目标与目标模型
在企业的销售管理过程中，常常需要设定多样化的考核方式，针对销售人员、重点客户或特定产品，设定周期内考核目标，并查看目标的达成结果，把控销售情况，并调整管理策略。
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例如，每个季度为销售人员制定实际回款金额目标，用于评估人员 KPI； 或是每个月为 10 个重点合作伙伴客户设定订单金额总和目标，通过了解代理商供需情况，定期对代理商管理做出调整。
使用系统内的目标模型与目标功能，自定义统计模型，对人员、产品、客 户设立目标，通过查看目标达成结果把控销售情况，进而调整管理策略。
1.1 设置目标模型
在使用考核目标功能前，需要先设定考核目标的模型，用于确定考核与统计汇总数据的方式。创建好目标模型，将目标模型对需要参与考核的人员启用后，便可在“目标”选项卡 中，选定某个已启用的模型，在其中设立目标并查看达成情况。
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需要目标模型对象的 查看、新建、编辑权限
【操作步骤】
步骤 1：点击“目标模型”选项卡，进入目标模型列表查看已有模型。
💡注：若想设置目标模型，请确保在后台设置-用户及控制-管理用户-简档中，为对应简档开启目标模型菜单权限。
步骤 2：点击“新建目标模型”，创建一个新的目标模型。
步骤 3：编辑模型信息、设置启用范围并启用模型，点击 “保存”，即可完成模型创建。模型各字段说明详见下文【字段说明】表格。
| 字段标签 | 释义 |
|---|---|
| 目标模型名称 | 模型的名称，查看多个模型时的依据 |
| 目标模型说明 | 在查看目标时，系统会在前台展示模型的说明 |
| 启用 | 在目标中，只能看到已启用的模型 |
| 基准对象 | 可选人员、产品、客户，是具体设定目标的对象，决定为用户（即人员）、客户或产品制定考核目标，也是统计汇总的依据 |
| 考核内容 | 用于明确统计实际达成值的依据，系统会根据内部查找字段关联不同对象，最终统计记录中的数字或币种字段数据。 |
| 筛选考核内容 | 可以对统计时的记录进行筛选，例如，考核人员实际回款金额时，可以对回款计划设置筛选条件：已回款=是 |
| 考核周期 | 可选年、季度、月，决定单次考核的周期维度 |
| 时间统计依据 | 决定记录最终统计至哪个周期 |
| 启用范围 | 决定哪些人员可查看并使用该模型。启用范围仅影响用户对模型与目标的可见性：即使未对某个用户启用该模型，仍可为其设置目标并统计相关数值。模型默认对创建人启用。 |
步骤 4：
①在目标模型列表中，可以点击右侧下拉框，编辑现有模型，更改启用状态与描述，或是删除废除的模型。
②但因数据统计等原因，编辑模型时仅允许更改名称、说明、启用范围等信息，无法修改模型计算相关配置。若需按新方式统计汇总，需创建新的目标模型。
③不可删除已启用的模型。
1.2 设置目标
设置好目标模型后，即可在对应的模型中，为某个具体的人员、客户或产品设定目标，或是为多个人员、客户、产品设置汇总目标。
在 “目标” 选项卡中，可切换查看已对当前用户启用的目标模型，查看模型说明，创建对象目标或汇总目标，调整目标值，并查看达成情况及达成百分比。
1.2.1 设置对象目标
当需要为具体的某个人员、客户、产品，按照目标模型的考核方式设立目标时，可以为其创建一条对象目标。以为例。
【操作步骤】
步骤 1：点击左侧下拉框，切换至对应目标模型。可以在右侧查看模型的说明。
步骤 2：点击 “新建客户目标” 按钮，创建一条对象目标。
步骤 3：选择需为其设立目标的客户记录，仅可选择符合目标模型筛选条件的客户。
步骤 4：选择目标负责人，用于明确哪些用户可查看该目标，支持选择人员或角色。若为人员设定目标，无需选择负责人，目标人员即为该目标的负责人。
步骤 5：选择要设立哪个年度的目标。支持选择当前年份与前后两个年份
步骤 6：设置每个周期下的目标值，支持通过 “复制目标值” 按钮进行批量输入。
步骤 7：点击保存，完成创建。
1.2.2 设置汇总目标
设置目标时，也可以同时为多条记录设置汇总目标值，例如为一个部门的销售人员设置共同目标，或统计十个重点客户的平均客单价。
点击“新建汇总目标”按钮，来创建一个汇总目标。相比于对象目标，创建汇总目标时可选择多条记录进行考核，且需要输入目标的名称。
1.2.3 查看与编辑目标
①在目标列表，可以查看已创建的目标记录。点击目标单元格内的编辑图标（铅笔样式），可以编辑目标值。支持选中多条记录批量编辑。
若需删除目标，先选中想要删除的记录，再点击右上角“批量删除”进行删除。
在页面上方，可按年度、目标类型进行筛选，或按目标名称、负责人进行搜索。
1.2.4 权限说明
若为目标的负责人或其上级，可拥有该目标的查看权限；
为目标的创建人或其上级，可拥有该目标的查看、编辑及删除权限。
1.3 查看目标达成
目标设定好后，考核时可查看目标的实际达成数值及达成百分比，系统支持用不同颜色标注达成情况。
• 达成数据中，第一行为设定的目标值，第二行为实际统计值，第三行为达成的百分比。
• 若为目标模型的创建人，可以设置是否使用不同颜色展示完成率百分比，并设置颜色范围。
• 查看目标达成数据时，点击 “刷新” 按钮，系统会重新计算结果；未点击时，展示的数据为最近一次统计的计算值。