第一章 市场云概述

1.1简介

市场营销活动中，企业不断满足客户的需求和期望，通过不断优化体验提高客户满意度，促使客户的忠诚，在企业与客户之间建立起一种相互信任、相互依赖的“质量价值链”。市场云作为 CRM（客户关系管理系统）的重要组成部分，正是“质量价值链”的基础构成。它帮助企业快速精准定位到目标客户，深度运营客户数据，实现高效转化，激活业绩增长。优秀的CRM系统可以助力企业塑造良好的品牌形象，在商业社会中实现产品之外的价值延续，以此产生巨大经济和社会效益。

CloudCC 将从客户的获取、激活、培育、转化、成单的每个阶段全程陪伴企业发展，跟踪客户生命周期，形成闭环式营销管理。通过数据分析抓取成单率高的业务机会为企业打造专属的私域流量，减少营销成本，提高营销效率。

市场云的使用对象包括企业的销售部、市场部人员及管理人员，以及第三方客户。市场云可以在线管理市场活动，以及市场活动中的成员。销售人员可以在市场云中设置市场活动，输入客户及联系方式，进行商业活动。这些数据可以实时的被销售人员查看并编辑，并且做好商业活动的管理。

1.2名词解释

获客：指通过营销活动吸引客户关注，获取客户信息。

流量：指潜在客户参与市场活动时，通过访问网站带来的交互行为数量统计。

ROI：投资回报率。指通过投资应返回的价值，衡量投资产出与投入成本之比，即企业从一项投资活动中得到的经济回报。

CDP：客户数据平台。将客户数据进行采集和存储。

1.3市场云功能

1.3.1 多形式获客

① 海报渠道营销

实体营销——为电梯、楼宇、机场、会场等平面广告建立渠道二维码，吸引潜在客户扫描注册，捕捉客户来源。

② 员工邀约营销

全员营销——裂变式营销全过程，每一个员工都是营销裂变点和流量入口， 拓宽邀约渠道，自动为客户分配专属负责人。

1.3.2 协助会销活动

① 批量发送邀请函与入场券

通过邮件或短信形式统一向多种途径而来的市场活动成员发送活动邀请函与电子入场券，提高邀请效率，提升活动体验。

② 多种形式电子签到

市场云提供扫描入场券、输入手机号、现场快速注册等多种签到形式，满足多种签到场景。

💡 备注：市场云用户手册的一切操作在【市场云】应用内。

第二章 如何进入市场云

2.1开放市场人员权限

如果您想使用市场云，请先联系管理员为您开放市场云使用权限。

【操作步骤】

步骤 1:管理员点击右上角【设置】图标>【用户及控制】>【管理用户】>【用户】。

步骤 2:点击【新建用户】，填写用户信息，简档选择【市场人员简档】。

步骤 3：填写完成后，点击【保存】。管理员已为您开放市场云使用权限。

2.2如何进入市场云

当您开始使用市场云功能时，首先要进入市场云界面。

【操作步骤】

点击左侧导航菜单区域，点击【市场云】进入市场云应用。

💡 备注：

系统管理员即为市场云的超级管理员，使用成员无需设置为应用管理员； 使用成员中的角色为市场云功能权限，使用成员的数据权限需由系统管理员在 CRM 管理后台—用户中进行统一设置。

第三章 市场活动

市场活动可以帮助企业的营销部门快速分配任务，完成营销活动。在这里进行活动创建、制作活动内容、进行活动推广，查看活动效果统计等。建立市场活动可以方便后续更好的追踪市场活动下不同营销渠道的客户资源和推广效果。

【操作步骤】

点击【市场云】>【市场活动】菜单，进入市场活动操作页面。

3.1市场活动列表

3.1.1 新建市场活动

当公司决定要开展一项新的市场活动时，您可以在 cloudcc 的市场云应用中新建一场市场活动，用于记录市场活动的相关信息，用于记录市场活动的相关信息，方便在市场活动结束后对活动 ROI 进行统计。首先要在“市场活动”选项卡中创建一条市场活动记录。如果当前市场活动是由一系列子市场活动组合而成的，您还可以通过设置市场活动层次结构 将多级市场活动有效关联起来。

【操作步骤】

步骤 1：【市场活动】菜单>【新建】

步骤 2：选择【记录类型】，点击【下一步】。

步骤 3：填写字段，其中“*”标示的为必填字段。

步骤 4：点击【保存】，市场活动创建成功。

现在，您的市场活动已经出现在市场活动列表中。

3.1.2 查看市场活动

当您已经创建好多个市场活动，想要查看这些市场活动时，可以在【市场活动】菜单下查看。点击左侧图标，您可以根据要求筛选视图查看符合要求的筛选项。

目前系统提供默认的视图：

“我最近查看的”

“我最近创建的”

“我最近修改的”

“数据归档”

“全部”

“全部已启用的市场活动”

“我的”

“本周上线的市场活动”

“正在进行的市场活动”

如果您想根据自己的筛选条件查看视图，可以点击【创建新视图】按钮设置视图，将筛选条件保存起来，方便下次查看使用。

【操作步骤】

步骤 1:视图下拉菜单>【创建新视图】

步骤 2:填写视图名称、筛选条件、字段和可见性，点击【保存】，视图创建成功。

3.1.3 编辑市场活动

如果您想要修改已经创建好的市场活动，可以使用编辑功能，编辑市场活动信息。您有三种方式可以编辑市场活动内容。

① 方法一：在市场活动列表内编辑市场活动。

【操作步骤】

A：编辑市场活动

步骤 1:点击市场活动记录右侧【三角图标】>【编辑】

步骤 2:编辑市场活动内容

步骤 3:点击【保存】完成编辑

B：更改所有人

步骤 1:点击某条市场活动记录左侧三角图标。

步骤 2:点击【更改所有人】。

步骤 3:在所有人列表中选择所有人。

步骤 3:点击【保存】完成编辑。

② 方法二：在“市场活动详情页面”中编辑市场活动

【操作步骤】

步骤 1:点击一条市场活动记录，进入详情页。

步骤 2:点击右侧【编辑】。

步骤 3:编辑市场活动内容。

步骤 4:点击【保存】。

③ 方法三：在市场“活动详情页面”中“详细信息”内编辑市场活动

【操作步骤】

步骤 1:点击一条市场活动记录。

步骤 2:查看“详细信息”，点击【铅笔图标】直接编辑页面。

步骤 3:点击对勾保存。

3.1.4 删除市场活动

如果出于某些原因您需要删除市场活动，可以将已经创建好的市场活动删除。

【操作步骤】

步骤 1：点击某条市场活动记录左侧三角图标。

步骤 2：点击【删除】。

3.2市场活动详情

点击一条市场活动记录可以进入市场活动的详情页面查看市场活动的详情信息。让用户快速了解市场活动的类型、状态、招募的活动成员人数、ROI 统计等相关信息。

市场活动详情页面包括市场活动的详细信息以及相关列表。

3.2.1 市场活动详细信息

新建市场活动时填写的信息会出现在市场活动详细信息模块内。市场活动详细信息一共包括 5 个部分：基本信息、计划、市场活动统计、签到信息、 系统信息。

3.2.1.1 基本信息

字段释义

3.2.1.2 计划信息

3.2.1.3 市场活动统计数据

3.2.1.4 签到信息

3.2.1.5 系统信息

3.2.2 市场活动相关列表

3.2.3 设置市场活动层次结构

市场活动层次结构可以将市场活动组织为特定的市场营销计划或举措，便于您更有效地分析和管理相关的市场活动。层次结构通过“父级市场活动”字段显示 相关联的市场活动表示出市场活动之间的关系。 一个父级市场活动可以对应多个子级市场活动，但一个子级市场活动只能对应唯一的父级市场活动。在层级结构中，最大可以建立五级。

3.2.3.1 创建层级结构

【操作步骤】

步骤 1：在市场活动的新建页面或编辑页面，点击“父级市场活动”搜索按钮。

步骤 2：搜索并选择想要关联的父级市场活动。

3.2.3.2 删除层级结构

如果您想要改变已有的市场活动之间层级关系，可以通过修改父级市场活动更改或删除层级关系。

【操作步骤】

步骤 1：点击某市场活动，打开其详细信息页面

步骤 2：点击“编辑”，进入当前市场活动的编辑页面。

步骤 3：将“父级市场活动”字段清空，即可完成操作。

3.2.3.3 查看市场层级结构

建立好市场活动层级关系以后，如果您想查看市场层级结构，可以进入市场活动查看市场活动层级关系列表。

查看市场层级结构的方法有两种。

【操作步骤】

A：点击某市场活动，点击“层级”按钮，即可查看市场活动层级结构，可以看到整个市场活动的层级结构关系。

B：进入市场活动详情页面，点击市场活动层次结构（此方法只能看到下一层级的市场活动）。

3.2.4 营销渠道——员工邀约

当您想让员工参与到裂变式营销全过程中时，每一个员工都可以是营销裂变点和流量入口，系统将为员工自动分配专属二维码。员工将作为市场活动成员的负责人从获客到签约关单全程陪伴式服务。系统会对每个员工的 KPI 绩效进行快速统计响应。

3.2.4.1 创建员工邀约

【操作步骤】

步骤 1：选择「员工邀约」相关列表，点击【新建】，新建员工邀约渠道。

步骤 2：进入员工邀约编辑页面，填写相关信息。点击【下一步】

另请参阅：内容创建——表单

步骤 3:选择要发送邀约码的员工，点击【下一步】。

步骤 4:编辑邀请函征文，点击【完成】，完成创建，自动跳转回到相关列表页。

3.2.4.2 分享员工二维码

完成员工邀约创建后，您可以使用已经创建好的员工二维码进行分享。

【操作步骤】

步骤 1：员工邀约列表右侧三角图标>【分享】

步骤 2:选择员工邀约的分享链接或二维码，点击【复制】，可以将链接或二维码粘贴在您所需要的地方。

3.2.4.3 查看员工列表

在员工邀约相关列表您可以查看已经已经发送邀约码的员工列表，所选择的表单以及通过此渠道进入的市场活动成员人数。

操作：点击列表展示按钮。

3.2.4.4 删除员工列表

【操作步骤】

如果您想删除员工二维码，点击列表右侧三角图标⇒【删除】，即可完成删除操作。

第四章 内容创建——表单

表单是访客输入并提交数据的界面，是企业获取访客信息的重要渠道。表单是客户加强与访客之间联结的重要辅助手段。表单的功能不仅用于存储访客的数据信息，还能支持与您的潜在客户和客户建立更有意义的 1:1 联系。

消费者的购买行为有如下三个阶段：意识——考虑——购买。

营销的目的是稳定消费者完整的生命周期并可以重复消费。因此在不同的生命周期阶段，表单提供的内容类型和转换机会的方式也有所不同。表单的使用方式应根据当前的上下文环境。

在建立表单的过程中应仔细思考哪些类型的信息是必要的，最好的选择是随着时间的推移测试和迭代每个表单。与此同时，表单设计应注意字段的逻辑性， 避免混淆。表单字段注释可以很好的解决此类问题。表单是客户与访客联系的窗口之一，是双方互相了解的初步途径，选择合适的表单样式辅助视觉呈现。在定位到具体联系人时，每一次表单的填写应该是对以往数据的补充，使用渐进式分析可以使表单更智能、更高效。

【操作步骤】

点击【市场云】>【表单】菜单，进入表单操作页面。

4.1表单创建

如果您想创建一个对外开放的市场活动，用于吸引潜在客户并收集信息以便后续服务与线索管理，您可以创建一个表单为你搜集所需要的重点信息。

【操作步骤】

点击【创建表单】开始进入表单的创建流程

表单的创建流程一共分为 4 个部分：

表单内容创建、表单提交后邮件自动发送设置、表单的提交操作选择、页面预览，四个部分相互独立。

4.1.1 表单内容创建

系统提供了三个模版共用户选择。主要区别是公司模版可以上传海报图片， 会议模版上传地址定位。

4.1.1.1 公司模版

【操作步骤】

步骤 1：选中公司模版，点击【下一步】开始编辑表单。

步骤 2：注册页面外观设置。

您可以上传 banner，logo，表单标题、表单简介。其中表单标题为必填项。（图片只能上传 jpg/png 文件，且不超过 2MB）右侧表单可实时展现表单制作状态。

【字段含义】

步骤 3：注册页面表单字段选择

① 在【可选字段】中挑选您希望在表单注册页面中使用的客户填写信息字段，再点 击【>】将字段添加到右侧所选字段列表中表示添加完成。（如果没有需要的字 段可联系系统管理员在后天「市场活动成员」处配置）。

② 可以直接在已选字段设置开关来控制是否为必填项。

步骤 4：点击【下一步】，设置表单静默填写字段

示例：【城市】等于【上海】

步骤 5：点击【完成】完成表单内容创建，自动跳转到“表单提交后邮件自动发送设置”页面。

步骤 6：点击【保存】，自动跳转到表单列表页，可以看到新建的表单数据。

4.1.1.2 会议模版

【操作步骤】

步骤 1：选中会议模版，点击【下一步】开始编辑表单。

步骤 2：注册页面外观设置。

您可以上传logo，编辑表单标题、表单简介。其中表单标题为必填项。设置地址信息。右侧表单可实时展现表单制作状态。

步骤 3：注册页面表单字段选择。

① 在【可选字段】中挑选您希望在表单注册页面中使用的客户填写信息字段，再点击【>】将字段添加到右侧所选字段列表中表示添加完成。（如果没有需要的字段可联系系统管理员在后天「市场活动成员」处配置）。

② 可以直接在已选字段设置开关来控制是否为必填项。

另请参阅：添加市场活动成员字段

步骤 4：点击下一步按钮，表单静默填写字段

步骤 5：点击【完成】完成表单内容创建，自动跳转到“表单提交后邮件自动发送设置”页面。

4.1.2 提交页面选择

提交页面选择是指用户提交表单成功后的后续操作。您可以在此配置用户提交表单后您的后续操作。比如说：表单提交后用户可以看到的页面和表单的提交通知邮件。

【操作步骤】

步骤 1:选择潜在客户提交表单成功后所展示的页面信息。

有三种情况，选择一种：A 感谢页面 B 跳转链接 C 二维码

A 感谢页面：在富文本框中输入页面文字。这将会显示在潜在客户提交表单后的 页面提示信息上。

B 跳转链接：表单提交后将跳转到此链接页面。您可以选择输入一个 URL（例如公司主页）以便潜在客户提交表单后自动跳转。

C 二维码：表单提交后会提供一个专属的签到二维码。

如果报名后需要现场签到等而此前到的行为，您可以选择“入场券”功能，潜在客户在表单填写成功之后会收到一个专属的二维码门票以供现场签到使用。

步骤 2：选择表单提交成功通知发送邮件箱。

您可以选择一个或多个邮箱接收全部表单提交成功通知邮件，列表的邮箱为简档是市场部人员的邮箱。

4.1.3 跟进邮件

follow-up 功能是指为已经提交表单的用户发送一封后续邮件。当客户提交表单后，会根据表单内的邮箱信息自动发送一封邮件（邮件内容是感谢信息，可以是公司的相关介绍，也可以是活动详情）目前只支持发放一封。

【操作步骤】

步骤 1：打开某一个表单的编辑页面，切换到“跟进邮件”tab，点击【创建跟进邮件】>【新建邮件】>【铅笔】图标，出现侧边栏，编辑邮件文本。

步骤 2：编辑邮件内容。填写的字段含义如下:

步骤 3:点击【编辑页脚】对页脚信息进行编辑。

邮件页脚默认为后台配置页脚，如需更改，请点击【编辑页脚】，对信息进行编辑。

另请参阅：页脚默认值设置

步骤 4:编辑好邮件内容后，点击【保存】创建好的邮件内容会在富文本框内展示。

4.1.4 样式预览

预览页面，可以预览已经创建好的表单演示。点击 preview 下方的选项进行预览。

（1）网页

（2）平板

（3）手机

4.1.5 保存表单

【操作步骤】

步骤:点击右上角【save】保存表单成功，完成表单创建回到表单列表页。

4.2 表单列表页

表单列表页面展示了全部已创建的表单。表单列表页分为管理和分析两个部 分。“管理”部分是对所有已经穿件好的表单的列表展示，包括针对表单的基本操 作。“分析”是对全部已经创建好的表单的总体评估。

4.2.1 Manage 管理表单列表

“管理”页面负责表单的相关操作和数据查看。例如编辑、复制、查看表单的详细信息等。对表单进行筛选查找可以快速定位所需要的表单数量以及创建时间等基本信息。

【操作步骤】

选择【管理】标签，查看表单列表页。

4.2.1.1 搜索栏

搜索栏提供搜索和筛选查找，可筛选时间范围，可以帮助您快速筛选出所需要的表单，用于后续您的其他操作。

时间筛选器：

时间筛选器筛选的是时间范围内表单的提交情况。

时间范围可选择今天、本周、本年、近30天、全部时间、自定义时间，时间范围如果不选择，默认为近 30 天。

点击自定义时间段可手动选择时间范围。

4.2.1.2 列表表头

4.2.1.3 列表按钮

鼠标划过表单数据列表时会出现三个按钮，分别是【编辑】【复制】【操作】， 点击不同的按钮会出发不同的操作。

① 【编辑】

点击【编辑】，跳转到表单编辑页面。

② 【复制】

点击【复制】，出现重命名弹窗，复制一个相同的表单。如果不重新命名复制的表单会为您自动命名。

③ 【动作】

点击【动作】出现下拉列表，列表字段如下所示：

（1） 查看 点击【查看】，打开表单窗口。

（2） 详细信息，页面跳转到表单详情页面的业绩标签。

（3）共享，将表单分享出去。系统提供“嵌入代码”、“链接”、“二维码”三种分享条件。

（4）查看提交量，页面跳转到表单详情页的总提交量标签。

（5）导出提交数据，导出表单的提交数据，除了表单字段外，还包括提交时间和转换页面。

导出格式有三种 CSV/XLS/XLSX：

（6）删除

⚠️备注：

表单关系到搜集的数据信息，因此有必要提示用户删除表单的后果。

该表单将不再在任何活动的外部页面上加载。

该表格将无法用于列表，工作流程和报告中。

以前的提交数据无法导出，但会保留在相关的联系记录中。

新提交的表单将不被接受（提交后会显示页面已过期）。

4.2.1.4【导出数据】

点击【导出数据】可以导出表单列表数据。

【操作步骤】

步骤 1:点击按钮弹出窗口，导出表单数据。

步骤 2:选择 CSV，XLS，XLSX 三种格式中的其中一种。

4.2.2 分析表单列表

“分析”标签是对全部表单的数据分析情况，您可以通过分析表单的总体数据评估公司整个市场活动在消费者心中的的关注程度。优化表单内容，查看市场活动的高峰期，为后续的市场活动设计更合理的营销方案。

“时间范围”可以为您筛选所选择的时间范围内的表单提交情况。

【操作步骤】

选择【分析】标签，查看全部表单的分析数据。

4.2.2.1 汇总表单数据

“汇总表单数据”可以为您统计全部表单的相关数据，包括查看量、转化率、提交量。您可以根据这些数据判断表单的应用效率，以及从表单查看到真正提交的转化率。市场活动人员对企业一系列市场活动的关心程度以及潜在客户数量。

【操作步骤】

选择【时间范围】，为您筛选该时间段内全部表单的汇总数据。

4.2.2.2 表单提交概览

“表单提交概览”可以为您展示所选择的时间范围内的表单提交折线图。在此图中您可以清晰查看表单查看和提交的高峰期，以及从表单查看数量到真正提交数量的转化率。

【操作步骤】

选择【时间范围】，为您筛选该时间段内全部表单的提交概览。

根据时间范围展示时间节点的规则为：

4.2.2.3 全部表单

“全部表单”以条形图的方式为您展现表单的查看提交百分比，方便您直观对比表单之间的整体回应情况。对于查看量转化率高的表单可以作为参考在后续市场活动中继续使用以吸引更多潜在客户。

以列表形式表单的相关数据。具体字段如下：

4.3 表单详情页

表单详情页面，展示了某一表单的详细数据，包括 业绩/ 分析/总提交量三个标签。在这里您可以查看某一表单的详细数据，从数据角度分析表单使用情况，驱动市场活动的优化改善。

4.3.1 详情页按钮

右上角提供了表单详情页的相关按钮【操作】【导出】【编辑】，您可以根据这些按钮进行表单的相关操作以实现您的目的。

4.3.1.1【操作】

由于表单的详情页面已经展示了表单的详细内容、提交情况，因此【操作】 只保留：查看、复制、删除、共享四个功能。

（1）查看

（2）复制

（3）删除

（4）共享

4.3.1.2【导出】

【操作步骤】

步骤 1:点击按钮弹出窗口，导出表单数据。

步骤 2:选择 CSV，XLS，XLSX 三种格式中的其中一种。

步骤 3: 点击导出按钮

示例：

4.3.1.3【编辑】

跳转到表单编辑页面

4.3.1.4 如何查看表单

当年创建好表单后，想要查看表单在页面的效果并提交时，系统提供了两种可以查看表单页面的方法。

方法一：

点击【操作】>【查看】可以在新的窗口中打开表单 URL

方法二：

步骤 1:鼠标移动到表单缩略图，出现“查看表单”遮罩。

步骤 2:点击【查看表单】，跳转到预览效果页。

4.3.2 单个表单效率

“效率”主要展现了某一具体表单的查看量、提交量、提交频率等情况。分析了表单的使用效果。“时间范围”是对此时间段范围内的表单的查看，提交进行分析。

选择【业绩】标签，查看单个表单的查看/提交等数据。

“业绩”菜单可以查看表单的查看提交趋势、提交来源等。以便于您对表单有整体上的认知。

4.3.2.1 表单提交数据

表单数据统计模块提供表单的总查看量、转化率、总提交量。

【操作步骤】

在“时间范围”选择想要查看的时间范围，数据将为您自动统计此时间段内表单的总查看量、总提交量、转化率。

4.3.2.2 表单的查看/提交时间走势图

表单的查看/提交时间走势图提供表单某一时间段内总查看量、总提交量的变化趋势。您可以根据表单相关数据的峰值调整您的宣传策略。

4.3.2.3 表单转换

表单转换页面列出了表单从被查看到提交的转化页面的三项数据，分别是表单的总查看量，总提交量，提交率列表。可以直观的查看转化页面高的表单是在哪些页面进行展现的。表单的转换页面指潜在客户填写提交的页面链接。

4.3.3 单个表单内容的数据分析

页面中 【分析】 是对单一表单内容的数据分析，可以分析出表单的填写情况。您可以根据表单字段的总体回应数量和选项的选择人数，以此来判断潜在客户的体量和关注点。调整市场活动运营方针。

【操作步骤】

选择【分析】标签，查看单个表单内的字段数据。

备注：只有【复选框】【选项列表】【选项列表的（多选）】这种有固定数值的字段会映射到分析数据中。自定义文本字段等不确定值的字段不予分析。如下图所示：

........

4.3.4 单个表单的提交列表

“总提交量”标签展示了表单的提交列表。您可以查看表单的相关信息，根据表单提交的潜在客户追踪后续的操作。

【操作步骤】

选择【总提交量】标签，查看单个表单的提交列表。

4.3.4.1 查看潜在客户提交数据

如果您想查看某一个潜在客户的表单填写情况，以方便对客户侧写，系统将为您提供更详细的数据信息方便您对信息梳理。

【操作步骤】

步骤 1:鼠标滑过提交数据列表时会出现【查看提交】的按钮。

步骤 2:点击【查看提交】，出现侧边栏展示潜在客户提交的详细信息。

步骤 3:点击【查看记录】按钮，页面跳转进入该潜在客户的详细页面。

4.3.4.2 管理视图列表

如果您认为表单内的字段有重要信息可以在列表页展示，系统为您提供了管理视图列表的功能，您可以根据需求选择需要的字段。“联系人”是固定字段，是该成员的姓名或称呼。

视图列表分为默认字段和表单字段：

默认字段是表单的基本信息，有转换页面和提交时间。表单字段是表单内的字段列表。

【操作步骤】

步骤 1:勾选左侧字段，右侧会出现已经勾选好的标签。

步骤 2:点【保存】，保存当前视图设置。列表会根据您的视图选择进行调整。

第五章 社交媒体

您可以在 CloudCC 中连接社交媒体账户，创建并发布社交帖子，同时在 CloudCC 中跟踪互动情况，并发展潜在客户/联系人绑定社交媒体账号。

在您使用【社交媒体】功能发布帖子之前，需要绑定您的社交媒体的账号到 cloudcc 系统中才可以使用账号在市场云系统中发布社交帖子。

5.1 创建并发布社交帖子

通过【社交媒体】功能可以在市场管理系统中发布第三方平台的社交帖子， 省去了登录第三方平台发帖的步骤，帖子同时也会按照发布时间更新在社交平台上。

进入市场云主页后，导航至【社交媒体】菜单。

第六章 邮件营销

全球共有 41 亿的邮箱用户，相当于全球一半多的人都有使用邮箱的习惯， 这是一个可以触达非常多用户的渠道，电子邮件营销可以在短时间内覆盖广泛的受众。

6.1 绑定邮箱

如果用户想通过“邮件”联系潜在客户与联系人，首先需要在系统中绑定邮箱，绑定邮箱步骤如下：

在系统顶部菜单找到【邮件】对象：

点击【关联个人邮箱】按钮，跳转至后台设置，常规—个人设置—关联邮箱账号：

第七章 日程预约

为用户提供线上预约功能:系统会为用户自动排期，合理规划会议时间，减少邮件反复沟通确认的过程并保证日程预约的合理性。

7.1 新建日程预约

7.1.1 日程预约标准字段

7.1.2 新建日程预约的页面布局

✦✦请设置每次会议的时长

✦✦请设置会议的有效期间

✦✦请制定一周中您可以预约的时间

✦✦缓冲和时间设定

✦✦禁用功能

✦✦会议详情

7.3 日程预约操作流程

7.3.1 设置会议时间

在新建日程预约页面上方，第一行为设置会议时间。该内容为设置需要预约的会议总时间长度的大小。

在板块中，包含可以单选的时间选项，选项内容固定为：15 分钟、30 分钟、45 分钟、1 小时、1.5 小时、2 小时、3 小时、4 小时。

单击时间选项后，该选项背景颜色加深。选择一个时间选项后可以再次选择其他时间进行调整。该选项为必填项目，如果没有选择那么点击页面底端【保存】按钮将不会成功。

7.3.2 请指定会议的有效期间

在该板块内，设置会议的进行日期区间。从某年：/某月/某日至：某年/某月/某 日。

注意结尾日期不能早于开始日期，当时间超过截止日期后，会议失效。

7.3.3 请指定一周中可以预约的时间

在该板块内，可以设置一周当中每一天的可参与会议时间。但是如果指定会议有效时间过了之后，就无法设定。

选择日期例如周一，点击下方的空格选择空闲时间。页面内出现时间规则弹窗

在每一项时间规则中，可以选择添加一个或多个。

点击日期旁边的左右箭头切换时间页，点击可以切换到前后一小时。单独页面中显示一个小时内可选择的时间，时间上方显示 am 或者 pm。

设置完一个时间规则后，可以点击旁边的加号 再增加一栏时间规则，或者点击减号删除该时间规则。

7.3.4 缓冲时间设定

在这里可以设置关于会议的缓冲时间，包括日程间的交通时间、最晚日程提醒时间、 被邀请者可以选择开始会议的间隔、最长可以提前预约的时间。

点击【日程间的交通时间】可以选择参与会议前的预留时间，例如原本会议在 11；30 开始，12:30 结束，交通时间为 15 分钟，那么 12:45 之前的时间不可选择。

【最晚日程提醒时间】可以设置在会议开始前的某个时间提醒参会者。

【被邀请者可以选择开始会议的间隔】被邀请者的邮件中包含会议链接。被邀者可以点击链接选择参会时间，【最长可以提前预约的时间】可以设置被邀者提前预 约参会时间的有效期，例如可以在会议时间提前一周去选择。

7.3.5 禁用功能

点击【禁用重新预约】之后那么被邀者选择预约时间后不可以重新预约。

点击【禁用取消预约】之后那么被邀者选择预约时间后不可以取消预约。

7.4 日程预约详情页

用户可以通过详情页对自己的可预约时间进行分享，同时查看自己的日程。

用户可以新建任务 ，并在日历中查看日程预约信息，并对其进行编辑补充。

第八章 后台配置页面

8.1 设置市场活动布局

由于市场活动针对的群体不一样，要求用户填写的字段也有所不同。管理员可以根据市场活动具体功能设置多个页面布局。

【操作步骤】

步骤 1:【应用程序设置】>【定制】>【标准对象】>【市场活动】>【页面布局】>【新建】

步骤 2:填写页面布局名称，点击【保存】

步骤 3:配置页面信息：字段、按钮、相关列表、自定义页面等

8.2 设置市场活动记录类型

创建好多个市场活动的页面布局后，如何在前台页面使用，请在此建立记录类型， 选择记录类型以应用不同的市场活动页面布局。

【操作步骤】

步骤 1:【应用程序设置】>【定制】>【标准对象】>【市场活动】>【记录类型】>【新建】

步骤 2:输入表单信息，完善简档。点击【保存】完成记录类型的创建。

8.3 如何添加潜在客户字段

当您因为某些需求希望增加潜在客户的字段时，可以联系系统管理员在系统设置内添加潜在客户字段。

【操作步骤】

步骤1:【应用程序设置】>【定制】>【标准对象】>【潜在客户】>【字段】>【新建】

步骤 2:选择字段类型，拖拽到右侧区域。

步骤3：拖拽完成后，在弹窗中编辑字段属性；*为必填项，点击“下一步”。

步骤4：配置简档字段的安全性，点击“下一步”。

步骤5：选择页面布局，最后点击“保存”，完成潜在客户字段创建。

8.4 如何添加市场活动成员字段

当创建表单时需要添加编辑市场活动成员字段，可以联系系统管理员在系统设置内添加市场活动成员字段。

【操作步骤】

步骤1:【应用程序设置】>【定制】>【标准对象】>【市场活动成员】>【字段】>【新建】

步骤 2:选择字段类型，拖拽到右侧区域，拖拽完成后，在弹窗中编辑字段属性、配置简档字段的安全性及选择应该包含该字段的页面布局。

步骤 3:点击保存，完成市场活动成员客户字段创建。

8.5 页脚默认值设置

页脚为公司信息，由于公司信息基本上固定不变，因此您可以编辑页脚的默认值，免除发送多封邮件时重复编辑页脚的困扰。

【操作步骤】

步骤 1: 【lightning 设置】>【沟通渠道】>【邮箱设置】>【页脚设置】

步骤 2: 点击【编辑】，出现侧边栏，填写邮件页脚信息。

步骤 3: 点击【保存】，邮件页脚编辑成功。

8.6 线索自动生成设置

8.7 social（社交媒体）设置

【设置】⇒ 【沟通渠道】⇒【社交媒体设置】⇒【社交媒体账号设置】，通过点击连接账户，对账户进行授权登录。

绑定好的账户可以设置是否分享账号功能（Share），对于已分享的账号，不同的用户可以使用它进行发帖功能。