持预览与下载。

并且将总结相似客户的成单经验,结合当前客户下业务机会进程,整理打单建议进行展示。