伙伴订货设置
经销商版 CloudCC 伙伴云为企业提供了针对下游经销商管理过程中的自助订货、交易管理等功能，并支持经销商线上充值预存款、订单线上结算，提高经销商管理效率，减少出错率，为企业提供高效的上下游管理解决方案。
上游厂商在购买伙伴云功能后，还需进行一定的配置，来满足实际的业务场景。
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 权限： 适用于 CloudCC 伙伴云经销商版
• 需要系统管理员权限
1.设置价格手册
经销商在进行订货时，需要了解自己可以购买的产品与对应价格。需要为伙伴用户设置对应的价格手册，伙伴用户才能正常进行下单。且建议对每个合作伙伴只启用一个价格手册，这样伙伴用户在下单时无需犹豫该选择哪个价格手册。
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 权限： 适用于 CloudCC 伙伴云 经销商版
• 需要具有对对应价格手 册的编辑权限
【操作步骤】
步骤 1：为合作伙伴创建价格手册，并维护价格表内的产品与价格。价格手册具体的使用方法请参考 CPQ 帮助手册-价格手册管理。
步骤 2：进入想要为伙伴启用的价格手册详情页，点击右上角伙伴订货使用权限。
步骤 3：设置价格手册对伙伴的启用权限。可以为全部合作伙伴启用或选定客户对应的合作伙伴启用。所有的价格手册默认不对合作伙伴启用。
2.定价与折扣活动
为促进销售或提高利润，有时需要针对合作伙伴采用复杂的定价规则或开展折扣活动。
CloudCC 伙伴云中的伙伴订货功能同样适用于 CPQ。若想为合作伙伴采用阶梯定价、分块定价等复杂定 价策略，或为合作伙伴启用折扣活动，请参考销售云-CPQ的定价管理与产品折扣管理。
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 权限： 适用于 CloudCC 伙伴云经销商版
• 需要对产品、价格手册、 折扣相关对象的编辑权限
3.伙伴帐户
在上游连接管理经销商时，针对先货后款、先款后货等不同情况，常常需要投入极大精力来管理经销商的预存款与信用欠款。CloudCC 伙伴云提供了伙伴钱款帐户功能，在线管理经销商钱款，伙伴用户可以使用钱款帐户查看自己的预存款与信用额度并进行在线充值，也可在下单订货时直接使用帐户在线结算。
若想使用伙伴帐户功能，需进行开启。且每个客户只能拥有一个伙伴帐户。
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 权限： 适用于 CloudCC 伙伴云经销商版
• 需要系统管理员权限
【操作步骤】
步骤 1：在 Lightning 后台设置中，通过路径：定制⇒应用程序⇒伙伴云设置⇒伙伴财务设置，可启用伙伴帐户。启用后，系统内会出现伙伴帐户、伙伴帐户流水两个对象。
步骤 2： 启用伙伴帐户后，若勾选了“新的合作伙伴启用时，为符合条件的客 户自动创建帐户”，则在将客户作为合作伙伴启用时，若客户符合筛选条件， 会自动用客户信息创建一条帐户记录。
步骤 3：若想为伙伴帐户设置默认的信用额度，或是设置默认的帐户上限值， 可以为伙伴帐户对象中的对应字段设置默认值。
步骤 4：可以手动为合作伙伴创建伙伴帐户。在伙伴帐户菜单中新建一条记 录，并填入对应客户，即可成功创建。
步骤 5：伙伴帐户菜单中，可以查看已有伙伴帐户。通过编辑记录，手动调整伙伴帐户的信用额度、上限值与启用状态等信息。
【字段说明】
| 字段标签 | 释义 |
|---|---|
| 帐户余额 | 预存款的余额 |
| 信用额度 | 决定帐户可以透支的额度上限，为0时不可透支 |
| 锁定额度 | 用于已经产生交易，但由于财务确认等原因暂未进行实际扣款的流水 |
| 可用额度 | 是帐户实际的可用额度，等于账户余额+信用额度-锁定额度 |
| 上限值 | 可以为帐户设置额度上限，避免超额充值 |
| 启用 | 可以控制帐户的启用状态。合作伙伴不能查看或使用未启用的帐户 |
4.返利
在上游连接管理经销商时，为了促进销售，鼓励下单，常常 需要进行一些返利促销活动，并在经销商下单时可以使用返利抵用一定的金额。
CloudCC 伙伴云中的返利功能，提供经销商返利的在线管理方案，支持为 经销商开启唯一的返利帐户，并通过返利收入与返利支出，实现经销商返利管理功能。
开启返利功能后，系统内会出现返利帐户、返利收入、返利支出三个对象。返利帐户与伙伴钱款帐户相互独立，伙伴用户在下单时候可以使用返利抵扣金额，进行结算。
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 权限： 适用于 CloudCC 伙伴云经销商版
• 需要系统管理员权限
4.1返利帐户
若想使用伙伴云管理经销商返利，需先启用返利功能，并为客户创建唯一的返利帐户。
【操作步骤】
步骤 1：在 lightning后台设置，定制⇒应用程序⇒伙伴云设置⇒伙伴财务设置中，可以启用返利帐户。启用后，系统内会出现返利帐户、返利收入、返利支出三个对象。
步骤 2： 启用返利帐户后，若勾选了“新的合作伙伴启用时，为符合条件的客户自动创建帐户”，则在将客户作为合作伙伴启用时，若客户符合筛选条件， 会自动用客户信息创建一条返利帐户记录。
步骤 3：可以手动为合作伙伴创建返利帐户。在返利帐户菜单中新建一条记 录，并填入对应客户，即可成功创建。
步骤 4：返利帐户菜单中，可以查看已有返利帐户。
【字段说明】
| 字段标签 | 释义 |
|---|---|
| 帐户余额 | 预存款的余额 |
| 信用额度 | 决定帐户可以透支的额度上限，为0时不可透支 |
| 锁定额度 | 用于已经产生交易，但由于财务确认等原因暂未进行实际扣款的流水 |
| 可用额度 | 是帐户实际的可用额度，等于账户余额+信用额度-锁定额度 |
| 上限值 | 可以为帐户设置额度上限，避免超额充值 |
| 启用 | 可以控制帐户的启用状态。合作伙伴不能查看或使用未启用的帐户 |
4.2返利收入
当客户拥有返利帐户后，即可使用返利功能。返利的收入与支出需要通过两个对象分别管理。返利收入支持手动创建或自动创建。支持对返利收入设置到期时间。
① 自动创建
可以使用触发器+工作流的功能，当创建订单时，若符合一定条件，给予 一定的返利。关于触发器与工作流的使用，请联系我们或您的系统管理员。
② 手动创建
进入返利收入菜单，可以手动创建一条返利收入记录，选择返利帐户、收 入额度与到期时间，即可成功创建。
【字段说明】
| 字段标签 | 释义 |
|---|---|
| 返利收入 | 实际获得的返利额 |
| 已用额度 | 已经使用过的返利额 |
| 有效日期至 | 可以为返利设置有效期，过期会作废 |
| 可用额度 | 剩余可用返利额（只针对这一条返利） |
| 已批准 | 可以为返利设置批准流程，只有已批准的返利才可以使用 |
4.3返利支出
代理商使用伙伴云系统订货下单时，可以使用返利抵扣订单金额进行结 算。系统会自动创建返利支出记录，并自动在伙伴的返利帐户中进行扣减。由于返利有到期规则，当需要多条返利收入记录才能满足扣减金额时，系统会按 照一定的规则进行扣减。具体规则见下文。
1. 返利收入的可用额度不为 0
2. 返利收入的有效日期从最近到最远（为空的顺序在最后）
3. 返利收入的可用额度从小到大的顺序进行自动扣减
4. 额度与有效期相同时，先扣创建时间最远的
【示例】
| 返利收入可用额度 | 有效期至 | 若扣减 400 时，扣减方式 | 若扣减 200 时，扣减额度 |
|---|---|---|---|
| 100 | 6月1日 | -100 | -100 |
| 200 | 6月1日 | -200 | -100 |
| 150 | 7月1日 | -100 | -0 |
| 10 | 空 | -0 | -0 |
5.线上支付
可以配置微信支付线上收款帐户，并开启线上付款与线上充值功能。在代理商在充值预存款，或在订货下单时，便可直接使用微信扫码进行结算。
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 适用于 CloudCC 伙伴云 经销商版
• 需要系统管理员权限
【操作步骤】
步骤 1： 在 lightning后台设置，定制⇒应用程序⇒伙伴云设置⇒伙伴财务设置中，可以配置微信支付收款帐户。需配置开发者 id、Appsecret、API 密钥、微信支付商户号几个参 数，分别可以在微信公众平台-开发-基本配置，与微信商户平台-帐户中心中获取。
步骤 2：启用微信支付后，便可打开订单线上付款或线上充值功能。
6.伙伴下单平台
完成前面一系列配置后，即可为伙伴开放下单订货功能。将 “订货平台”菜单配置到对应的伙伴站点中，再将对应站点提供 给合作伙伴，伙伴登录后即可使用订货功能。
关于配置站点与菜单的方法，请参考：管理伙伴站点
关于合作伙伴订货平台的使用方法，请参考：伙伴下单平台
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 权限： 适用于 CloudCC 伙伴云 经销商版
• 需要系统管理员权限
7.伙伴帐户充值记录
在开启了伙伴帐户之后，同时会出现“伙伴帐户充值记录” 对象，在合作伙伴进行线上充值时，会自动创建一条记录，上游企业可以在系统中查看伙伴用户的充值情况。
💡 版本： 适用于 Lightning 版本
💡 权限： 适用于 CloudCC 伙伴云经销商版
• 需要“伙伴帐户充值记录”对象的查看权限