第一章 了解产品

CPQ 代表配置（Configure）、定价（Price）、报价（Quote），是一套用于复杂产品配置与报价的系统，覆盖产品配置、产品复杂定价、折扣管理、报价等功能，可以满足各行业多场景的复杂报价需求。

为方便用户了解和学习 CPQ 的使用方法和技巧，我们特别编写了《CloudCC 销售云 CPQ 帮助手册》，以供用户参阅。

1.1 产品概述

CPQ 作为 CloudCC 销售云基础上的功能拓展，在销售云标准功能基础上提供灵活的产品配置、多维定价和满足多种场景的折扣促销方案，将原本分散的产品和价格数据记录、传输和整合，通过创建准确、个性化的报价，简化销售报价流程，从而助力销售更好地把握业务机会，促成更大规模的交易，促进企业利润增长。

目前 CPQ 功能适用于 CloudCC 的 Lightning 版本。

以下为 CloudCC 销售云 CPQ 配置和报价的流程。

① 丰富的产品选择和配置：通过简单适用的产品配置过程，帮助用户创建最佳的产品销售组合。同时 CPQ 记录和整合了产品属性、产品结构、产品系列等基础的产品信息，在报价时通过简单几步，即可快速完成产品配置过程。

② 多维度的产品定价：CPQ 支持为销售团队提供实时准确的产品定价数据，同时支持产品价目表定价、打包一口价、分层定价、附属产品单独定价等多种灵活的定价方式，满足企业多种产品定价策略。

③ 满足多种场景的折扣策略：CPQ 支持通过简单易懂和流程化的操作实现多种折扣规则的配置和关联。同时通过 CPQ 平台，企业可以统一管控全渠道促销 策略，实现促销规则和优惠的有效管理。

④ 高效、便捷的报价管理：CPQ 提供简单直接的报价界面，同时支持分步式报价流程，辅助销售进行报价决策，确保报价高效准确，从而缩短销售周期，更快速地生成报价。

1.2 角色管理

一个企业的销售部门通常至少包含系统管理员和销售人员 2 类角色。为了帮助用户快速上手 CPQ 应用，本手册将针对以上 2 类角色，围绕产品管理、产品定价、折扣管理、报价单管理、订单管理展开，对基础功能和操作予以介绍。

管理员可在系统中创建和维护角色，并为角色分配相应权限。销售人员在使用 CPQ 功能时，将根据自身角色获得对应的操作权限。

① 系统管理员：负责产品规划、产品组合策略的制定与执行；产品多渠道价格 体系和折扣体系的维护，如产品定价审核、价格调整、折扣监控、价格策略的制定和实施等。

CPQ 可以帮助系统管理员对角色权限、产品品类、产品上下架、定价和折扣策略统一管理，并对报价、订单和合同进行审批。

② 销售人员：负责接收并处理客户询价需求，创建报价单，调整产品的数量、 价格和折扣，向客户提供合理的报价。报送客户、反馈客户对报价的意见等。

第二章 产品管理

一个完整的报价单，一定包含了最基本的产品信息，如产品名称、规则、数 量、价格、折扣等等，所以搭建统一的、集中管理的产品库至关重要。

借助 CloudCC 的产品管理功能，可以实现多渠道产品打通，线上线下，同 款同价，同时上下架。同时用户还可以灵活定义产品捆绑销售规则，实现复杂产 品选配参数和规则的配置。

2.1 捆绑包介绍

为方便用户理解，本手册将模拟一家生产销售通信设备的科技公司的产品数 据，对 CPQ 的功能进行介绍。该公司目前有多条产品线（产品系列），包括手机、 电脑、平板、智慧屏、配件等。

CPQ 相较于销售云的标准功能，结合实际业务场景，新增了产品捆绑销售的功能。捆绑销售最常见的是同类型产品捆绑和互补型产品捆绑。

① 同类型产品捆绑：大份量+小份量或旧产品+新产品。如销售一箱牛奶搭配一 个小瓶装牛奶，购买大容量牙膏赠送牙膏小样，草莓味酸奶搭配新上市的蓝莓口味酸奶。

② 互补型产品捆绑：如手机和手机膜，牙膏和牙刷，洗发水和护发素搭配销售， 产品和邮费(产品和服务)捆绑销售等。

以下模拟手机和 8 种产品捆绑销售的场景：

产品套餐价格表

目前总共有 9 种产品，分别是手机、手机壳（黑色）、手机壳（白色）、钢化 膜、磨砂膜、有线耳机、蓝牙耳机、手机支架、自拍杆。

这 9 种产品均需要创建为产品，也均可独立下单购买。

同时为了提高客单价，在消费者下单购买手机时，其他 8 种产品，均可以和 手机进行捆绑销售。

捆绑包：手机和其他 8 种产品，我们称之为 1 个捆绑包

父产品：手机

子产品（附属产品）：手机壳（黑色）、手机壳（白色）、钢化膜、磨砂膜、 有线耳机、蓝牙耳机、手机支架、自拍杆

套餐类目：由于和手机捆绑销售的子产品较多，按照套餐类目，可以把子产 品分为 4 类套餐类目，分别是保护壳、保护膜、耳机、自拍杆/支架。

套餐类目属性：如果套餐类目本身的分类也比较多的情况下，可以使用套餐类目属性对套餐类目再次进行分类，如上例中自拍杆/支架为赠品，可以归为赠 送类，保护壳和保护膜归为保护类，耳机归为配件类。在一个捆绑包中，如果套 餐类目属性较少，也可以不创建套餐类目属性。

标准价格手册价格：通常，每款产品都会有一个标准定价，我们称之为标准价格手册价格。系统默认会生成 1 个标准价格手册，产品的标准定价，将被保存 到标准价格手册中。

捆绑规则：在捆绑包中，手机支架和自拍杆将作为赠品和手机捆绑销售，售价为 0，且 2 者只能二选一。其他产品和手机捆绑销售时，按标准价格手册价格 计价。

2.2 产品后台管理

负责产品后台管理的角色一般是系统管理员，通常指企业的销售主管或产品线主管，主要负责产品品类规划、产品组合销售策略等工作。

本节涉及的功能包括产品系列和套餐属性类目的创建。

产品系列：公司通常会把一系列相关的产品和服务归为同一产品线，如该公 司的产品线包含手机、电脑、平板、智慧屏、配件。在系统中，我们使用产品系 列来记录公司的产品线信息。具体操作步骤可以参照 2.2.1 小节新建产品系列。

套餐属性类目：含义可参照 2.1 小节捆绑包介绍。

2.2.1 新建产品系列

一个企业通常会有多条产品线，当产品品类较多时，通常需要将产品进行分 类，以便更好地管理。系统支持销售通过产品系列对产品进行分类，如手机、电 脑、平板、智慧屏、配件。

【操作步骤】

步骤 1：在系统首页，点击右上角点击“⚙️”按钮，进入系统设置页面。

步骤 2：在应用程序设置页面，定制->标准对象，在销售云tab下找到产品对象，进入产品对象设置页面。

步骤 3：点击产品系列->新建。在文本框输入产品系列名称：如手机、电脑、平 板、智能穿戴等。点击保存，产品系列创建成功。每一次操作仅可创建一类产品系列，如需添加新的产品系列，保存后再次击新建即可。

2.2.2新建套餐属性类目

【操作步骤】

步骤 1：在系统首页，点击右上角点击“⚙️”按钮，进入系统设置页面。

步骤2：在应用程序设置页面，定制->标准对象，在CPQ tab下找到产品功能，进入产品功能设置页面。

步骤 3：点击套餐类目属性->新建。在文本框输入套餐类目属性：如保护类、配件类、赠送类。点击保存，套餐类目属性创建成功。每一次操作仅可创建一类产品系列，如需添加新的产品系列，保存后再次点击新建即可。

2.3 创建产品

【操作步骤】

步骤 1：点击产品列表页新建按钮，新建产品记录，可以对产品基本信息进行全面的维护。

步骤 2：进入产品信息编辑页面，编辑产品基本信息、配置类型、数量、定价、 折扣等信息，其中带*号的字段为必填项。点击保存，产品创建成功。只有已启用的产品，报价时，才可以添加到报价单。

① 已启用：产品启用后，在报价时，允许销售添加该产品至报价单。若产品未启用，则在报价单选择产品页面自动过滤该产品，销售无法添加该产品至报价单。

② 配置类型：配置类型分为必须配置、允许配置和无需配置。

• 必须配置：在报价时，若选择添加该产品至报价单，则必须跳转到配置产品页面，配置该捆绑包下的子产品及其数量。

• 允许配置：把捆绑包添加至报价单后，允许销售点击报价行的“🔧”小工具跳转到配置产品页面，配置该捆绑包下的子产品及其数量。

• 无需配置：在报价时，若选择添加该产品时，系统将直接跳过配置页面， 直接把捆绑包添加到报价行。同时，也不允许销售点击报价行的“🔧”小工具跳转到配置产品页面。销售无法对产品进行配置。

③ 组件：若勾选该复选框，则产品被标记为组件，在报价单-选择产品页面不展示，只可作为附属产品捆绑销售。在业务机会、报价单、订单中选择产品时也会被过滤，不能作为单品出售。

④ 数量可编辑：复选框默认不勾选时，报价时，产品数量为只读，不可编辑。 勾选之后数量才可以编辑。

⑤ 默认数量：报价时，产品的默认数量值。默认数量为 1。

⑥ 定价方式：定价方式分为价目表定价和打包一口价。

• 价目表定价：若产品选择价目表定价方式，则报价时，产品将按照价格手册中的价目表价格计算单价。

• 打包一口价：若产品选择打包一口价方式。则需要在产品打包一口价相关列表添加打包一口价的数量范围及其价格。报价时将根据打包一口价 的数量范围对产品进行定价。

还请参见：4.2 打包一口价

⑦ 单价可编辑：复选框不勾选时，产品被添加到报价行后，价目表为只读，不可编辑。勾选之后价目表价格才可以编辑。

⑧ 产品不可打折：若勾选该复选框，则该产品不管作为单品还是捆绑包中的附 属产品出售，在报价单中均不可打折，销售不可手动编辑报价行的额外折扣。

2.4 创建捆绑包

产品捆绑销售是帮助商家实现更多收入的一种有效方法。商家通过精心配置 一个合理的产品组合，可以很好地保留住有望进行购买行为的消费者，从而大幅 度提高产品的客单价和销售额。捆绑包含义可参见 2.1 小节捆绑包介绍。

手机套餐附属产品价格表

2.4.1 新建捆绑包的套餐类目

当手机可以和其他 8 种产品进行捆绑销售时，由于和手机捆绑销售的产品较多，可以通过套餐类目，将这 8 种产品分为保护壳、保护膜、耳机、自拍杆/ 支架共 5 类。

【操作步骤】

步骤 1：选择 1 个父产品，如手机。在产品列表页，点击单行产品，进入该产品详情页。

步骤 2：在该产品相关列表，找到套餐类目，点击新建。

步骤 3：在套餐类目新建页面，填写功能名称及其他相关信息。如上例中的保护壳等。点击保存。套餐类目创建成功。

① 所属产品：套餐类目所属的父产品。如上例中的手机。

② 附属产品最小数量/最大数量：每个套餐类目下可以捆绑销售的最小/最大附属产品数量。

【示例】

手机套餐附属产品价格表

如上例，这里把 4 个套餐类目的附属产品最小数量均设置为 1，附属产品最大数量均设置为 1。则在配置页面，每个套餐类目下最少选择 0 个附属产品（即可以不选任何子产品），最多只能选择 1 个附属产品。

2.4.2 新建捆绑包的附属产品

手机套餐附属产品价格表

在上例中，手机可以和钢化膜、磨砂膜等 8 种产品进行捆绑销售，这时需要 把这 8 种产品均添加为手机的附属产品。

【操作步骤】

步骤 1：选择 1 个产品，如手机。在产品列表页，点击单行产品，进入该产品详情页。

步骤 2：在该产品相关列表，找到附属产品，点击新建。

步骤 3：从产品列表中，在附属产品处，选择需要和该产品捆绑销售的产品。如上例中的钢化膜、手机膜、蓝牙耳机、有线耳机等，并填写附属产品相关信息。

步骤 4：附属产品关联套餐类目，点击保存；产品的附属产品创建成功。

① 附属产品：查找捆绑包下的附属产品产品。

💡 某个捆绑包也可以作为其他产品的附属产品。嵌套级数暂定为 5 级。

② 套餐类目：此附属产品所属的套餐类目。如钢化膜和磨砂膜都是保护膜，可以与套餐类目“保护膜”关联。

③ 所属产品：捆绑包中的父产品。

④ 附属产品类型：附属产品类型分为组件、配件和相关产品。

💡 组件：组件为父产品的一部分，组件类型的附属产品数量会随着父产品数量自动更新。组件数量=父产品数量*附属产品数量，组件的报价行数 量为只读，不可编辑。

【示例】

买 1 部手机配 2 张磨砂膜。

父产品：手机

附属产品：磨砂膜

附属产品类型：组件

附属产品数量：2

应用场景：买 3 部手机，配 6 张磨砂膜。（报价时，磨砂膜数量 6 不可编辑）

💡 配件：配件也是父产品的一部分，和组件的区别是，配件数量和捆绑包 出售数量无关。配件数量=附属产品数量，配件被添加到报价行时，数量 为只读，不可编辑。

【示例】

无论买几部手机，都只赠送 1 个自拍杆。

父产品：手机

附属产品：自拍杆

附属产品类型：配件

附属产品数量：1

应用场景：购买 5 部手机，赠送 1 个自拍杆。购买 6 部手机，也是赠送 1 个自拍杆。（报价时，自拍杆数量 1 不可编辑）

💡 相关产品：可独立出售的产品。把相关产品添加为父产品的附属产品， 是为了帮助销售人员在出售和配置产品时提供销售指导。相关产品数量 =附属产品数量，其数量允许在配置时或添加到报价行之后更改。

【示例】

购买手机时，建议搭配蓝牙耳机一起购买。

父产品：手机

附属产品：蓝牙耳机

附属产品类型：相关产品

附属产品数量：1

应用场景：买 1 部手机，可选择是否搭配蓝牙耳机一起购买。（报价时， 手机膜数量 1 可编辑）

⑤ 推荐选择：配置产品时默认选中，可以取消勾选，主要是为销售配置时提供配置指导。

【示例】

在手机下单时，建议购买 1 个手机，可以搭配购买 1 对蓝牙耳机，可以将蓝牙耳机设置为推荐选择，配置时将自动选中。

⑥ 必选：默认和父产品捆绑销售。配置产品时默认选中，不可取消勾选。

【示例】

在手机下单时，一定会搭配销售 1 张磨砂膜，可以把磨砂膜设置为必选，配置时将自动选中，不可取消勾选。

⑦ 数量：在捆绑包中该附属产品的数量。配置产品时，数量默认取该数量值。 若该字段没有值，则数量默认取 1。

【示例】

1 部手机默认搭配销售 2 张磨砂膜，则该字段填 2。

⑧ 数量可编辑：勾选复选框后，在配置产品时，该附属产品的数量才可以编辑。

⑨ 最小/最大数量：和捆绑包一起出售时，该附属产品可出售的最小/最大数量。

⑩ 是否与捆绑包捆绑：勾选后，在报价时，价格为 0。在报价行，该选项的数 量和额外折扣均不可编辑。

【示例】

如上例中，手机支架将作为赠品和手机捆绑销售，可以在新建手机支架附属产品时，勾选该复选框。配置产品和报价时，手机支架单价将为 0。

⑪ 单价：该字段可以单独给附属产品定价，仅在附属产品和捆绑包一起出售时生效。

【示例】

如上例中，当蓝牙耳机单独销售时，单价为￥79。当和手机捆绑销售时，单价为￥69。则在新建蓝牙耳机附属产品时，单价字段可填 69。

⑫ 折扣（币种）：当附属产品和捆绑包一起销售时，该折扣将在附属产品的价目表价格或单独定价基础上进行计算。如输入 5，表明该附属产品在价目表价格或单独定价上基础上单件减价 5。

【示例】

如上例，当蓝牙耳机和手机捆绑销售时，单价为￥69。如果折扣为 5，那么报价时，蓝牙耳机的单价为￥64（69-5=64）。

⑬ 折扣（%）：当附属产品和捆绑包一起销售时，适用的百分比打折折扣。该折 扣将在附属产品的价目表价格或单独定价基础上进行计算。如输入 20(%)， 表明该附属产品在价目表价格或单独定价上基础上打 8 折。

⑭ 折扣计划：附属产品关联的折扣计划。

【备注】

💡 单品和附属产品均关联折扣计划时：

当新建蓝牙耳机产品时，关联了“折扣计划 1”；新建蓝牙耳机作为手机的附属产品时，关联了“折扣计划 2”。

报价时，仅“折扣计划 2”（附属产品折扣计划）生效。

💡 仅单品关联折扣计划时：

当新建蓝牙耳机产品时，关联了“折扣计划 1”；新建蓝牙耳机作为手机 的附属产品时，未关联折扣计划。

报价时，“折扣计划 1”（产品折扣计划）生效。

💡 仅附属产品关联折扣计划时：

当新建蓝牙耳机产品时，未关联折扣计划；新建蓝牙耳机作为手机的附 属产品时，关联了“折扣计划 2”。

报价时，“折扣计划 2”（附属产品折扣计划）生效。

折扣规则还请参见：5.2 折扣规则说明

2.4.3 新建捆绑包的附属产品约束

在产品捆绑销售时，同 1 个捆绑包内的不同产品之间，可能存在不能同时购买、不能同时赠送，或者作为配件的产品，需要购买主产品之后才能购买等复杂的情况。这时可以使用附属产品约束，以实现企业的销售策略。

【操作步骤】

步骤 1：选择 1 个产品，如手机。在产品列表页，点击单行产品，进入该产品详情页。

步骤 2：在该产品相关列表，找到附属产品约束，点击新建。

步骤 3：在附属产品约束新建页面，填写约束名称、受约束附属产品、约束附属产品和约束类型。点击保存。产品的附属产品约束创建成功。

① 受约束附属产品：购买蓝牙耳机，才可以赠送自拍杆。未购买蓝牙耳机，不 能赠送自拍杆。那么受约束附属产品为自拍杆。

② 约束附属产品：如果受约束附属产品约束另一个附属产品，请选择一个附加 选项。如购买蓝牙耳机才可以赠送自拍杆；如果没有购买蓝牙耳机，则自拍 杆不可以购买。那么蓝牙耳机约束了自拍杆，约束附属产品为蓝牙耳机。

💡 受约束附属产品和约束附属产品不能为同一产品。

③ 已启用：附属产品约束启用后，该约束将在报价单配置页面和报价行添加附 属产品时生效和校验。

④ 所属产品：约束所属的捆绑包父级产品。

⑤ 约束类型：附属产品约束类型分为依赖关系和互斥关系。

手机套餐附属产品价格表

💡 依赖：购买 1 个附属产品时，必须与另一附属产品捆绑销售。

【示例】

如在以上捆绑包中，购买蓝牙耳机，才可以赠送自拍杆。未购 买蓝牙耳机，不能赠送自拍杆。

附属产品依赖关系表

⚠️依赖关系说明：购买蓝牙耳机，才可以赠送自拍杆。未购买蓝牙耳机，不能赠送自拍杆。

依赖关系为单向依赖关系。即要赠送自拍杆，必须购买蓝牙耳机；购买蓝牙耳机，不一定要赠送自拍杆。

💡 互斥：购买 1 个附属产品时，不能购买另一附属产品。如作为手机的赠 品，手机支架和自拍杆不能同时赠送。

附属产品互斥关系表

⚠️互斥关系说明：手机支架和自拍杆不能同时赠送

互斥关系为双向互斥关系。即赠送了手机支架，不能再赠送自拍杆；赠 送了自拍杆，不能再赠送手机支架。

第三章 价格手册管理

如果企业需要根据不同的促销场景给产品制定不同的价格，可以通过新建新的价格手册，如春节促销、618 促销等，并把产品添加到新的价格手册条目中， 根据活动场景，为产品创建不同的促销价格。

3.1 标准价格手册

系统会默认预置一个标准价格手册。新建完产品记录后，需要为每条产品设置初始价格。这时需要将所有产品作为价格手册条目，加入到标准价格手册中。

【操作步骤】

步骤 1：选择 1 个产品，如手机。在产品列表页，点击单行产品，进入该产品详情页。

步骤 2：在该产品相关列表，找到价格手册，点击添加标准价格。

步骤 3：补充该产品的价目表价格和币种信息，点击已启用，即可创建该产品的标准价格。只有在价格手册中已启用的产品，报价时，才可以添加到报价单。

3.2 创建价格手册

如果企业需要根据不同的促销场景给产品制定不同的价格，可以通过新建新的价格手册，如春节促销、618 促销等，并把产品添加到新的价格手册条目中， 根据活动场景，为产品创建不同的促销价格。

【操作步骤】

步骤 1：点击价格手册列表页新建按钮，新建价格手册记录。

步骤 2：进入价格手册编辑页面，填写价格手册名称，选择是否启用该价格手册。 点击保存，价格手册创建成功。

💡 已启用：勾选该复选框，在报价时，该价格手册才会生效，允许选择该价格手册和价格手册产品到报价行。

报价时，选择报价单对应的价格手册，请参见 6.2 新建/编辑报价行

3.3 添加价格手册产品

新建价格手册后，需要将相关的产品添加到价格手册中，此时需要添加价格手册条目，并编辑产品相关的价目表价格。这时，当报价单选择该价格手册时， 产品才会出现在选择产品页面，供销售选择。

【操作步骤】

步骤 1：选择 1 个价格手册，如“Boxing Day 促销价格手册”。在价格手册列表页，点击单行价格手册，进入价格手册详情页。

步骤 2：在该价格手册相关列表，找到价格手册条目，点击选择产品。

步骤 3：从产品列表中，勾选要添加到该价格手册的产品。点击下一步，进入产品价格编辑页面。

步骤 4：编辑产品在该价格手册的价目表价格，勾选是否启用；点击确定。价格手册条目创建成功。

① 使用标准价格：若勾选该复选框，则该产品在该价格手册的价目表价格不可 编辑。在报价时，沿用标准价格手册价格。

② 价目表价格：在价格手册中，可以在该字段输入值，根据不同促销活动场景， 给产品进行单独定价。

③ 已启用：勾选该复选框，在报价时，才可以把该产品添加到报价单。若未勾选，则在报价单选择产品页面，不会显示该产品。

选择产品页面，请参见 6.2 新建/编辑报价行

第四章 定价管理

CPQ 支持为销售团队提供实时准确的产品定价数据，同时支持产品价目表定价、打包一口价、分层定价、附属产品单独定价等多种灵活的定价方式，满足企业多种产品定价策略。

4.1 价目表定价

当商家已经创建了相关场景下的价格手册，而且报价时计划使用价格手册中的价目表价格进行销售时，可以将产品设置为价目表定价。

在报价时，选择相关的价格手册，并把产品添加至报价单，产品会自动按照价格手册中的价目表价格进行计价。

【操作步骤】

步骤 1：选择 1 个产品，如手机。在产品列表页，点击单行产品，进入该产品详情页。

步骤 2：进入产品详情页。点击右上角编辑按钮。在产品的定价方式字段，选择价目表定价。

步骤 3：新建报价单后，点击报价单详情页编辑报价行按钮。

步骤 4：进入选择价格手册页面，选择价格手册。点击保存，进入报价行编辑器。

步骤 5：点击报价行编辑器的添加产品按钮，进入选择产品页面。

步骤 6：进入选择产品页面。勾选产品后，点击选择按钮，保存产品至报价单。

步骤 7：保存产品至报价单后，定价方式为价目表定价的产品，列表单价将以标准价格手册中的价目表价格进行计算。

4.2 打包一口价

当商家为了提升销量、促进增购，常常会推出对产品进行一口价打包销售的营销策略，如全场 999 元任选 3 件，或某件产品 50 元 2 件等，这时可以使用打包一口价工具，以实现产品打包销售。

【操作步骤】

步骤 1：选择 1 个产品，如手机。在产品列表页，点击单行产品，进入该产品详情页。

步骤 2：在该产品相关列表，找到打包一口价，点击批量编辑。

步骤 3：进入打包一口价编辑页面，填写打包一口价的名称、下界、上界和价格信息。如该产品下有多层打包一口价信息，可重复步骤 3 新建打包一口价。点击 + 或 – 可实现每行打包一口价的新增和删除。填写每行打包一口价的名称、下 界、上界和价格信息。点击保存，保存页面信息。点击保存。产品的打包一口价创建成功。

步骤 4： 在产品编辑或详情页，把定价方式更改为打包一口价。当报价时，把该产品添加到报价单时，会自动以分块计价方式进行计价。

【示例】

手机壳（白色）-打包一口价

✅ 出售规则

• 出售1-2个，打包价50元；
• 出售3-4个，打包价100元；
• 出售5-6个，打包价150元；

① 下界：数量区间的最低数量，区间范围包含该值。下界最小值为 1。

② 上界：数量区间的最高数量。区间范围不包含该值。如上例，如定价规则为 购买数量为 1-2 个的，打包价为 50 元，则上界需要设置为 3。上界必须大 于下界。如最后 1 层分块价格上界为空，则此时上限为无穷。

💡 【备注】打包一口价的上 1 层的上界和下 1 层的下界必须相等。如上例，第 2 层的上界 5=第 3 层下界 5。

③ 价格：数量区别对应的打包价格。如上例，单件产品 1-2 件，打包价 50 元。 即客户购买 1-2 任意数量的产品，总价都是 50 元不变。

④ 价格手册：选择打包一口价所属的价格手册。

⑤ 产品：打包一口价适用的产品名称。在产品打包一口价相关列表新建打包一 口价时，该字段将自动填充，不可编辑。

4.3 手动定价

在报价时，如果销售通过和客户的多次协商，最终确定了某一产品的价格， 可以通过在报价单手动修改产品定价，实现以协商价格定价。

【操作步骤】

添加产品至报价单后，若产品单价可编辑，销售可以手动编辑列表单价列，根据需要为产品重新定价。

4.4 捆绑包内附属产品单独定价

如果产品需要和某一产品捆绑销售，既可以以产品原价销售，也可以在捆绑销售时，单独为产品定制销售单价。请参见 2.4.2 附属产品“单价”字段解释。

【操作步骤】

步骤 1：进入产品列表页，选择 1 个产品，进入该产品详情页。

步骤 2：在该产品相关列表，找到要单独定价的附属产品，进入详情页。如上例中，当蓝牙耳机单独销售时，单价为￥79。当和手机捆绑销售时，单价为￥69。 则在新建蓝牙耳机附属产品时，单价字段可填 69。

第五章 折扣管理

CPQ 支持通过简单易懂和流程化的操作实现多种折扣规则的配置和关联。 通过 CPQ 平台，企业可以统一管控全渠道促销策略，实现促销规则和优惠的有效管理。

借助 CloudCC 的产品折扣管理功能，销售团队可以在产品定价基础上，进 行多种产品折扣的配置，如分层打折、阶梯打折、减价折扣等，生成一致的、实时的产品折扣数据，报价时系统将调用最新的产品折扣数据进行产品定价。

5.1 新建折扣计划和阶梯折扣

针对不同产品，销售可以配置不同的促销规则，实现差异化促销场景，帮助企业更精准更个性化地促达客户。CPQ 支持配置实现多种折扣促销玩法，如买赠、买减和买折等多种促销场景，轻松提升增购复购。

【操作步骤】

步骤 1：点击折扣计划列表页新建按钮，新建折扣计划记录。

步骤 2：进入折扣计划编辑页面，编辑折扣计划名称、折扣类型、折扣单位等信息。点击保存，折扣计划创建成功。

步骤 3：进入折扣计划详情页，点击编辑阶梯折扣。

步骤 4：进入阶梯折扣编辑页面，编辑阶梯折扣的名称、下界、上界、折扣等信息。点击 + 或 - 可实现每行阶梯折扣的新增和删除。填写每行阶梯折扣的名称、 下界、上界和折扣信息。点击保存，保存页面信息。点击保存，阶梯折扣创建成功。

5.1.1 折扣计划字段说明

① 折扣类型：折扣类型分为阶梯折扣和分层折扣。

💡 阶梯折扣：根据不同的产品数量区间，采取不同的折扣。最终折扣以所 在区间为准。

💡 分层折扣：不同数量的产品采取不同的折扣。最终折扣以数量所在范围， 累计加总。

② 折扣单位：折扣单位分为百分比（%）和金额。

💡 百分比（%）：打折折扣。如输入 10%为打 9 折，输入 20%为打 8 折。

💡 金额：减价折扣。如输入 5，表明每件产品在单价基础上减价 5 元。 折扣规则还请参见：5.2 折扣规则说明

③ 小数位数：根据此折扣计划生成价格时，价格的小数位数。如价格为 12.50 时，小数位数为 2。

5.1.2 阶梯折扣字段说明

① 下界：数量区间的最低数量。区间范围包含该值。

② 上界：数量区间的最高数量。区间范围不包含该值。如某一折扣数量范围为 1-10 个的，则上界需要设置为 11。

💡 【备注】

• 阶梯折扣的上 1 层的上界和下 1 层的下界必须相等。第 2 层的上界=第 1 层下界。

• 如最后 1 层阶梯折扣上界为空，则此时上限为无穷。

③ 折扣（元）：减价折扣。如输入 5，表明在该数量范围，每件产品在单价基础 上减价 5 元。

④ 折扣 （%）：百分比折扣。如输入 10%，表明在该数量范围打 9 折；输入 20%，表明在该数量范围打 9 折。

5.2 折扣规则说明

5.2.1 分层打折

分层打折
💡折扣类型：分层折扣
💡折扣单位：百分比（%）
💡说明：不同数量的产品采取不同的折扣，最终折扣以数量所在范围，累计加总。

【举例】购买某商品200件，原价每件60元

5.2.2 阶梯打折

阶梯打折
💡折扣类型：阶梯折扣
💡折扣单位：百分比（%）
💡说明：根据不同的产品数量区间，采取不同的折扣。最终折扣以所在区间为准。

【举例】购买某商品200件，原价每件60元

5.2.3 分层减价折扣

分层减价折扣
💡折扣类型：分层折扣
💡折扣单位：金额
💡说明：不同数量的产品采取不同的折扣，最终折扣以数量所在范围，累计加总。

【举例】购买某商品200件，原价每件60元

5.2.4 阶梯减价折扣

阶梯减价折扣
💡折扣类型：阶梯折扣
💡折扣单位：金额
💡说明：根据不同的产品数量区间，采取不同的折扣。最终折扣以所在区间为准。

【举例】购买某商品200件，原价每件60元

第六章 报价单管理

报价单作为供应商给客户的报价载体，主要用于回复客户询价，给客户提供基本的产品、价格和折扣信息等。

在报价时，CloudCC 的 CPQ 报价单能自动获取产品的参数、价格和折扣等信息，指导销售团队快速准确地选配好产品并为客户提供合适的报价，从而帮助销售简化报价配置流程，达成更大规模的交易。

销售团队完成报价过程，并通过审批后，系统还支持从报价单创建订单，订单将自动包含报价单的产品和信息。

6.1 新建报价单

销售需要向客户报价时，首先需要新建一条报价单记录，再添加产品至报价单。

【操作步骤】

步骤 1：在报价单列表页点击“新建”按钮，新建报价单记录。

步骤 2：进入报价单信息编辑页面，查找关联该报价单对应的业务机会、客户， 并填写报价单其他相关信息。点击保存，报价单创建成功。

① 主报价单：只有主报价单，才可以进行和业务机会同步、创建订单等操作。 1 个业务机会下，只能有 1 个主报价单。

② 创建订单：勾选该复选框，点击报价单详情页创建订单按钮，可以从报价单创建订单，自动同步报价行至订单产品。

③ 客户目标折扣（%）：销售可以手动输入该值。该折扣将在整个报价单的总计基础上生效并计算。

④ 客户目标总价（元）：输入与客户协商好的报价单总价，报价单总计将以该值为准。

⑤ 价格手册：报价单关联的价格手册。

⑥ 价目表价格：汇总报价单所有报价行的列表单价。

⑦ 常规价格：汇总报价单所有报价行的常规单价。

⑧ 客户价格：汇总报价单所有报价行的客户目标单价。

⑨ 客户折扣总金额（元）：报价单价目表价格和客户价格的差价。此折扣包括附属产品单独折扣，折扣计划，手动折扣等总的折扣金额。

⑩ 报价单额外减价金额（元）：报价单常规价格和客户价格的差价。销售在报价行编辑器手动编辑额外折扣后，该报价单获得的总折扣金额。

6.2 新建/编辑报价行

新建完报价单之后，添加需要向客户报价的产品至报价单。

【操作步骤】

步骤 1：在报价单详情页，点击“编辑报价行”按钮，进入选择价格手册页面。

步骤 2：点击下拉按钮，可查看目前已启用的所有价格手册名称。选择该报价单适用的价格手册，点击保存，跳转到报价行编辑器页面。

步骤 3：点击添加产品按钮，进入选择产品页面。

步骤 4：勾选要添加到报价单的产品，点击选择按钮，添加产品至报价单。如果产品无需配置，将跳转到报价行编辑器页面。如果产品需要配置，将跳转到配置页面。

步骤 5：如果选中的产品中，有一个或多个产品需要配置，将跳转到配置页面。 可在配置页面选择是否勾选附属产品，并编辑附属产品的数量。点击保存按钮， 保存选中的产品至报价单。

步骤 6：跳转到报价行编辑器页面，编辑产品的数量、价目表价格、额外折扣等信息，点击保存，保存报价行产品至报价单。

6.3 配置捆绑包

产品保存至报价行后，如需对产品进行重新配置，可点击报价行的“扳手”小工具按钮，重新进入配置页面进行配置。

【操作步骤】

步骤 1：点击报价行的“🔧”按钮 ，进入产品配置页面。

步骤 2： 在产品配置页面，配置产品下的附属产品和数量等信息。点击保存， 保存产品至报价单。

6.4 新建报价行组

保存产品至报价单后，如果需要对某些产品进行分类或设置统一折扣，可以将某些产品添加到同 1 个报价行组中。

【操作步骤】

步骤 1：点击报价行编辑器添加报价行组按钮，系统将自动创建报价行组。目前已经添加的报价行，将自动添加到新建的第 1 个报价行组中。

步骤 2：如需继续新建报价行组，可以点击按钮继续添加。新的报价行组，将自动创建，并显示到已有的报价行组下。

6.5 报价单打印

销售编辑好报价单后，当需要再次向客户询价或者确认报价信息时，可使用报价单打印功能，将报价单打印出来或者保存至本地。

【操作步骤】

步骤：点击报价单详情页，打印按钮，可自动打印报价单和需要报价的产品名称、数量、价格等信息。

6.6 报价单和业务机会同步

销售编辑好报价单后，如果最终确定了报价单的信息，可以将报价单的产品同步至业务机会。

【操作步骤】

步骤 1：勾选报价单的主报价单复选框，点击保存。

步骤 2：点击报价单详情页右上角同步报价行至业务机会按钮，报价单的报价行会同步至业务机会产品。

6.7 报价行字段说明

① 产品名称：添加到该报价行的产品名称。

② 数量：报价行的产品数量。

③ 附属产品：捆绑包的附属产品名称。若该字段有值，则表明该产品被添加到报价行时，是作为附属产品和捆绑包一起出售的。

④ 定价方式：该字段由产品下的定价方式字段决定。和产品的定价方式一致。

⑤ 报价单：报价行所属的报价单。

⑥ 报价行组：该报价行所属的报价行组。

⑦ 价格可编辑：该字段由产品下的单价可编辑字段决定。若产品单价可编辑， 那么添加到报价行时，允许销售手动修改价格；若产品单价不可编辑，则不 允许销售手动修改价格。

💡 【备注】 当产品定价方式为打包一口价时，默认产品价格表价格不可编辑，该价格根据产品的数量和打包一口价数量范围计算得出。

⑧ 列表单价：该产品在价格手册中的价目表价格。

⑨ 特价：产品的特价，将等于列表单价的值。若附属产品有单独折扣，即附属产品的折扣（%）或折扣（元）有值时，该字段将自动计算附属产品折扣后的价格。

⑩ 常规单价：若产品有关联折扣计划，则常规单价为产品在特价基础上打折后的值。若产品没有关联折扣计划，则常规单价等于特价。

⑪ 客户目标单价：当销售在报价行额外折扣处手动编辑折扣值时，客户目标单价等于在常规单价基础上计算额外折扣后的值。

⑫ 列表总价：和报价行列表单价、产品数量对应的报价行产品总价。等于列表单价和数量的乘积。

⑬ 客户目标总价：和报价行客户目标单价、产品数量对应的报价行产品总价。 等于客户目标单价和数量的乘积。

⑭ 报价行客户额外折扣（%）：该报价行单件产品的额外折扣。对应报价行编辑器的额外折扣列。输入值后，该字段将按照打折方式打折。如输入 80，保存 后为 80%，表明该报价行单件产品在常规单价基础上打 2 折。

⑮ 报价行客户额外折扣（元）：该报价行单件产品的额外折扣。对应报价行编辑器的额外折扣列。输入值后，该字段将按照减价方式打折。如输入 8，保存 后为 8，表明该报价行单件产品在常规单价基础上减价 8。

⑯ 报价行客户额外总折扣（元）：该报价行产品所能享受的额外折扣总额。销售在报价行编辑器额外折扣列输入单件产品的额外折扣后，该字段将根据报价 行的数量，计算出该报价行所能享受的额外总折扣。

⑰ 不可打折：若勾选该复选框，则不允许销售在该报价行编辑额外折扣。

⑱ 总折扣（元）：该报价行的总折扣金额。包含折扣计划、销售手动折扣的折扣。

⑲ 总折扣（%）：该报价行的总折扣率。包含折扣计划、销售手动折扣的折扣。

⑳ 折扣计划：报价行产品关联的折扣计划。

㉑ 阶梯折扣：和报价行产品数量对应的折扣层。

6.8 报价行组字段说明

① 列表总价：汇总未计算任何折扣前，该报价行组所有报价行的列表单价。

② 客户总价：汇总该报价行组所有报价行的客户目标单价。

③ 客户目标价格：输入与客户协商好的该报价行组的总金额，该报价行组的总计将以该值为准。

④ 额外折扣（%）：仅适用于该报价行组的折扣。报价行组的客户目标价格，将在列表总价上基础上应用该百分比折扣后计算得出。如需给该报价行组的所有产品打 9 折，销售可以在该字段处输入 10。

⑤ 报价单：该报价行组所属的报价单。

第七章 订单管理

7.2 订单字段说明

① 客户：订单关联的客户名称。

② 状态：新建订单时，订单为草稿状态；当订单为激活状态时，才可以把该订 单转成合同。

③ 订单金额：订单金额等于报价单的客户价格。

④ 启用日期：创建订单当天的日期。

⑤ 创建合同：勾选该复选框，保存时，系统将自动新建 1 个合同。同时同步订 单产品至合同的合同行相关列表。

⑥ 报价单：订单关联的报价单。

⑦ 业务机会：订单关联的业务机会。

7.3 订单产品字段说明

① 订单：订单产品所属的订单。

② 打包一口价：订单产品所关联的打包一口价。

③ 数量：订单产品的数量。

④ 激活状态：新建订单产品时，状态为草稿。通过选择订单产品或父订单上的 状态，可以将其更改为激活。

⑤ 开始日期：创建订单产品当天的日期。

⑥ 父产品：如果订单产品是捆绑包的一部分，则此字段会查找订单产品的父产品。

⑦ 折扣计划：订单产品关联的折扣计划。

⑧ 总价：总价等于报价行的客户目标总价的值。

⑨ 价目表价格：订单产品在价格手册中的价目表价格。

⑩ 报价列表单价：报价列表单价等于报价行的列表单价的值。

⑪ 报价数量：订单产品的报价数量等于在报价单中该产品的数量。

⑫ 报价行：订单产品关联的报价行。

7.4 合同字段说明

① 客户名称：合同关联的客户名称。

② 价格手册：合同关联的价格手册。

③ 状态：新建合同时，状态默认为草稿。

④ 合同开始日期：默认为创建合同当天的日期。

⑤ 业务机会名称：合同关联的业务机会名称。

⑥ 报价单：合同关联的报价单。

⑦ 订单：合同关联的订单。

⑧ 启用日期：创建合同当天的日期。

7.5 合同行字段说明

① 数量：购买的产品的数量。

② 产品：用于销售的产品名称。

③ 报价行：产品关联的报价行。

④ 客户：购买产品的客户。

⑤ 合同：合同行产品所属的合同。

⑥ 订阅开始日期：新建合同行当天的日期。

⑦ 列表单价：等于报价行该产品的列表单价。

⑧ 特价：等于报价行该产品的特价。

⑨ 客户目标价格：等于报价行该产品的客户目标单价。

⑩ 常规单价：等于报价行该产品的常规单价。

⑪ 折扣 （%）：合同行产品的客户额外折扣。该字段有值，订阅将以打折方式 计算折扣。

⑫ 折扣（元）：合同行产品的客户额外折扣。该字段有值，订阅将在单价基础上 以减价方式计算折扣。

⑬ 捆绑：如果产品包含在一个捆绑包中一起出售，那么复选框为勾选状态。此 时，订阅的价格为 0，价格和数量无法修改。

⑭ 折扣计划：合同行产品关联的折扣计划。

⑮ 折扣计划类型：合同行产品关联的折扣计划的类型。

⑯ 父产品：合同行产品的父产品。