客户管理
本章节面向对象主要是管理员、销售管理人员和一线销售，用于指导管理员 创建并维护客户公海池，销售管理人员分配和管理客户，以及一线销售对潜在客 户的跟进。
1.1 使用限制
当前登录用户满足以下条件时，才能使用此功能：
①获得销售云的许可授权
②所属简档需要有查看或操作此对象的权限
用户授权需要由管理员在后台完成。
1.2 客户公海池
通过使用客户公海池管理销售线索，提高处理效率。您可以在后台设置相应的管理员与成员并配置自动回收规则，使客户信息得到充分利用。公海池功能默认为开启状态。若找不到对应菜单，需手动开启该功能并进行简单配置，或联系系统管理员协助。
1.2.1 创建与配置客户公海池
1.2.1.1 启用客户公海池
在“客户”菜单列表视图右上角，“更多”按钮中，可以启用潜在客户公海池功能。
启用该功能后，需要在公海池的应用程序（如销售管理系统）中配置菜单，并在需要使用公海池功能的相应页面布局中添加相关的字段（所属公海池、 分配状态、领取时间、到期时间、最近联系日期、退回原因、退回原因说明、废 弃原因、废弃原因说明）。
1.2.1.2 创建客户公海池
进入后台设置，可以创建一个公海池，设置公海池的管理员和成员、配置逾期自动回收的规则、成员与管理员可以查看的字段等。 方便管理团队内部的机会跟进，鼓励团队成员积极跟进。
第一步：进入后台设置-定制-标准对象，点击“客户”对象，切换到“客户公海池设置”菜单，点击“新建公海池”，创建一个客户公海池。
第二步：选择公海池的管理员与成员，并分别设置管理员与成员可以查看的字段。公海池的管理员会拥有公海池内记录的查看权限，并且可以对记录进行分 配、回收、废弃、转移等操作。公海池的成员在未领取记录时，没有记录的查看 权限，只能看到表格中展示的几个字段。
第三步：设置公海池的自动回收规则。不同条件之间为“或”的关系。系统会根据设置的规则，自动将符合条件的记录回收至公海池，状态重新变为未分配， 以供其他成员查看与领取。同时也可进行其他设置，如是否启用自动回收、是否 允许成员自行领取记录、是否允许公海池管理员将记录转出/转入等。点击保存， 完成配置。
1.2.1.3 限制成员持有记录数量
点击客户公海池设置中的成员设置，可限制成员持有公海池记录的数量。输入成员最大记录数，当成员拥有过多处于公海池中且未转换的潜在客户时，将限制该成员继续领取记录，从而防止恶性竞争。可以选择是否将成员自建的记录 也算作在内。该设置会统一影响全部用户，且只会区分记录是否在公海池中，不 会区分不同公海池。
可以为个别成员单独设置上限数量，用作奖励或惩罚。
1.2.2 公海池管理员使用公海池
若为公海池管理员，可以进入对应公海池进行分配、回收、废弃、转移等操作。
点击“客户公海池”选项卡进入公海池功能页面，在左上角切换至对应公海池进行操作。可切换至未分配、已分配、已废弃、已成交、自建，查看公海池内不同状态的记录，并对不同状态的记录进行不同操作。
1.2.2.1 将记录置入公海池
新建记录时，选择记录的所属公海池，便会将记录置入对应公海池。当在公海池内新建记录时，分配状态将保存为“未分配”，所有人将设为对应公海池。若在其他位置新建，所有人为记录的创建人，分配状态会保存为“自建”。
1.2.2.2 分配记录
在“未分配”类别下，选择想要分配的记录，点击“分配”，弹窗选择公海 池的成员（包括管理员），便会将记录分配给对应的成员，所有人变为对应成员， 记录状态会变为“已领取”，并会计算领取时间、到期时间，清空退回原因与退 回原因描述。
分配后的记录可在“已分配”类别中查看。
1.2.2.3 回收记录
可以将已分配的记录与自建的记录回收至公海池。切换至对应类别，选择需 要回收的记录，点击回收，会将记录回收，将状态变为“未分配”，清空领取时 间、到期日期等信息，所有人变为对应公海池。随后其他成员便可进行领取。
1.2.3.4 废弃记录
对于未分配的记录，可以选择记录并进行废弃。废弃时需要填写废弃原因。废弃后的记录会单独存在于“已废弃”类别中，公海池成员不可见。
对于已废弃的记录，可以选择记录并恢复，会将记录状态改为未分配，清空 废弃原因，以供成员进行领取。
1.2.3 公海池成员使用公海池
对于公海池成员，点击公海池选项卡后，可以查看自己所在的公海池。切换 未分配、我领取的、我转换的、我自建的，查看不同状态的记录。只有将记录领 取后才会具有查看权限。
1.2.3.1 领取记录
在“未分配”类别中，选择想要跟进的记录并点击领取，便可领取记录。领 取后的记录所有人会变为自己，并且可以在潜在客户对象列表中，或是公海池中 “我领取的”类别下看到对应记录。
1.2.3.2 退回记录
在公海池“我领取的”与“自建”类别下，选择记录并点击“退回”，可以将不想继续跟进的记录退回至公海池，以供他人领取。退回时需填写退回原因。
1.2.3.3 成交记录
领取后的客户，需按时跟进。若有与客户相关联的业务机会，且业务机会变 为成交状态（即可能性由 0%变为 100%），记录状态会变为“已成交”，不会 被自动回收。
1.2.3.4 自建记录
如果是成员自己获得的客户信息，且希望亲自录入系统并进行跟进，可以在 公海池外新建记录（即不在公海池选项卡下点击新建并创建记录）。此时虽然需选择所属公海池，但状态会保存为“自建”，所有人也依然为创建人，不会被其 他公海池成员看到。
1.3 股权架构图
股权架构图帮助用户在脑海中清晰地了解客户的子母公司与股权架构，并将信息使用树状展示，方便查看各公司的详细信息。在客户的详细信息中，你可以在相关列表中找到“股权关系”相关列表。 点击母公司或子公司的名称，可 以跳转至对应详情页查看信息。
点击“管理股权关系”，可以维护客户的子母公司信息。
点击“全屏查看”，可以全屏查看股权结构图。
1.4 客户跟进
在客户记录的详细信息页面中，可以查看、维护客户的基本信息与相关信息， 并查看与记录销售的日常跟进情况。
1.4.1 基本信息
①可在详细信息中查看、编辑、复制基本信息。同时可以在记录右上角对数据进行编辑、 复制、删除数据，更改记录的所有人，或者为他人共享数据权限等。
②在详细信息中，查看记录的信息，点击字段旁的小笔，可直接进行编辑/复制。也可在详细信息右上角，使用编辑、删除、复制按钮，维护记录信息。
③点击所有人字段旁的“更改”（需具有对应权限），可以更改记录所有人。
④点击“共享”按钮，出现共享信息列表；
⑤点击右下角“添加”按钮后弹出弹窗如下，为其他人添加记录的只读/读写权限，协同工作。
⑥在记录的右上角点击打印按钮，可以使用电脑连接的打印机进行打印，或是 保存为 pdf 文件。
1.4.2 相关列表
①可通过相关列表快速访问数据记录，使用浮动窗口最多查看 10 条记录。点击可进入列表视图，可以查看所有相关记录，还可以进行内联编辑。
(2)使用下面的卡片式相关列表，查看和管理相关记录。
①点击相关列表中的每个对象名称，直接进入该对象下的记录列表。
②点击下拉按钮，可以编辑或删除此相关记录。
③点击新建快速创建相关记录。
④点击查看全部，在列表视图中查看所有相关记录。
1.4.3 活动时间线
在记录详情页面，可以使用活动时间线，查看并记录跟进过程。
活动时间轴上显示了当前记录下所有未完成的活动。逾期未完成的任务和即将到来的任务事件会在活动时间轴中"逾期和即将到来"模块中显示。过去或当 前已结束的任务、事件、记录的电话、邮件、短信会在相应的月份中显示。
对于未完成的任务，点击前方的复选框，可以快速将任务标记为完成。
点击事件或任务前方的小三角，展开查看内容。或是点击对应名称，跳转至 对应详情页进行查看。
在上方按钮区域可以直接新建任务、事件，或是记录一个电话、发一封邮件。如果开通了 对应服务，还可在时间线上直接发送邮件与短信，便捷记录跟进流程。
1.4.4 动态
在详细信息中使用动态功能，查看团队对记录的全部跟进动作，并可以在动态中进行讨论，协同跟进。
所有可以查看该记录的人都可以在动态中发布消息，您还可以查看该记录的 所有修改、最新活动以及其他人对该记录的留言，方便您和同事之间的在线交流 和协作，有助于提高团队合作和工作效率。
同时，动态中会展示记录中创建的活动、发送的邮件，或是某些关键字段的更新。
1.5 管理客户
在 lightning 版视图中，您可以直观、灵活地查看和管理数据。通过视图，可按不同条件查看数据，切换多种显示方式，添加、修改及删除数据，还可轻松查看报表和图表，对数据进行进一步分析。
1.5.1 管理视图
(1)在视图左上角的下拉菜单中选择要显示的视图，并可设置默认视图。
点击下拉菜单，可以看到你拥有的所有视图。视图太多怎么办？试试搜索视图吧!
（2）点击视图旁的图钉按钮， 固定为默认视图。
（3）使用列表视图控制菜单来创建、编辑、删除视图，排序拖动顺序即可完成排序。
（4）另外，点击创建新视图，打开视图创建弹窗，输入名称，设定筛选条件，选择视图显示字 段，设定可见性，“保存”后完成视图的创建。
1.5.2 切换多种方式查看数据
①可以用不同的方式查看数据。右上角的列表视图、看板视图、分屏视图为用户提供了三种查看数据的方式。
②你可以将每一列拖拽到你想要的页面上的水平位置。还可以在表头区域悬浮，出现🔒图标来锁定该列，最多支持三个列锁定在页面最左侧。
③在分屏视图下，可以快速切换查看各数据项的详细信息。
1.5.3 在视图中管理数据
在视图中，根据自己的权限，可以通过视图右上方或每条数据旁边的按钮， 对数据进行添加、编辑、删除、更改数据的所有人。
点击编辑按钮，弹窗可对数据进行编辑。
